智能手機是具有獨立的操作系統(tǒng)和運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的設備，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡接入的手機類型的總稱。智能手機具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感三大特性。
從發(fā)展歷程看，智能手機行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、探索期、快速發(fā)展期和存量期四個階段。20世紀90年代世界上第一部智能手機—西蒙個人通訊設備面世；2000年智能手機行業(yè)進入探索期，摩托羅拉研制出全球首部帶觸摸屏的手機天拓A6188；2003年蘋果發(fā)布iPhone 3G開啟智能手機新時代，此后在科技發(fā)力下，手機行業(yè)大變革，由功能機向智能機轉變。近十年智能手機快速發(fā)展，各地手機廠商紛紛布局，各式手機不斷上市、更新?lián)Q代，智能手機用戶規(guī)模逐漸飽和。如今智能手機行業(yè)已進入存量階段；與此同時智能手機積極向5G方向推進。
智能手機行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：觀研天下整理
一、市場現(xiàn)狀
1、出貨量恢復增長，但市場整體疲軟
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能手機行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，近年來智能手機市場持續(xù)處于飽和狀態(tài)，以及疫情導致經(jīng)濟放緩從而使智能手機消費需求萎縮，智能手機市場整體疲軟。從全球智能手機出貨量看，2017-2020年全球出貨量逐年下滑，從14.72億部降到12.92億部；2021年全球智能手機出貨量恢復增長，達到13.50億部。從我國智能手機出貨量看，其變化趨勢與全球出貨量同步跟進；2020年國內(nèi)智能手機出貨量跌落為近五年最低值3.26億部，2021年出貨量較上年增長0.03億部。
目前智能手機行業(yè)市場狀況不佳，2022年地緣政治局勢緊張、全球通貨膨脹嚴峻，且智能手機出現(xiàn)芯片嚴重短缺問題，疊加國內(nèi)疫情多地傳播不僅抑制了智能手機供應鏈生產(chǎn)，也降低了用戶購買需求。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
我國擁有全球第一大規(guī)模智能手機市場，國內(nèi)智能手機出貨量嚴重影響全球出貨量。2017-2021年我國智能手機占全球出貨量的比重從30.16%下跌到24.37%，也從側面反映出智能手機行業(yè)不景氣。不過就我國智能手機占全國手機出貨量比重而言，智能手機以其智能化、功能化、便捷化特性使得占比穩(wěn)健上升，2021年比重達到97.70%，幾乎霸占國內(nèi)整個國內(nèi)市場。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、用戶規(guī)模穩(wěn)中上升，滲透率偏低
隨著國家網(wǎng)絡基礎設施建設的完善升級，我國智能手機用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢，2020年國內(nèi)用戶達8.74億人，2021年用戶突破9億人，同比增長9.2%。我國人口基數(shù)龐大，能為智能手機用戶規(guī)模進一步擴大提供增量基礎。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國智能手機滲透率日趨增長，截至2021年滲透率為66.1%，比2017年的51.7%高出14.4個百分點。但是作為智能手機用戶數(shù)量最多的國家，我國智能手機滲透率偏低；反觀英國、阿聯(lián)酋等國家滲透率達到80%以上。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（PY）
二、競爭現(xiàn)狀
1、主要品牌
現(xiàn)階段智能手機品牌眾多，全球主要智能手機廠商有蘋果、三星、華為、OPPO、榮耀等，不同品牌產(chǎn)品、性能等方面各有千秋。比如蘋果與三星均有供應鏈優(yōu)勢，此外三星產(chǎn)品還全面覆蓋高低端全機型，蘋果專注于中高端產(chǎn)品。華為智能手機芯片嚴重依賴美國供應商，為解決當前窘境，華為調整供應鏈布局，逐步提高智能手機核心部件國產(chǎn)化水平。vivo針對不同系列手機產(chǎn)品給予不同戰(zhàn)略定位：Reno系列定位為中高端，K系列定位為中低端等……
全球智能手機主要品牌
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企業(yè) |
營銷渠道 |
代表機型 |
|
蘋果 |
零售店、代理商、線上官網(wǎng)/經(jīng)銷商等 |
iPhone系列 |
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三星 |
零售商、代理商、自營店、線上官網(wǎng)/商城/經(jīng)銷商等 |
三星 Galaxy系列 |
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華為 |
代理商、專賣店、直營店、線上官網(wǎng)/商城等 |
華為 Mate系列、華為 P系列 |
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vivo |
代理商、體驗店、線上官網(wǎng)等 |
vivo X系列 |
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OPPO |
代理商、體驗店、線上官網(wǎng)等 |
OPPO Find系列、Oppo Reno系列 |
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小米 |
代理商、旗艦店、體驗店、線上官網(wǎng)/商城等 |
小米系列、紅米K系列 |
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榮耀 |
代理商、旗艦店、線上官網(wǎng)等 |
榮耀 X系列、榮耀Magic系列 |
資料來源：觀研天下整理（PY）
2、競爭格局
放眼全球，智能手機市場呈現(xiàn)多寡之爭的局面。三星雖在我國存在感偏弱，但在全球知名度高并且暢銷全球；2021年憑借274.5百萬臺的智能手機出貨量排列第一，市占率為20%；出貨量較2020年同比增長7%。其次便是蘋果以17%的市場份額居于第二，出貨量230.1百萬臺。小米、OPPO、vivo分別以14%、11%、10%的市占率緊隨其后。如日中天的華為由于受到美國等制裁以及芯片斷供困擾而被迫退出智能手機行業(yè)前五名單。
其實在國際智能手機市場上大放異彩的國產(chǎn)手機品牌仍舊是是國內(nèi)具有優(yōu)勢的知名品牌，2021年國產(chǎn)智能手機品牌在全球已有高于35%的市場份額，隨著國內(nèi)手機廠商不斷研發(fā)、產(chǎn)品性能完善，國產(chǎn)手機在國際上將有巨大的增長空間。
與此同時，智能手機市場份額進一步向頭部企業(yè)集中。2020年三星、蘋果、小米、OPPO、vivo五家企業(yè)的總市場份額達到67%，處于較高水平；2021年這五者的市場集中度上升至72%。
2020-2021年全球智能手機出貨量、市場份額情況
數(shù)據(jù)來源：Canalys、觀研天下整理
|
品牌 |
2021年出貨量（百萬臺） |
市占率 |
2020年出貨量（百萬臺） |
市占率 |
同比增速 |
|
三星 |
274.5 |
20% |
255.5 |
20% |
7% |
|
蘋果 |
230.1 |
17% |
207.2 |
16% |
11% |
|
小米 |
191.2 |
14% |
149.6 |
12% |
28% |
|
OPPO |
145.1 |
11% |
119.4 |
9% |
22% |
|
vivo |
129.9 |
10% |
112.6 |
9% |
15% |
|
其他 |
379.4 |
28% |
420.5 |
33% |
-10% |
|
合計 |
1350.2 |
100% |
1264.7 |
100 |
7% |
聚焦國內(nèi)，智能手機品牌百花齊放，市場競爭尤其激烈。國內(nèi)智能手機出貨量排名前五的品牌分別是vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，僅蘋果非本土品牌。其中vivo以21%的市場份額奪得第一寶座，出貨量71.0百萬臺，同比增長23.3%；OPPO以相差1.1%的市場份額稍落下風。其次便是小米15.5%、蘋果15.3%、榮耀11.7%位居第三、四、五位。值得一提的是，被拆分出的榮耀在短期內(nèi)基于華為科研實力以及品牌認可度在智能手機市場有著亮眼亮眼。
同樣國內(nèi)智能手機市場集中度顯著提升，2020年智能手機出貨量TOP5企業(yè)總市場份額約70%，2021年總市場份額達到84.4%。
2020-2021年我國智能手機出貨量、市場份額情況
|
品牌 |
2021年出貨量（百萬臺） |
市占率 |
2020年出貨量（百萬臺） |
市占率 |
同比增速 |
|
vivo |
71.0 |
21.5% |
57.5 |
17.7% |
23.3% |
|
OPPO |
67.1 |
20.4% |
56.7 |
17.4% |
18.3% |
|
小米 |
51.1 |
15.5% |
39.0 |
12.0% |
31.0% |
|
蘋果 |
50.3 |
15.3% |
36.1 |
11.1% |
39.5% |
|
榮耀 |
38.6 |
11.7% |
36.8 |
11.3% |
4.9% |
|
其他 |
51.3 |
15.6% |
99.6 |
30.6% |
-48.5% |
|
合計 |
329.3 |
100.0% |
325.7 |
100.0% |
1.1% |
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
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