前言：
近幾年，我國電視行業(yè)出貨量持續(xù)創(chuàng)新低，開機率更是斷崖式下跌。不過，外資電視品牌在國內(nèi)市場持續(xù)承壓，松下逐漸退出市場，而國產(chǎn)品牌在技術(shù)迭代、AI大模型等加持下，悄悄做大，海信成為行業(yè)領(lǐng)頭羊。
1、我國電視行業(yè)出貨量創(chuàng)十年新低，開機率斷崖式下跌
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?電視?行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，自1958年我國第一臺電視機誕生起，行業(yè)已有超過半個世紀的產(chǎn)業(yè)鏖戰(zhàn)，從最初的黑白電視、走向彩色電視、數(shù)字化與高清電視，如今進入智能化與互聯(lián)網(wǎng)電視時代。
而目前，我國電視行業(yè)出貨量持續(xù)走低。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國電視市場品牌整機的出貨量為3596萬臺，同比下降1.6%，創(chuàng)下自2010年以來至少15年的最低記錄。盡管2024年是歐洲杯、美洲杯和奧運會等大型體育賽事匯聚的一年，但市場出貨量仍然跌破3600萬臺大關(guān)，2-9月連續(xù)8個月出現(xiàn)同比下滑。同時，自2016年以來，我國的電視開機率由70%斷崖式下降到2022年的不到30%。一項有7.8萬人參與的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果顯示，近50%的人好久都不開一次電視，還有約20%的人表示家里壓根沒有電視。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、外資電視品牌在國內(nèi)市場持續(xù)承壓，海信成為行業(yè)領(lǐng)頭羊
數(shù)據(jù)顯示，包括海信、小米、TCL、創(chuàng)維、長虹、康佳、海爾、華為及其子品牌是我國電視市場前八大品牌，2024年出貨總量約為3412萬臺，占全市場出貨量的94.9%，市占集中度進一步提升。
具體來看，海信以約800萬臺的出貨量成為國內(nèi)電視市場領(lǐng)頭羊，占據(jù)市場份額22.5%；小米系全年出貨約710萬臺，市占率為19.9%；TCL系全年出貨量超過680萬臺，其中子品牌雷鳥等貢獻了約200萬臺，同比增長顯著；華為出貨量接近100萬臺，實現(xiàn)小幅增長并開始盈利。外資品牌方面，索尼、三星、夏普、飛利浦在中國市場表現(xiàn)持續(xù)面臨壓力，2024年合并出貨量約為100萬臺，合計市占率不足5.0%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、松下逐漸退出電視市場，中國品牌悄悄做大
松下作為曾經(jīng)的外資電視龍頭企業(yè)，近幾年其逐漸退出電視市場。根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年，松下電視全球出貨量僅有202萬臺，占據(jù)全球市場的1%。在日本本土，松下電視市場份額也從2018年的16.8%下降到2024年的8.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
而在松下電視的市場份額節(jié)節(jié)敗退的同時，中國品牌悄悄做大。比如在松下的大本營日本市場，根據(jù)BCN調(diào)查數(shù)據(jù)，2020-2024年，中國電視企業(yè)在日本市場的份額增長約20個百分點，并在2024年首次超過50%。在北美市場，2024年前11個月，TCL75寸及以上電視同比增長67.6%，美國零售量市場份額繼續(xù)保持前二；在歐洲，2024年LG出貨量增長26%，TCL出貨量同比增長85%。
4、技術(shù)迭代、AI大模型等加持下，國產(chǎn)電視企業(yè)崛起
而中國電視品牌之所以快速崛起，主要得益于顯示技術(shù)（LED、OLED...）迭代、屏幕尺寸、AI大模型等。在產(chǎn)品技術(shù)來方面，不論是LCD、MiniLED和激光，還是其他顯示技術(shù)，國產(chǎn)企業(yè)已完全具備自主產(chǎn)品研發(fā)制造的能力和自主產(chǎn)品定價的能力，并且當前MiniLED背光電視已進入大規(guī)模應(yīng)用階段，中國企業(yè)靠技術(shù)驅(qū)動來不斷提升市場份額、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進而改善毛利率。
各企業(yè)在電視上游領(lǐng)域的拓展情況
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名稱 |
公司 |
電視上游相關(guān)業(yè)務(wù) |
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顯示面板 |
TCL科技 |
子公司華星光電已經(jīng)建立了t1/t2/t3/t4/t5/t6/t7/t9/t10共9條顯示面板產(chǎn)線，在LCD、OLED上均有布局。 |
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惠科 |
擁有四條技術(shù)特點各有側(cè)重的G8.6TFT-LCD高世代產(chǎn)線和四座顯示終端生產(chǎn)基地，已實現(xiàn)電視、手機、車載等多種應(yīng)用場景顯示面板的量產(chǎn)出貨，正不斷拓展電子紙、醫(yī)療、戶外顯示屏等新應(yīng)用領(lǐng)域。 |
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芯片 |
海信視像 |
子公司信芯微擁有顯示產(chǎn)品線、畫質(zhì)產(chǎn)品線、IoT產(chǎn)品線及擴展SoC芯片產(chǎn)品線四大產(chǎn)品線；2023年，取得乾照光電控制權(quán)并成為控股股東，乾照光電專注于半導體光電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋全色系LED外延片和芯片以及砷化鎵太陽能電池外延片和芯片。 |
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海爾集團 |
子公司北京海爾IC負責音視頻、通信、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域芯片和整機的研發(fā)、設(shè)計與銷售，擁有信道解調(diào)、信源解碼、電視SOC、HINOCSOC、CDRSOC芯片等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能電視、高端畫質(zhì)顯示等領(lǐng)域。 |
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新型顯示技術(shù) |
海信視像 |
全方位深度布局高端LCD（ULED）、激光和LED顯示技術(shù)，全場景顯示戰(zhàn)略覆蓋家庭、商用、車載三大子場景，子公司海信激光、海信商用顯示承接相關(guān)業(yè)務(wù)。 |
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TCL科技 |
子公司華星光電聚焦LCD、OLED/QLED、MLED以及微顯示技術(shù)的開發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用，顯示產(chǎn)品主要聚焦顯示體驗、視覺健康和綠色低碳三方面。 |
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三安光電 |
子公司湖北三安已建成首條Mini/MicroLED外延與芯片生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)Mini/MicroLED氮化鎵芯片、Mini/MicroLED砷化鎵芯片、4K顯示屏用封裝三大產(chǎn)品系列。 |
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兆馳股份 |
目前已搭建完整的MiniLED垂直產(chǎn)業(yè)鏈，MiniLED垂直一體化布局進入收獲期；子公司南昌晶顯主要從事Mini/MicroLED(MLED)新一代顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)與研發(fā)。 |
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創(chuàng)維 |
2021年初展開MiniLED研發(fā)生產(chǎn)布局，創(chuàng)維MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園目前已建成投產(chǎn)，主要從事MiniLED背光模組、MiniLED顯示終端的研發(fā)、制造及銷售。 |
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京東方 |
2022年，斥資21億元控股華燦光電，布局Mini/Micro-LED產(chǎn)業(yè)；2024年初，華燦光電MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項目封頂，標志全球首條MicroLED產(chǎn)業(yè)線取得階段性成果，預(yù)計2024年12月實現(xiàn)量產(chǎn)。 |
資料來源：觀研天下整理
在AI大模型層面，海信、TCL等國內(nèi)電視廠商從2023年起紛紛加強AI功能。在硬件層面，頭部電視廠商在旗艦機型中已廣泛搭載性能更強、集成人工智能模塊的主控SoC，以強化智能交互、視聽體驗等方面的AI運算能力；部分廠商還透過獨立畫質(zhì)提升芯片提供更好的智能聲光控制能力。
部分電視廠商AI大模型及AI芯片布局情況
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電視品牌 |
AI大模型 |
代表性AI電視型號 |
代表性型號搭載的主控SoC情況 |
搭載的獨立畫質(zhì)提升芯片 |
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型號及生產(chǎn)廠商 |
制程 |
CPU |
NPU |
最大顯示分辨率 |
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海信 |
星海大模型 |
海信E7N |
MT9655（聯(lián)發(fā)科） |
12nm |
四核A731.8GHz |
集成NPU算力1.53TOPs |
4K165Hz |
信芯AI畫質(zhì)芯片 |
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TCL |
全識AI大模型 |
TCLX11H |
MT9653（聯(lián)發(fā)科） |
≥12nm |
四核A731.4GHz |
集成NPU |
4K144Hz |
TSR獨立畫質(zhì)芯片 |
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小米 |
小愛同學 |
SPro65MiniLED2025 |
MT9655（聯(lián)發(fā)科） |
12nm |
四核A731.8GHz |
集成NPU算力1.53TOPs |
4K165Hz |
XM9000畫質(zhì)芯片 |
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華為 |
盤古大模型 |
華為智慧屏V5Pro |
V900（華為海思） |
未知 |
八核A73 |
集成NPU |
8K120Hz |
鴻鵠AI芯片 |
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資料來源：觀研天下整理（WYD）
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