北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)：應(yīng)用場(chǎng)景拓展下迎廣闊發(fā)展前景 市場(chǎng)參與者眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，中國(guó)北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)是指利用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)行地表位移和變形監(jiān)測(cè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。這個(gè)行業(yè)包括了位移監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)。北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過(guò)接收北斗衛(wèi)星發(fā)射的信號(hào)，利用衛(wèi)星定位技術(shù)計(jì)算出地表物體的位移變化，為地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警、工程安全監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域提供重要的數(shù)據(jù)支持。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，這得益于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的不斷完善和全球覆蓋能力的實(shí)現(xiàn)，以及位移監(jiān)測(cè)技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。近年來(lái)，我國(guó)北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2023年達(dá)到了220.76億元，2024年上半年市場(chǎng)規(guī)模為127.91億元。

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目前北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新以及政策支持等方面都取得了顯著進(jìn)展。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景，同時(shí)，政府在推動(dòng)北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新方面發(fā)揮了重要作用。通過(guò)出臺(tái)相關(guān)政策、提供資金支持等措施，政府鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度，推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、供給情況

北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在地質(zhì)災(zāi)害防御、建筑安全監(jiān)測(cè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。隨著這些領(lǐng)域?qū)ξ灰票O(jiān)測(cè)需求的不斷增加，供給規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。截至2024年上半年，我國(guó)各類型的北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)約566萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)顯著，2023年北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)約992萬(wàn)臺(tái)/套。

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北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通常采用北斗與GPS等多星多頻GNSS模塊，可以實(shí)現(xiàn)單系統(tǒng)定位或聯(lián)合RTK定位，提高定位的精密度和可靠性。這種技術(shù)融合不僅提升了系統(tǒng)的性能，還為用戶提供了更多的選擇。通過(guò)采用高精度多模多頻板卡，北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)、高精度地監(jiān)測(cè)目標(biāo)的位移變化，滿足地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警、工程安全監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?qū)Ω呔葴y(cè)量的需求。北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還可以應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、航空航天、物流等領(lǐng)域，提供精準(zhǔn)的定位和監(jiān)測(cè)服務(wù)。隨著北斗系統(tǒng)的全面覆蓋，北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游快速發(fā)展，帶動(dòng)了北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品層出不窮，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

3、需求規(guī)模

隨著傳感器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)和人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的精度、實(shí)時(shí)性和智能化水平得到了顯著提升，這進(jìn)一步推動(dòng)銷量規(guī)模的增長(zhǎng)，2023年北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)銷量達(dá)到了869萬(wàn)套，2024年上半年達(dá)到了505萬(wàn)套。

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二、行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的終端下游行業(yè)為地質(zhì)監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等等領(lǐng)域。隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口及防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)提高及為北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)充足動(dòng)力。

1、農(nóng)業(yè)科技

農(nóng)業(yè)科技，主要就是用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的科學(xué)技術(shù)以及專門針對(duì)農(nóng)村以及城市生活方面和一些簡(jiǎn)單的農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)。包括種植，養(yǎng)殖，化肥農(nóng)藥的用法，各種生產(chǎn)資料的鑒別，高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式等幾方面。

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)從小農(nóng)經(jīng)濟(jì)到現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的過(guò)程實(shí)現(xiàn)了飛躍，農(nóng)業(yè)科技發(fā)展創(chuàng)新已經(jīng)成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略支撐。隨著農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的不斷突破，人們生活水平的逐漸改善，市場(chǎng)需求也變得越來(lái)越旺盛。

現(xiàn)階段，農(nóng)業(yè)逐漸突破了傳統(tǒng)農(nóng)林牧漁業(yè)的局限，開(kāi)始向加工、制造、服務(wù)、休閑等領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的合理配置和優(yōu)化整合，具有多樣化、產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化等特質(zhì)。2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為23269.79億元，具體如下：

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科技是第一生產(chǎn)力，農(nóng)業(yè)科技、科技農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新的主流趨勢(shì)，必將給未來(lái)農(nóng)業(yè)實(shí)踐帶來(lái)顛覆性和可持續(xù)的變化，智能農(nóng)業(yè)將受到更多關(guān)注、農(nóng)業(yè)生物制造成為熱門賽道、生物農(nóng)業(yè)被廣泛看好，數(shù)字技術(shù)將進(jìn)一步貫穿農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、分子農(nóng)業(yè)加速農(nóng)業(yè)工廠化、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化“小步快跑”、育種技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展等將成為必然的趨勢(shì)，農(nóng)機(jī)裝備也將向著智能化、自動(dòng)化、個(gè)性化、多功能化、綠色環(huán)保等方向發(fā)展。預(yù)計(jì)到2035年,國(guó)內(nèi)一批世界農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)中心基本形成,以高端化智能化綠色化為標(biāo)志的農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn),基本建成農(nóng)業(yè)科技強(qiáng)國(guó)。

科技助力我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率效益持續(xù)提升，已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性支撐。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、北斗導(dǎo)航等現(xiàn)代信息技術(shù)在種植業(yè)生產(chǎn)中加快應(yīng)用，精準(zhǔn)播種、智慧灌溉、植保無(wú)人機(jī)等技術(shù)和裝備大面積推廣，呈現(xiàn)農(nóng)機(jī)裝備總量持續(xù)增長(zhǎng)、農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系逐步完善的良好趨勢(shì)，科技支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展的廣度和深度不斷加強(qiáng)。

2023年，我國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率超過(guò)63%，作物良種覆蓋率超過(guò)96%，品種對(duì)單產(chǎn)貢獻(xiàn)率達(dá)45%，畜禽、水產(chǎn)核心種源自給率分別超過(guò)75%和85%，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到73%。

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2023全球農(nóng)業(yè)科技獨(dú)角獸企業(yè)共有24家，總估值為3554億元，平均估值為148.08億元。2019年全球農(nóng)業(yè)科技獨(dú)角獸企業(yè)僅為2家，總估值324.66億元。2019－2023年，全球農(nóng)業(yè)科技獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量增加了1100％，總估值增長(zhǎng)了995％。

2023中國(guó)前12家農(nóng)業(yè)科技獨(dú)角獸企業(yè)總估值1578億元，在2023全球農(nóng)業(yè)科技獨(dú)角獸企業(yè)Top10中國(guó)美菜網(wǎng)以490億元估值位居榜首。

目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域技術(shù)僅10%處于國(guó)際領(lǐng)跑地位，51%處于跟跑階段，與國(guó)際領(lǐng)先水平仍存在較大差距，農(nóng)業(yè)科技基礎(chǔ)研究薄弱、原創(chuàng)性創(chuàng)新能力不強(qiáng)的局面尚未實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。在作物種質(zhì)核心材料、畜禽核心種質(zhì)、有機(jī)污染物控制、高精尖農(nóng)機(jī)裝備等諸多領(lǐng)域“受制于人”。農(nóng)機(jī)裝備自主可控能力不強(qiáng)，農(nóng)機(jī)裝備短板突出，重大農(nóng)機(jī)和食品裝備核心部件90%以上來(lái)自國(guó)外，部分產(chǎn)品供應(yīng)鏈不能完全自主可控，受技術(shù)門檻高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、市場(chǎng)規(guī)模限制和貿(mào)易壁壘等因素影響，面臨“斷供”、“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。

十四五期間，國(guó)家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟一體化實(shí)體化建設(shè)發(fā)展水平持續(xù)提高。南京、太谷、成都、廣州、武漢等國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心運(yùn)行日趨成熟,農(nóng)業(yè)“硅谷”和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極作用日益凸顯。企業(yè)牽頭組建的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新聯(lián)合體蓬勃發(fā)展,跨領(lǐng)域、大協(xié)作、高水平的創(chuàng)新基地與平臺(tái)發(fā)展進(jìn)一步加速,催生一批國(guó)際影響力大、科技創(chuàng)新力強(qiáng)的涉農(nóng)科技領(lǐng)軍企業(yè)。

2、地質(zhì)災(zāi)害防治

地質(zhì)災(zāi)害防治是指采用工程技術(shù)和地質(zhì)技術(shù)手段，針對(duì)地質(zhì)災(zāi)害的形成、發(fā)展及防治而展開(kāi)的專業(yè)領(lǐng)域。該行業(yè)旨在通過(guò)科學(xué)的方法和技術(shù)手段，減少地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生頻率和危害程度，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。地質(zhì)災(zāi)害包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降等多種類型，其防治工作涉及地質(zhì)調(diào)查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、治理工程等多個(gè)環(huán)節(jié)。

地質(zhì)災(zāi)害防治產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)、中游的技術(shù)服務(wù)與治理工程實(shí)施、下游的監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。上游企業(yè)專注于研發(fā)和生產(chǎn)地質(zhì)災(zāi)害防治所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備、治理工具等;中游企業(yè)則提供地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、評(píng)估、設(shè)計(jì)、施工等全方位的技術(shù)服務(wù);下游企業(yè)則負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)及后期維護(hù)等工作。各環(huán)節(jié)緊密相連，共同構(gòu)成地質(zhì)災(zāi)害防治的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

地質(zhì)災(zāi)害防治行業(yè)可以細(xì)分為多個(gè)領(lǐng)域，包括滑坡防治、崩塌防治、泥石流防治、地面塌陷防治、地面沉降防治等。每個(gè)領(lǐng)域都有其特定的地質(zhì)條件、成災(zāi)機(jī)理和防治技術(shù)，需要針對(duì)性的研究和應(yīng)對(duì)措施。

近年來(lái)，隨著全球氣候變化和人類活動(dòng)的加劇，地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)造成了嚴(yán)重影響。因此，地質(zhì)災(zāi)害防治行業(yè)得到了越來(lái)越多的關(guān)注和重視。各國(guó)政府和企業(yè)紛紛加大投入，推動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。同時(shí)，隨著科技的不斷進(jìn)步，地質(zhì)災(zāi)害防治手段也日益豐富和高效。

地質(zhì)災(zāi)害防治行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年里呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)地質(zhì)災(zāi)害防治行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到了338.7億元人民幣，并預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將以每年3%~5%的速度增長(zhǎng)。這主要得益于政府對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的重視和投入增加，以及社會(huì)對(duì)防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)的提高。

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地質(zhì)災(zāi)害防治行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，但逐漸呈現(xiàn)出向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展的趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)既有大型綜合性企業(yè)，也有專注于某一細(xì)分領(lǐng)域的小型企業(yè)。這些企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額、品牌影響力等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善和監(jiān)管力度的加強(qiáng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加規(guī)范有序。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用涵蓋多個(gè)領(lǐng)域，如電力、自然資源、農(nóng)業(yè)、通信、交通和國(guó)防等，市場(chǎng)需求多樣化，產(chǎn)生了眾多不同類型的產(chǎn)品和服務(wù)。由于市場(chǎng)需求廣泛，吸引大量的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，增強(qiáng)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性。

我國(guó)北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)參與者眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，并且集中度相對(duì)較低的市場(chǎng)格局。有相關(guān)資料顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)CR4＜30%，明顯處于競(jìng)爭(zhēng)型格局。

按照各企業(yè)整體營(yíng)收劃分，北斗位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有華測(cè)導(dǎo)航、司南導(dǎo)航、中海達(dá)等；第二梯隊(duì)公司為北斗云、金碼測(cè)控、威海晶合等；第三梯隊(duì)有天璣科技、卓巖智能、格林恩德等。

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