一、威士忌為全球主要烈酒品類，年輕消費(fèi)者有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)威士忌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，威士忌是一種由大麥等谷物釀制，在橡木桶中陳釀多年后，調(diào)配成43度左右的烈性蒸餾酒。按照產(chǎn)地威士忌可以分為蘇格蘭威士忌、愛爾蘭威士忌、美國(guó)威士忌和加拿大威士忌四大類。
從全球范圍看，威士忌是除中國(guó)以外地區(qū)消費(fèi)量最大的烈酒品類，2022年全球威士忌市場(chǎng)規(guī)模約825億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國(guó)威士忌市場(chǎng)尚處于早期發(fā)展階段，主要由于白酒的消費(fèi)與中國(guó)傳統(tǒng)社交、商務(wù)消費(fèi)場(chǎng)景綁定較深，威士忌替代性不強(qiáng)。但消費(fèi)更加注重自我犒賞的年輕人成為主力軍，將為威士忌在中國(guó)發(fā)展提供市場(chǎng)空間。2023年國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)55億元。
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二、國(guó)內(nèi)威士忌消費(fèi)主要來源于進(jìn)口，其中上海進(jìn)口規(guī)模最大
目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)的成品威士忌仍主要來自于進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)威士忌進(jìn)口量 3.3 萬噸，進(jìn)口金額 5.8 億美元。
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從細(xì)分品類看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的威士忌以蘇格蘭威士忌為主，主要品牌包括尊尼獲加、芝華士、百齡壇、麥卡倫等，來自美國(guó)的杰克丹尼、日本的三得利也占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
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從地區(qū)分布看，大陸威士忌進(jìn)口集中在沿海城市，其中上海的進(jìn)口規(guī)模較大， 2023年進(jìn)口量達(dá)19599千升，進(jìn)口額達(dá)337百萬美元，這與多數(shù)威士忌品牌的區(qū)域總部或注冊(cè)地設(shè)在上海有關(guān)。
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三、國(guó)際烈酒集團(tuán)及國(guó)內(nèi)酒業(yè)公司共同發(fā)力，威士忌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
近年來，隨著國(guó)際烈酒集團(tuán)在中國(guó)積極建廠以及國(guó)內(nèi)酒業(yè)公司業(yè)務(wù)多元化擴(kuò)展，我國(guó)威士忌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
1.國(guó)際烈酒集團(tuán)在中國(guó)積極建廠
海外烈酒集團(tuán)在中國(guó)積極建廠由于以下因素：
第一，本地生產(chǎn)可以免去較高的進(jìn)口稅收，降低產(chǎn)品成本，使產(chǎn)品定價(jià)可以更好地瞄準(zhǔn)更加廣闊的大眾消費(fèi)市場(chǎng)；
第二，威士忌本身是一個(gè)具備風(fēng)味多樣性的酒類產(chǎn)品，這些大廠希望將海外酒廠成熟的威士忌生產(chǎn)工藝與中國(guó)本土原料、水源、地理氣候和微生物環(huán)境以及中國(guó)特色桶陳元素、包裝元素等相結(jié)合，創(chuàng)新生產(chǎn)出具備中國(guó)特色風(fēng)味和包裝的產(chǎn)品，以更好地匹配本地消費(fèi)者需求。此外，統(tǒng)計(jì)顯示目前半數(shù)以上的威士忌消費(fèi)量由中國(guó) 34 歲以下的城市年輕人口貢獻(xiàn)，年輕人喜歡嘗鮮，本地化生產(chǎn)有助于酒廠根據(jù)本地消費(fèi)者洞察及時(shí)更新迭代產(chǎn)品；
第三，消費(fèi)者教育是酒類銷售中非常重要的工作，特別是威士忌作為尚未在國(guó)內(nèi)一般消費(fèi)群體中普及的舶來品，需要完成文化傳播、品類認(rèn)知、消費(fèi)場(chǎng)景構(gòu)建以及品牌和產(chǎn)品認(rèn)知等一系列的消費(fèi)者教育工作?！盎貜S游”是其中一種重要的消費(fèi)者教育方式，同時(shí)可以與當(dāng)?shù)芈糜钨Y源結(jié)合，以工業(yè)旅游的方式觸達(dá)原點(diǎn)消費(fèi)人群；
第四，國(guó)際烈酒集團(tuán)例如帝亞吉?dú)W也有把中國(guó)原產(chǎn)威士忌打造成為全球一流威士忌，像蘇格蘭、日本和美國(guó)威士忌一樣廣受認(rèn)可，反向輸出，助力其全球業(yè)務(wù)發(fā)展的期待。
國(guó)際烈酒集團(tuán)生產(chǎn)威士忌基本情況
| 投資方 | 酒廠 | 生產(chǎn)地 | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 蒸餾產(chǎn)能 | 初始籌建時(shí)間 | 投產(chǎn)時(shí)間 |
| 保樂力加 | 疊川(峨眉山)麥芽威士忌有限公司 | 四川峨眉山 | 投產(chǎn) | 2700 噸 | 2019 年 8 月破土動(dòng)工 | 2021 年 |
| 帝亞吉?dú)W | 帝亞吉?dú)W酒業(yè)(大理)有限公司 | 云南洱源 | 在建 | 2300 噸 | 2021 年 11 月 | 預(yù)計(jì)2024 年 |
| 羅曼湖集團(tuán)（2019 年被江小白收購） | 上海加悅酒業(yè)有限公司 | 待定 | 項(xiàng)目待建 | - | - | - |
| 麒麟烈酒集團(tuán)與瀘州老窖合作 | 麒麟蒼麓（大理）麥芽威士忌蒸餾廠 | 云南大理 | 在建 | 1200 噸 | 2022 年 7 月 | 預(yù)計(jì)2024 年 |
| 英國(guó)奧歌詩丹迪集團(tuán) | 淳岸（杭州千島湖）威士忌釀造有限公司 | 浙江杭州 | 在建 | 初期 1500噸后期可擴(kuò)容至 3000噸 | — | 預(yù)計(jì)2025 年10 月 |
資料來源：觀研天下整理
2.國(guó)內(nèi)酒業(yè)公司業(yè)務(wù)多元化擴(kuò)展
國(guó)內(nèi)酒業(yè)公司業(yè)務(wù)向多元化擴(kuò)展?？缃邕M(jìn)入者包括了國(guó)內(nèi)知名白酒企業(yè)、啤酒企業(yè)和葡萄酒企業(yè)。白酒與威士忌同屬烈酒，都需要存儲(chǔ)，商業(yè)模式最為相似，銷售渠道或有部分重合。啤酒在前端生產(chǎn)工藝上和威士忌一致，因此啤酒廠具備涉足威士忌產(chǎn)業(yè)的條件，但商業(yè)模式上有差異，啤酒是快消品，而威士忌周轉(zhuǎn)較慢。葡萄酒企業(yè)涉足威士忌因其有橡木桶資源，以及同屬舶來品，在消費(fèi)者教育上或有經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制。
國(guó)內(nèi)酒業(yè)公司生產(chǎn)威士忌基本情況
| 投資方 | 酒廠 | 生產(chǎn)地 | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 蒸餾產(chǎn)能 | 初始籌建時(shí)間 | 投產(chǎn)時(shí)間 |
| 四川郎酒集團(tuán) | 峨眉山高橋威士忌酒業(yè)有限公司 | 香格里拉青稞威士忌 | 在建 | 首期 3000 噸，總產(chǎn)能 1 萬噸（3 期） | 2023 年 11 月開工 | 預(yù)計(jì)2026 年（首期）預(yù)計(jì)2030 年（全部） |
| 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司和法國(guó)卡慕集團(tuán)共同出資建設(shè) | 安徽古奇草本威士忌蒸餾坊 | 安徽亳州 | 在建 | 420 噸 | 2023 年 11 月開工 | 預(yù)計(jì)2025 年 |
| 青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰? | 青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰? | 青?；ブ? | 投產(chǎn) | 1000 噸 | - | — |
| 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 青島啤酒股份有限公司 | 山東青島 | 試運(yùn)營(yíng) | 2500 噸 | 2023 年 | 預(yù)計(jì)2024 年底 |
| 燕京集團(tuán) | 燕京啤酒股份有限公司 | 北京順義 | 在建 | - | - | - |
| 山西怡園酒莊有限公司 | 福建德熙酒業(yè)有限公司（2019 年 10 月收購） | 福建龍巖 | 投產(chǎn) | 3000 噸 | 2018 年 | 2023 年4 月 |
| 煙臺(tái)海市葡萄酒有限公司 | 鈺之錦蒸餾酒(山東)有限公司 | 山東蓬萊 | 投產(chǎn) | 200 噸 | - | 2015 年 |
| 香格里拉酒業(yè)股份有限公司 | 香格里拉青稞威士忌 | 云南迪慶 | 投產(chǎn) | 300 噸 | - | 2019 年12 月 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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