隨著下游需求回暖，2023年我國內燃機銷量回升，同比增長3.67%；2024年1-10月其銷量繼續(xù)回升，相較2023年同期同比增長4.6%。目前，我國內燃機下游應用以乘用車和摩托車為主，2023年合計占比超過70%。從進出口來看，近年來我國內燃機進口量持續(xù)下滑，但進口均價持續(xù)上漲；同時出口量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，出口均價則自2021年起逐年增長。
1.內燃機概述
根據觀研報告網發(fā)布的《中國內燃機行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，內燃機是一種動力機械，是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發(fā)動機，具有熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、轉速快等優(yōu)點，被廣泛應用于交通運輸（包括乘用車、摩托車、商用車、船舶等）、工程機械、發(fā)電機組、農業(yè)機械、園林機械等領域。它分類方式多樣，種類較多。如按燃料類型劃分，其可分為柴油內燃機、汽油內燃機和新能源及替代燃料內燃機；若按用途劃分，其又可以分為乘用車用、摩托車用、商用車用、工程機械用、船用、農用、發(fā)電機組用、園林機械用等內燃機等。
資料來源：觀研天下整理
2.內燃機銷量回升，以汽油內燃機為主
2017-2020年，受下游需求減少影響，我國內燃機銷量持續(xù)下滑，由5645.38萬臺下降至4681.31萬臺；2021年汽車、摩托車等下游市場產銷形勢較好，對內燃機需求有所增加，促使其銷量回升，達到5047.36萬臺，同比增長7.82%；不過，2022年摩托車、農業(yè)機械、工程機械、園林機械等下游市場需求低迷，使得其銷量出現(xiàn)較大幅度下滑，達到4315.47萬臺，同比下降14.5%；隨著下游需求回暖，2023年其銷量又開始回升，達到4473.76萬臺，同比增長3.67%；伴隨設備更新和消費品以舊換新政策持續(xù)開展，2024年我國內燃機銷量繼續(xù)回升，1-10月銷量達到3839.26萬臺，相較2023年同期同比增長4.6%。
數據來源：中內協(xié)會數據、觀研天下整理
從細分市場來看，汽油內燃機是我國內燃機市場中的主流產品，2023年銷量占比達到88.48%；其次為柴油內燃機，達到11.44%。
數據來源：中內協(xié)會數據、觀研天下整理
3.內燃機完成功率穩(wěn)步上升
隨著生產技術提高和對大功率內燃機產品需求提升，自2020年起，我國內燃機完成功率穩(wěn)步回升，由2020年的260349.91萬千瓦增長至2023年的296188.60萬千瓦，年均復合增長率達到4.39%。
數據來源：中內協(xié)會數據、觀研天下整理
4.乘用車為我國內燃機下游最大應用市場
我國內燃機下游應用以乘用車和摩托車為主，二者2023年合計占比達到76.13%。其中，乘用車為我國內燃機下游最大應用市場，2023年占比達到43.64%；其次為摩托車，占比達到32.49%；農業(yè)機械、商用車、園林機械、發(fā)電機組占比分別為8.86%、5.96%、3.28%和3.14%。
數據來源：中內協(xié)會數據、觀研天下整理
乘用車和商用車：
??根據用途的不同，我國汽車可劃分為乘用車和商用車兩大類。因此，內燃機行業(yè)發(fā)展也受到汽車行業(yè)影響。數據顯示，近年來我國汽車產量總體維持在2500萬輛以上，且自2021年起逐年上升，2023年達到3016.1萬輛，同比增長11.62%。其中，乘用車產量達到2612.4萬輛，占比86.62%；商用車達到403.7萬輛，占比13.38%。雖然汽車行業(yè)正逐步向電動化轉型，但傳統(tǒng)燃油汽車占汽車市場份額仍然較高，2023年超過60%，為內燃機行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。同時在混合動力汽車中，內燃機依舊是重要的組成部分。一方面，和純電動汽車相比，混合動力汽車可油可電的屬性，緩解了現(xiàn)階段用戶對于補能的焦慮。另一方面，相比傳統(tǒng)燃油汽車，混合動力汽車的耗油量比傳統(tǒng)燃油汽車平均低約1/3，也可以減少碳排放。憑借著上述優(yōu)勢，混合動力汽車已經成為我國汽車行業(yè)不可忽視的的力量，市場發(fā)展迅速。以插電式混合動力乘用車為例，近年來隨著油電混合技術提高和市場需求推動，我國插電式混合動力乘用車產量快速上升，由2019年的17.9萬輛上升至2023年的254.8萬輛，年均復合增長率達到94.24%，有利于內燃機行業(yè)發(fā)展。
數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數據來源：中國動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、觀研天下整理
摩托車：
在摩托車領域，內燃機廣泛應用于燃油摩托車產品中。數據顯示，近年來我國燃油摩托車產量和銷量總體維持在1300萬輛以上，且呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年有所回升，分別達到1415.13萬輛和1418.01萬輛，同比分別增長3.43%和2.85%。這也使得摩托車用內燃機銷量變化態(tài)勢與摩托車產銷量保持一致，2023年回升至1453.58萬臺，同比增長0.79%。
數據來源：中國摩托車商會等、觀研天下整理
數據來源：中內協(xié)會數據、觀研天下整理
5.內燃機進口均價持續(xù)上漲
我國是內燃機凈出口國，近年來進口量始終小于出口量，且進口量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢，2023年達到81.57萬臺，同比下降28.73%；出口量則呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年達到1520.91萬臺，同比下降9.35%。此外，由于我國內燃機進口多為高端產品，附加值高，這也使得其進口均價遠大于出口均價，是出口均價的7-15倍左右。具體來看，近年來我國內燃機進口均價持續(xù)上漲，2023年更是激增到5335.99萬美元/萬臺，同比上升43.96%；出口均價則自2021年起持續(xù)上升，2023年達到343.04萬美元/萬臺，同比增長11.04%。
數據來源：中內協(xié)會數據、海關總署、觀研天下整理
數據來源：中內協(xié)會數據、海關總署、觀研天下整理（WJ）
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題，煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
