中國糧中國種 我國農(nóng)作物良種覆蓋率已超96% 企業(yè)成種業(yè)創(chuàng)新重要力量

農(nóng)作物種子是指用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各種植物的種子,包括谷物、油料、棉花、油菜、蔬菜、水果等作物的種子。

一、我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)作物種植量大，市場需求廣闊

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國農(nóng)作物種子行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種業(yè)處于農(nóng)業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的標(biāo)志性、先導(dǎo)性工程，是保障國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的重要基礎(chǔ)，是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。

我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)作物種植量大，對(duì)種子有著巨大的需求量。有數(shù)據(jù)顯示，2023年我國農(nóng)作物種植面積為171624.47千公頃。全國糧食播種面積為118969千公頃，同比增長0.5%。?谷物播種面積為99926千公頃，同比增長0.7%。從細(xì)分谷物產(chǎn)量來看，2023年我國稻谷種植面積2895萬公頃，比上年減少50萬公頃?；小麥種植面積2363萬公頃，比上年增加11萬公頃?；玉米種植面積4422萬公頃，比上年增加115萬公頃?；大豆種植面積1047萬公頃，比上年增加23萬公頃?。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

二、市場不斷擴(kuò)大，目前我國已發(fā)展成為僅次于美國的全球第二大市場

種子是糧食的源頭,是農(nóng)業(yè)的“芯片”。我國政府長期高度關(guān)注“糧食安全”問題，尤其是近幾年受到新冠疫情反復(fù)、極端天氣頻發(fā)以及地緣政治擾動(dòng)等因素的影響，種源安全被提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度，我國亟需實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。

2021年7月,中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興行動(dòng)方案》,強(qiáng)調(diào)要把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度,集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢、控風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。隨后 2022 年一號(hào)文件提出“全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案”；2023 年一號(hào)文件則將“深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)”作為單獨(dú)一項(xiàng)重點(diǎn)工作放在“強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐”，強(qiáng)調(diào)“全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目”與“加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐”。

近年來隨著我國政府持續(xù)加大對(duì)生物育種的政策支持力度，以及生物育種技術(shù)的加持下實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升，我國種子市場得到了較大發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國種子市場規(guī)模達(dá)到1367.63億元，同比增長4.12%。預(yù)計(jì)2024年我國種子市場規(guī)模將超過1400億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

發(fā)展到目前，我國種子市場已發(fā)展成為僅次于美國的全球第二大市場，每年種子需求量約1200萬公噸,市場價(jià)值約190億美元；七種主要作物（玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽）的種子用量約為1000萬噸，市場價(jià)值為135億美元?。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

其中玉米、水稻、小麥、大豆是我國農(nóng)作物種子四大細(xì)分板塊，占比達(dá)到64.67%。其中玉米第一大細(xì)分板塊，占比22.87%；其次為水稻、小麥、大豆，占比分別為16.69%、13.29%、11.82%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、中國糧中國種，自主選育品種面積占比超95%，良種貢獻(xiàn)率超45%

雖然我國種子行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形。目前,我國農(nóng)作物良種覆蓋率在96%以上,自主選育品種面積占比超過95%,做到了中國糧主要用中國種。

我國種子行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料，觀研天下整理

一方面自新中國成立以來，我國實(shí)現(xiàn)了農(nóng)作物矮稈化、雜交化、優(yōu)質(zhì)化的三次跨越，育成新品種超過7萬個(gè)，水稻、小麥、玉米、大豆等作物經(jīng)歷了3—7次品種更新?lián)Q代，帶動(dòng)全國糧食作物單產(chǎn)從68.6公斤/畝提高到2022年的386.8公斤/畝，提高了4.6倍；我國糧食產(chǎn)量從2264億斤攀升到13730.6億斤，提高5倍。到2023年我國糧食總產(chǎn)量69541萬噸（13908億斤），同比增長1.3%。單位面積產(chǎn)量5845公斤/公頃（390公斤/畝），比2022年增加43.6公斤/公頃（2.9公斤/畝），增長0.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

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另一方面種質(zhì)資源保護(hù)和創(chuàng)新利用成績顯著，我國農(nóng)作物種質(zhì)資源保存54萬余份，數(shù)量躍居世界第二；完成了多種重要農(nóng)業(yè)生物的測序或重測序，在水稻、小麥等作物基因組學(xué)研究上國際領(lǐng)先；生物育種技術(shù)創(chuàng)新緊跟國際前沿，生物技術(shù)研發(fā)能力與水平和發(fā)達(dá)國家差距明顯縮小。

雖然近年我國種業(yè)振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐,技術(shù)基礎(chǔ)得到了夯實(shí)。但客觀而言,我國種業(yè)市場仍面臨著發(fā)展難點(diǎn)，例如基因資源深度挖掘不足、農(nóng)業(yè)生物基礎(chǔ)研究原創(chuàng)不足、重大新品種創(chuàng)制能力亟待提升等“五重挑戰(zhàn)”。其中我國深度鑒定評(píng)價(jià)的種質(zhì)資源不足10%，遺傳多樣性研究與資源有效利用率都比較低，基因資源深度挖掘不足，制約著我國糧食生產(chǎn)能力及國際市場的占有率。

另外在一些育種創(chuàng)新領(lǐng)域與國際先進(jìn)水平依然存在著較大差距。以玉米種子為例,市場份額排名前五的中國玉米種企,銷售總額僅占國內(nèi)市場19%。特別是經(jīng)濟(jì)作物仍有一定對(duì)外依存度,一些高端品種蔬菜種子進(jìn)口占比相對(duì)較高。

由此，面對(duì)當(dāng)前日趨激烈的世界種業(yè)競爭局勢,必須努力取得更大突破。國家發(fā)改委在《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中就明確提出“現(xiàn)代種業(yè)提升工程”,推動(dòng)育種創(chuàng)新、促進(jìn)良種繁育是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。

四、企業(yè)已成為我國種業(yè)創(chuàng)新的重要力量，目前大致可以分為三大類

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前企業(yè)已成為我國種業(yè)創(chuàng)新的重要力量，是品種選育的主體。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國共有持證種業(yè)企業(yè)9841家，其中正常生產(chǎn)經(jīng)營的8721家。在品種的選育方面，通過國家級(jí)和省級(jí)審定的品種中，由企業(yè)選育的占65%。登記品種中，由企業(yè)登記的占近6成，新品種保護(hù)中有企業(yè)申請(qǐng)的超過50%，授權(quán)品種中有一半來自企業(yè)，從推廣面積前20強(qiáng)的4大作物來看，有19個(gè)雜交稻、2個(gè)常規(guī)稻、14個(gè)玉米、4個(gè)小麥和1個(gè)大豆是由企業(yè)選育的。

從地區(qū)來看，華東地區(qū)是我國農(nóng)作物最大的優(yōu)勢區(qū)。2023年華東地區(qū)農(nóng)作物企業(yè)數(shù)量超過全國的兩成，種子企業(yè)的總資產(chǎn)超過1/4，種子銷售收入在1/3以上，種業(yè)的科研投入占全國的近4成。

從企業(yè)競爭來看，2023年我國農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出不同的結(jié)構(gòu)，按照綜合實(shí)力，大致可以分為三大類。第一類是69家國家農(nóng)作物種業(yè)陣型企業(yè)，這些企業(yè)是我國種業(yè)發(fā)展的核心，要集中資源力量，重點(diǎn)支持培育農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，打造國家農(nóng)業(yè)科技戰(zhàn)略力量，地位優(yōu)勢十分突出；

第二類是銷售收入超過5,000萬元，并且科研投入超過300萬元，具有較好發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，共244家；這些企業(yè)是行業(yè)的中堅(jiān)力量，要加強(qiáng)政策引導(dǎo)，營造良好市場環(huán)境，更好服務(wù)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

第三類其他近8500家企業(yè)。這些企業(yè)以從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)為主，自主創(chuàng)新能力較弱，構(gòu)成了我國種業(yè)的基本面，約占全國企業(yè)總數(shù)的96.4%。未來需不斷提升整合優(yōu)化，提高生產(chǎn)經(jīng)營的服務(wù)水平。

2023年我國農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)大致可以分為三大類

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下整理（WW）