一、高中學(xué)科培訓(xùn)發(fā)展受“雙減”政策影響
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)高中學(xué)科培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,高中學(xué)科培訓(xùn)是針對(duì)高中階段學(xué)生開(kāi)設(shè)的培訓(xùn)課程。近年來(lái),我國(guó)針對(duì)教培行業(yè)實(shí)施了一系列重大政策調(diào)整,以回應(yīng)社會(huì)對(duì)教育公平、減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)和規(guī)范教育培訓(xùn)市場(chǎng)的強(qiáng)烈需求。2018年起教培行業(yè)政策逐漸收緊,2021年“雙減”文件落地,學(xué)科類培訓(xùn)面臨空前力度、持續(xù)高壓。
2018年至今校外培訓(xùn)相關(guān)政策文件
頒布時(shí)間 | 文件名 | 主要內(nèi)容 |
2018 年 3 月 | 《關(guān)于加快推進(jìn)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理工作的通知》 | 強(qiáng)調(diào)了各地教育行政部門需高度重視校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理工作,明確責(zé)任,出臺(tái)具體方案,組織摸排,準(zhǔn)確把握政策,并要求在 4 月中旬前向社會(huì)公布各省的工作方案。通知中還提到,要通過(guò)多種途徑對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面摸排,建立工作臺(tái)賬,逐一進(jìn)行整改落實(shí)。 |
2018 年 8 月 | 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》 | 是第一個(gè)國(guó)家層面規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的系統(tǒng)性文件,提出了依法規(guī)范、分類管理、綜合施策、協(xié)同治理的工作原則。明確了設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、審批登記、培訓(xùn)行為規(guī)范、監(jiān)督管理等方面的具體措施,以減輕學(xué)生過(guò)重課外負(fù)擔(dān),維護(hù)良好教育生態(tài)。 |
2018 年 9 月 | 《關(guān)于切實(shí)做好校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理整改工作的通知》 | 指出校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理工作已進(jìn)入全面整改階段,要求增強(qiáng)整改工作的緊迫感,完善校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),加快整改進(jìn)度,確保年底前完成整改任務(wù)。強(qiáng)調(diào)了對(duì)學(xué)科類培訓(xùn)的備案審核、教師資格條件的嚴(yán)格掌握,以及整改信息的通報(bào)制度。 |
2018 年 12 月 | 《教育部等九部門關(guān)于印發(fā)中小學(xué)生減負(fù)措施的通知》 | 涵蓋了規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為、嚴(yán)格校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理、家庭履行教育監(jiān)護(hù)責(zé)任以及強(qiáng)化政府管理監(jiān)督等方面,目的是切實(shí)減輕中小學(xué)生過(guò)重學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)。 |
2019 年 7 月 | 《教育部等六部門關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見(jiàn)》 | 要求校外線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在取得相關(guān)證照后,向省級(jí)教育行政部門提交備案材料,包括 ICP 備案、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可、課程介紹、教學(xué)安排、招生簡(jiǎn)章等。 |
2020 年 2 月 | 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)疫情防控期間在線教育工作的通知》 | 針對(duì)新冠肺炎疫情期間在線教育的規(guī)范提出了要求,包括加強(qiáng)在線教育資源的內(nèi)容審核,規(guī)范校外線上培訓(xùn)活動(dòng),確保線上教育活動(dòng)健康有序。 |
2020 年 10 月 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》 | 強(qiáng)調(diào)不得將校外培訓(xùn)成績(jī)作為評(píng)價(jià)學(xué)生美育素質(zhì)的依據(jù)。 |
2021 年 7 月 | 《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》 | 嚴(yán)禁學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資本化,禁止上市公司通過(guò)股票市場(chǎng)融、投資學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu),禁止外資通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體等方式控股或參股學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu);機(jī)構(gòu)性質(zhì)方面,僅能選擇非營(yíng)利性性質(zhì);要求各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 |
2021 年 7 月 | 《教育部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)學(xué)科類和非學(xué)科類范圍的通知》 | 明確了義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)中學(xué)科類和非學(xué)科類的管理范圍,包括道德與法治、語(yǔ)文、歷史、地理、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、物理、化學(xué)、生物等學(xué)科按照學(xué)科類管理,而體育、藝術(shù)、綜合實(shí)踐活動(dòng)等按照非學(xué)科類管理。 |
2021 年 8 月 | 《民政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)登記管理的通知》 | 要從嚴(yán)審查各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的章程,堅(jiān)持校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公益屬性,嚴(yán)禁違規(guī)開(kāi)展學(xué)科類培訓(xùn)。要嚴(yán)格管理措施,加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年度檢查、財(cái)務(wù)抽查、信用管理和執(zhí)法監(jiān)察,對(duì)于存在超出業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展學(xué)科類培訓(xùn)、違反財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部管理混亂、侵占私分校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)等違反社會(huì)組織登記管理法規(guī)情形的機(jī)構(gòu),依法從嚴(yán)從重從快處理。 |
2021 年 11 月 | 《義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)項(xiàng)目分類鑒別指南》 | 制定了校外培訓(xùn)項(xiàng)目分類鑒別的指南,明確了適用范圍、基本原則、鑒別依據(jù)和實(shí)施要求,以加強(qiáng)對(duì)義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“學(xué)科類”項(xiàng)目的鑒別管理。 |
2021 年 9 月 | 《關(guān)于加強(qiáng)義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)監(jiān)管的通知》 | 提出義務(wù)教育階段線上和線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)收費(fèi),依法實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理,由政府制定基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和浮動(dòng)幅度,上浮不得超過(guò)10%。 |
2022 年 5 月 | 《校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)消防安全管理九項(xiàng)規(guī)定》 | 規(guī)定了校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)消防安全管理的具體要求,包括落實(shí)消防安全主體責(zé)任、規(guī)范場(chǎng)所消防安全設(shè)置、嚴(yán)格火災(zāi)危險(xiǎn)源管理、嚴(yán)格消防安全疏散條件等,以預(yù)防火災(zāi)事故,保障學(xué)生和從業(yè)人員安全。 |
2022 年 11 月 | 《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見(jiàn)》 | 明確非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入流程、日常運(yùn)營(yíng)規(guī)范、以及日常監(jiān)管措施。要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)須依法取得行政許可后進(jìn)行法人登記,強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合教育規(guī)律,不得與中小學(xué)校教學(xué)時(shí)間沖突,收費(fèi)須明碼標(biāo)價(jià),且預(yù)收費(fèi)用需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。 |
2022 年 11 月 | 《教育部辦公廳等十二部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科類隱形變異培訓(xùn)防范治理工作的意見(jiàn)》 | 強(qiáng)調(diào)了對(duì)隱形變異培訓(xùn)的預(yù)防,包括加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所和網(wǎng)站如居民樓、酒店、咖啡廳等的監(jiān)管,以及對(duì)招聘網(wǎng)站、家教網(wǎng)的監(jiān)管,禁止發(fā)布相關(guān)校外培訓(xùn)招聘信息。需要聚焦違規(guī)多發(fā)的場(chǎng)所和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),如寒暑假、節(jié)假日等,以及“個(gè)性化輔導(dǎo)”“高端家政”“眾籌私教”等重點(diǎn)問(wèn)題,強(qiáng)化排查整治。鼓勵(lì)群眾參與監(jiān)督,建立健全投訴舉報(bào)工作制度,拓展問(wèn)題線索來(lái)源,力爭(zhēng)不留治理死角。 |
2023 年 3 月 | 《校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理暫行辦法》 | 要求不得一次性收取或變相收取時(shí)間跨度超過(guò) 3 個(gè)月/60 課時(shí)的費(fèi)用,并且要求預(yù)收費(fèi)交由銀行托管,改變由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)單方控制預(yù)收費(fèi)資金的狀況,同時(shí)也對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金流提出更高要求。 |
2023 年 8 月 | 《校外培訓(xùn)行政處罰暫行辦法》 | 明確了校外培訓(xùn)行政處罰的適用范圍,包括面向 3 周歲以上學(xué)齡前兒童、中小學(xué)生的校外培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)定了行政處罰的種類,如警告、通報(bào)批評(píng)、罰款、沒(méi)收違法所得、責(zé)令停止招收學(xué)員、吊銷許可證件等。強(qiáng)化了對(duì)違法行為的處罰力度,如擅自舉辦校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、未經(jīng)審批有償開(kāi)展學(xué)科類隱形變異培訓(xùn)、擅自組織社會(huì)性競(jìng)賽活動(dòng)等,將面臨重罰。 |
資料來(lái)源:觀研天下整理
“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學(xué)生的學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學(xué)、初中情況相同,高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國(guó)K12學(xué)科培訓(xùn)參培人數(shù)由7424.06萬(wàn)人下降至2702.60萬(wàn)人,K12學(xué)科培訓(xùn)參培率由38%下降至13.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、多因利好下高中學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的人口出生數(shù)據(jù),可得2019年小學(xué)、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬(wàn)人,結(jié)合上述參培率及客單價(jià)數(shù)據(jù)可以測(cè)算出2019年我國(guó)K12教培市場(chǎng)總體規(guī)模為4001億元,其中高中教培市場(chǎng)為1069億元,在K12中占比27%。
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雖然目前高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”政策制約,但長(zhǎng)期來(lái)看,得益于高中適齡人數(shù)增多、參培率提升及參培人均支出高等因素,高中學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)總體仍將保持增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)高中學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1470億元,2032年我國(guó)高中學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2419億元。
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1.高中適齡人數(shù)增多
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的人口數(shù)據(jù)測(cè)算,2032年適齡人口數(shù)量(即為2015至2017年出生人口數(shù)量總和),合計(jì)約5164萬(wàn)人。
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2.參培率提升
高中在校人群數(shù)量增加,疊加復(fù)讀、中職考生群體擴(kuò)大,激烈競(jìng)爭(zhēng)之下,學(xué)生借助校外培訓(xùn)提升競(jìng)爭(zhēng)力的訴求加強(qiáng),高中學(xué)科類培訓(xùn)參培率提升。預(yù)計(jì)2032年我國(guó)高中學(xué)科培訓(xùn)參培率達(dá)到27.2%。
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3.參培人均支出高
相較小學(xué)、中學(xué)學(xué)科培訓(xùn),高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出較高。2019年全國(guó)參培的中小學(xué)生平均校外學(xué)科培訓(xùn)支出為8438元/年,高中階段人均支出達(dá)12208元/年。同時(shí),強(qiáng)勁需求下高中學(xué)科培訓(xùn)自然提價(jià),預(yù)計(jì)2024年我國(guó)高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出達(dá)14152元,2032年我國(guó)高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出達(dá)17242元。
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三、高中學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)集中度小幅提升
“雙減”后一系列組合拳成效顯著,高中學(xué)科培訓(xùn)腰、尾部機(jī)構(gòu)大量出清,帶動(dòng)市場(chǎng)集中度略微提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2020 年新東方、好未來(lái)、學(xué)大教育、卓越教育集團(tuán)、思考樂(lè)教育合計(jì)約市占 6.5%,2023年新東方、好未來(lái)、學(xué)大教育、卓越教育集團(tuán)、思考樂(lè)教育合計(jì)約市占6.8%。
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頭部企業(yè)市占率提升幅度較小,主要受兩大因素影響:一方面,企業(yè)向高中學(xué)段轉(zhuǎn)型、投放資源需要時(shí)間,受制于產(chǎn)能,市占率僅有限提升,但長(zhǎng)期隨產(chǎn)能落地、市占率有進(jìn)一步提升空間;另一方面,不再具備辦學(xué)資格的腰、尾部機(jī)構(gòu)的部分教師沒(méi)有退出教培行業(yè),而是轉(zhuǎn)向以個(gè)人身份繼續(xù)為學(xué)生提供服務(wù),分走部分尾部機(jī)構(gòu)出清后的需求。
資料來(lái)源:觀研天下整理(zlj)
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