前言：目前，我國出臺多項政策，大力支持堿性鋅錳電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展，對堿性電池免征4%的消費稅。再疊加消費升級，我國鋅錳電池的堿性化率逐年提高，約在60%左右。同時，我國是全球最大的鋅錳電池出口國，但近幾年出口量呈下降趨勢，2023年降幅有所收窄，出口量為270.5億支，同比增長0.8%。此外，我國鋅錳電池競爭格局穩(wěn)定，南孚為龍頭企業(yè)。
1、鋅錳電池適用于長期需要小電流放電的環(huán)境
碳性鋅錳電池生產(chǎn)成本低，但容量小、內(nèi)阻大、穩(wěn)定性不高。堿性電池是在碳性鋅錳電池的基礎上發(fā)展而來，容量大、穩(wěn)定性好、可放置時間長、小電流放電性能好，尤其適用于長期需要小電流放電的環(huán)境。同等型號下，堿性鋅錳電池容量為碳性鋅錳電池的5-7倍，堿性鋅錳電池替代碳性鋅錳電池是未來的發(fā)展趨勢。
碳性鋅錳電池 vs 堿性鋅錳電池
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類別 |
碳性鋅錳電池 |
堿性鋅錳電池 |
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正極 |
導電碳棒 |
二氧化錳 |
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負極 |
鋅簡外殼 |
鋅粉 |
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電解液 |
氟化鋅、氯化銨 |
氫氧化鉀 |
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電池容量 |
/ |
碳性鋅錳電池的5-7倍 |
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貯存時間 |
較短 |
長 |
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低溫性能 |
較弱 |
較好 |
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環(huán)境污染 |
含有少量金屬鎘，有一定污染，需專業(yè)回收處理 |
無重金屬污染 |
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原材料利用率 |
/ |
高于碳性鋅錳電池 |
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應用領域 |
家電遙控器、手電筒、玩具和半導體、收音機、收錄機、鐘表、電子秤等家用小型電子設備 |
數(shù)碼產(chǎn)品、智能化家居用品、無線安防設備、戶外電子用品、醫(yī)療電子儀器、電動玩具等 |
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主要應用國家 |
發(fā)展中國家和部分經(jīng)濟發(fā)展落后地區(qū) |
歐美、日本等發(fā)達地區(qū) |
資料來源：觀研天下整理
2、國家政策持續(xù)發(fā)力，我國鋅錳電池的堿性化率逐年提高
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋅錳電池行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，我國出臺多項政策，大力支持堿性鋅錳電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展，堿性電池免征4%的消費稅。隨著消費升級，我國鋅錳電池的堿性化率逐年提高，約在60%左右，相較發(fā)達國家市場的80%的堿性化率，還有較大的提升空間。
中國鋅錳電池行業(yè)相關政策
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日期 |
發(fā)布機構 |
文件名稱 |
相關內(nèi)容 |
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2022.1 |
發(fā)改委、商務部 |
《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》 |
將”電氣機械和器材制造業(yè)-高技術綠色電池制造:動力鎳氫電池、鋅鎳蓄電池、鈉鹽電池、鋅銀蓄電池、鋰離子電池、太陽能電池、燃料電池等列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。 |
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2022.4 |
綿陽市經(jīng)濟合作局 |
《關于推動園區(qū)進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的指導意見》 |
新能源產(chǎn)業(yè):以UPS電源、鋰離子電池、鋅錳電池及儲能系統(tǒng)為重點。 |
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2022.6 |
工信部等5部門 |
《關于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》 |
將“堿性鋅錳電池、鋰離子電池智能化和數(shù)字化制造”列為數(shù)字化發(fā)展推進工程。 |
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2022.12 |
新鄉(xiāng)市人民政府 |
《新鄉(xiāng)市“十四五”招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉移規(guī)劃》 |
其他電池要立足市場需求，發(fā)展無汞扣式電池和無汞堿性鋅錳電池、鉛酸蓄電池，培育發(fā)展鎳鋅電池。 |
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2023.12 |
發(fā)改委 |
《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》 |
將“輕工-鋰離子電池、鉛蓄電池、堿性鋅錳電池(600只/分鐘以上)等電池產(chǎn)品自動化”列為鼓勵類。 |
資料來源：觀研天下整理
3、鋅錳電池出口量下滑幅度縮窄
目前，我國已成為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地，也是全球最大的鋅錳電池出口國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國鋅錳電池行業(yè)出口總額為17.8億美元，同比下降5.2%，出口量為270.5億支，同比增長0.8%。其中，碳性鋅錳電池出口總額為5.9億美元，同比下降6.5%，出口量為132.9億支，同比下降0.6%；堿性鋅錳電池出口總額為11.95億美元，同比下降4.4%，出口量為137.58億支，同比下降0.7%。整體來看，2023年鋅錳電池出口量下行程度縮窄，出口額下滑幅度言更大，代表鋅錳電池均價有所下滑。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、鋅錳電池競爭格局成熟穩(wěn)定，南孚為龍頭企業(yè)
在市場競爭方面，目前，我國鋅錳電池行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。南孚電池主要以自有品牌占據(jù)龍頭地位，其“南孚牌”堿錳電池產(chǎn)品連續(xù)三十一年（1993-2023年）在國內(nèi)市場銷量第一，在我國堿性5號和7號電池品類零售市場的銷售額份額為85.9%。
我國鋅錳電池行業(yè)主要企業(yè)及簡介
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企業(yè) |
介紹 |
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南孚 |
南孚，是世界四大堿性電池生產(chǎn)商之一，南孚是中國民用電源科技公司，專注于民用電源領域，堅持以科技為先導、以產(chǎn)品為重心、以客戶為中心。擁有技術中心和博士后科研工作站，并與全國重點大學、中科院研究所合作成立多個新型能源研究中心，形成了科研創(chuàng)新機制，是中國民用電池電源領域中擁有科技力量的企業(yè)。 |
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雙鹿 |
中銀（寧波）電池有限公司由金山電池國際有限公司與寧波雙鹿控股集團有限公司合資成立，是中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長單位、國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。公司集堿性干電池技術與產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體，可生產(chǎn)全系列的綠色環(huán)保堿性電池。公司是堿性干電池專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，全球堿性電池行業(yè)名列前茅。 |
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白象 |
白象牌創(chuàng)建于1921年，天鵝品牌創(chuàng)建于1935年，公司生產(chǎn)全國第一批綠色無汞堿性鋅錳電池。堿性電池無汞鋅粉的使用，達到國家的環(huán)保標準。主要以公司自己品牌出口為主，在當?shù)貒夜酒放凭哂邢喈數(shù)挠绊懥?。國?nèi)銷售主要以華東地區(qū)，華北和西北地區(qū)為主，主要涉及渠道，批發(fā)，超市賣場，便利，OEM，電子商務品平臺（天貓，京東，蘇寧，拼多多等）及禮品類渠道。 |
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品勝 |
品勝股份，3C智能移動周報產(chǎn)品龍頭企業(yè)，2003年創(chuàng)立于中國深圳，主要圍繞手機、平板、智能電視“三塊屏幕”的智能物聯(lián)、電能支持、音視頻播放、智能存儲等領域為用戶提供品質(zhì)卓越的產(chǎn)品與服務，并始終致力于讓全球用戶的數(shù)字體驗更加精彩，驅(qū)動智能生活。 |
資料來源：觀研天下整理
南孚超高市占率背后，核心壁壘來自三個維度：渠道完整覆蓋、低單價下的品牌主導、精簡SKU的高效產(chǎn)鏈。在渠道方面，南孚全覆蓋且不斷自我迭代。目前，南孚在國內(nèi)擁有2000+分銷商和超300萬家終端網(wǎng)點，幾乎實現(xiàn)中國零售網(wǎng)點全覆蓋；同時線上南孚2023年也38%的市占率遠超于對手。南孚的線下覆蓋歷經(jīng)貨郎式跑網(wǎng)點、總結提煉高效對接步驟、兩層經(jīng)銷轉一層等遞進過程，至今在數(shù)據(jù)化平臺幫助下實現(xiàn)高效下游覆蓋。
低ASP+高品牌力，溢價能力強保障高盈利。以五號電池為例，單支ASP在0.6-2.5元左右，1元級別幾乎代表大眾消費顆粒度下限。同時，2002年更以“聚能環(huán)，一節(jié)更比六節(jié)強”（指較碳性電池）深入用戶心智后，隨后歷代聚能環(huán)持續(xù)深化對電量、安全、保質(zhì)的高要求，贏下用戶口碑。
南孚堿性電池產(chǎn)品迭代
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型號迭代 |
上市時間 |
概況 |
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聚能環(huán)1代 |
2002年 |
“一節(jié)更比六節(jié)強”打下口碑 |
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聚能環(huán)2代 |
2019年 |
相比1代電量增加25%；雙重防漏，保質(zhì)期長達10年；環(huán)保無汞無鎘 |
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聚能環(huán)3代 |
2021年 |
相比2代電量再次增加30%；自放電更低，四重防漏 |
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聚能環(huán)4代 |
2023年 |
容量更大：0.16mm精鋼薄殼，突破性艙內(nèi)擴容；耐用更強：高密度聚能配方，深度釋放更強持久力；損耗更低：降低電阻,減少內(nèi)耗,長儲存防跑電 |
資料來源：觀研天下整理
極致精簡核心SKU，產(chǎn)鏈運營效率高。目前，南孚所有覆蓋品類合計SKU僅有36個，而真實核心的5、7號堿性電池2款SKU就占營收大半。由此，實現(xiàn)產(chǎn)鏈周轉、生產(chǎn)效率上的高度優(yōu)化，南平南孚自有生產(chǎn)線以5、7號為主，近年新設產(chǎn)線已基本實現(xiàn)全自動化，大規(guī)模及深耕工藝保障其高質(zhì)量（電量、安全等），高度集中的單一SKU也使公司“以銷定產(chǎn)”下的存貨壓力很小，同時大規(guī)模高品牌集中度使其對上下游現(xiàn)金占用能力較強。（WYD）
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