高中學科培訓受“雙減”制約但多因利好下市場仍存增長潛力行業(yè)集中度小幅提升

2024-08-08 09:14

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一、高中學科培訓發(fā)展受“雙減”政策影響

根據觀研報告網發(fā)布的《中國高中學科培訓行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，高中學科培訓是針對高中階段學生開設的培訓課程。近年來，我國針對教培行業(yè)實施了一系列重大政策調整，以回應社會對教育公平、減輕學生負擔和規(guī)范教育培訓市場的強烈需求。2018年起教培行業(yè)政策逐漸收緊，2021年“雙減”文件落地，學科類培訓面臨空前力度、持續(xù)高壓。

2018年至今校外培訓相關政策文件

頒布時間	文件名	主要內容
2018 年 3 月	《關于加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》	強調了各地教育行政部門需高度重視校外培訓機構專項治理工作，明確責任，出臺具體方案，組織摸排，準確把握政策，并要求在 4 月中旬前向社會公布各省的工作方案。通知中還提到，要通過多種途徑對校外培訓機構進行全面摸排，建立工作臺賬，逐一進行整改落實。
2018 年 8 月	《國務院辦公廳關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》	是第一個國家層面規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的系統(tǒng)性文件，提出了依法規(guī)范、分類管理、綜合施策、協(xié)同治理的工作原則。明確了設置標準、審批登記、培訓行為規(guī)范、監(jiān)督管理等方面的具體措施，以減輕學生過重課外負擔，維護良好教育生態(tài)。
2018 年 9 月	《關于切實做好校外培訓機構專項治理整改工作的通知》	指出校外培訓機構專項治理工作已進入全面整改階段，要求增強整改工作的緊迫感，完善校外培訓機構設置標準，加快整改進度，確保年底前完成整改任務。強調了對學科類培訓的備案審核、教師資格條件的嚴格掌握，以及整改信息的通報制度。
2018 年 12 月	《教育部等九部門關于印發(fā)中小學生減負措施的通知》	涵蓋了規(guī)范學校辦學行為、嚴格校外培訓機構管理、家庭履行教育監(jiān)護責任以及強化政府管理監(jiān)督等方面，目的是切實減輕中小學生過重學業(yè)負擔，促進學生健康成長。
2019 年 7 月	《教育部等六部門關于規(guī)范校外線上培訓的實施意見》	要求校外線上培訓機構在取得相關證照后，向省級教育行政部門提交備案材料，包括 ICP 備案、電信業(yè)務經營許可、課程介紹、教學安排、招生簡章等。
2020 年 2 月	《關于進一步規(guī)范和加強疫情防控期間在線教育工作的通知》	針對新冠肺炎疫情期間在線教育的規(guī)范提出了要求，包括加強在線教育資源的內容審核，規(guī)范校外線上培訓活動，確保線上教育活動健康有序。
2020 年 10 月	《關于進一步加強和改進新時代學校美育工作的意見》	強調不得將校外培訓成績作為評價學生美育素質的依據。
2021 年 7 月	《關于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》	嚴禁學科類培訓機構資本化，禁止上市公司通過股票市場融、投資學科類培訓機構，禁止外資通過兼并收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構；機構性質方面，僅能選擇非營利性性質；要求各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構。
2021 年 7 月	《教育部辦公廳關于進一步明確義務教育階段校外培訓學科類和非學科類范圍的通知》	明確了義務教育階段校外培訓中學科類和非學科類的管理范圍，包括道德與法治、語文、歷史、地理、數學、外語、物理、化學、生物等學科按照學科類管理，而體育、藝術、綜合實踐活動等按照非學科類管理。
2021 年 8 月	《民政部辦公廳關于進一步加強校外培訓機構登記管理的通知》	要從嚴審查各類培訓機構的章程，堅持校外培訓機構的公益屬性，嚴禁違規(guī)開展學科類培訓。要嚴格管理措施，加強校外培訓機構年度檢查、財務抽查、信用管理和執(zhí)法監(jiān)察，對于存在超出業(yè)務范圍開展學科類培訓、違反財務管理制度、內部管理混亂、侵占私分校外培訓機構資產等違反社會組織登記管理法規(guī)情形的機構，依法從嚴從重從快處理。
2021 年 11 月	《義務教育階段校外培訓項目分類鑒別指南》	制定了校外培訓項目分類鑒別的指南，明確了適用范圍、基本原則、鑒別依據和實施要求，以加強對義務教育階段校外培訓機構“學科類”項目的鑒別管理。
2021 年 9 月	《關于加強義務教育階段學科類校外培訓收費監(jiān)管的通知》	提出義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬于非營利性機構收費，依法實行政府指導價管理，由政府制定基準收費標準和浮動幅度，上浮不得超過10%。
2022 年 5 月	《校外培訓機構消防安全管理九項規(guī)定》	規(guī)定了校外培訓機構消防安全管理的具體要求，包括落實消防安全主體責任、規(guī)范場所消防安全設置、嚴格火災危險源管理、嚴格消防安全疏散條件等，以預防火災事故，保障學生和從業(yè)人員安全。
2022 年 11 月	《關于規(guī)范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》	明確非學科類培訓機構的設置標準、準入流程、日常運營規(guī)范、以及日常監(jiān)管措施。要求培訓機構須依法取得行政許可后進行法人登記，強調培訓內容應符合教育規(guī)律，不得與中小學校教學時間沖突，收費須明碼標價，且預收費用需進行風險管控。
2022 年 11 月	《教育部辦公廳等十二部門關于進一步加強學科類隱形變異培訓防范治理工作的意見》	強調了對隱形變異培訓的預防，包括加強對重點場所和網站如居民樓、酒店、咖啡廳等的監(jiān)管，以及對招聘網站、家教網的監(jiān)管，禁止發(fā)布相關校外培訓招聘信息。需要聚焦違規(guī)多發(fā)的場所和重要時間節(jié)點，如寒暑假、節(jié)假日等，以及“個性化輔導”“高端家政”“眾籌私教”等重點問題，強化排查整治。鼓勵群眾參與監(jiān)督，建立健全投訴舉報工作制度，拓展問題線索來源，力爭不留治理死角。
2023 年 3 月	《校外培訓機構財務管理暫行辦法》	要求不得一次性收取或變相收取時間跨度超過 3 個月/60 課時的費用，并且要求預收費交由銀行托管，改變由培訓機構單方控制預收費資金的狀況，同時也對培訓機構現金流提出更高要求。
2023 年 8 月	《校外培訓行政處罰暫行辦法》	明確了校外培訓行政處罰的適用范圍，包括面向 3 周歲以上學齡前兒童、中小學生的校外培訓活動。規(guī)定了行政處罰的種類，如警告、通報批評、罰款、沒收違法所得、責令停止招收學員、吊銷許可證件等。強化了對違法行為的處罰力度，如擅自舉辦校外培訓機構、未經審批有償開展學科類隱形變異培訓、擅自組織社會性競賽活動等，將面臨重罰。

資料來源：觀研天下整理

“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學生的學科類培訓機構管理，參照雙減文件有關規(guī)定執(zhí)行”，因此，與小學、初中情況相同，高中學科培訓受“雙減”文件影響。根據數據，2017-2023年我國K12學科培訓參培人數由7424.06萬人下降至2702.60萬人，K12學科培訓參培率由38%下降至13.7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、多因利好下高中學科培訓市場將保持增長

根據國家統(tǒng)計局公布的人口出生數據，可得2019年小學、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬人，結合上述參培率及客單價數據可以測算出2019年我國K12教培市場總體規(guī)模為4001億元，其中高中教培市場為1069億元，在K12中占比27%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

雖然目前高中學科培訓受“雙減”政策制約，但長期來看，得益于高中適齡人數增多、參培率提升及參培人均支出高等因素，高中學科培訓市場總體仍將保持增長。預計2024年我國高中學科培訓市場規(guī)模達1470億元，2032年我國高中學科培訓市場規(guī)模達2419億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

1.高中適齡人數增多

根據統(tǒng)計局公布的人口數據測算，2032年適齡人口數量（即為2015至2017年出生人口數量總和），合計約5164萬人。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2.參培率提升

高中在校人群數量增加，疊加復讀、中職考生群體擴大，激烈競爭之下，學生借助校外培訓提升競爭力的訴求加強，高中學科類培訓參培率提升。預計2032年我國高中學科培訓參培率達到27.2%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

3.參培人均支出高

相較小學、中學學科培訓，高中學科培訓人均支出較高。2019年全國參培的中小學生平均校外學科培訓支出為8438元/年，高中階段人均支出達12208元/年。同時，強勁需求下高中學科培訓自然提價，預計2024年我國高中學科培訓人均支出達14152元，2032年我國高中學科培訓人均支出達17242元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、高中學科培訓市場集中度小幅提升

“雙減”后一系列組合拳成效顯著，高中學科培訓腰、尾部機構大量出清，帶動市場集中度略微提升。根據數據，2020 年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占 6.5%，2023年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占6.8%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

頭部企業(yè)市占率提升幅度較小，主要受兩大因素影響：一方面，企業(yè)向高中學段轉型、投放資源需要時間，受制于產能，市占率僅有限提升，但長期隨產能落地、市占率有進一步提升空間；另一方面，不再具備辦學資格的腰、尾部機構的部分教師沒有退出教培行業(yè)，而是轉向以個人身份繼續(xù)為學生提供服務，分走部分尾部機構出清后的需求。