在政策、城鎮(zhèn)化率上升、技術等因素推動下，近年來我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展較快，銷量和滲透率不斷增長。同時，近年來其CR5呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2024年1-7月達到72.59%，行業(yè)集中度處于較高水平。從競爭格局來看，目前我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)“兩超多強”競爭格局，盈峰環(huán)境和宇通重工的市場份額在國內處于領先地位。
一、新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展驅動因素分析
1.政策推動
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，新能源環(huán)衛(wèi)車?是指使用新能源作為驅動力的環(huán)衛(wèi)車輛，主要用于清掃道路、清除垃圾和保持城市的衛(wèi)生狀況等。與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車相比，新能源環(huán)衛(wèi)車使用電力、染料電池等清潔能源，具有環(huán)保、節(jié)能、低噪音等優(yōu)點。隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標提出和推行，新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)越來越受到國家政策的重視。近年來，我國相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》等多項政策，推動環(huán)衛(wèi)車等公共領域車輛電動化，提高環(huán)衛(wèi)等車輛中新能源汽車比例，為新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展提供了強勁動力。
我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2020年10月 | 國務院辦公廳 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年） | 力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用等。此外自2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2021年12月 | 國務院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 推動城市公共服務車輛和港口、機場場內車輛電動化替代，百萬人口以上城市（嚴寒地區(qū)除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務、環(huán)衛(wèi)等車輛中電動車輛比例不低于80%。 |
| 2022年5月 | 中共中央辦公廳 國務院辦公廳 | 關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見 | 推動公共交通工具和物流配送、市政環(huán)衛(wèi)等車輛電動化。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領域碳達峰實施方案 | 提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等領域新能源汽車比例，提升新能源汽車個人消費比例。 |
| 2022年12月 | 國家發(fā)改委 | “十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案 | 發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統(tǒng)，加快推動城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)等公共領域車輛和公務用車電動化，大力提升公共汽電車、軌道交通在機動化出行中的占比。 |
| 2023年2月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知 | 在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，試點期為2023-2025年。主要目標：車輛電動化水平大幅提高。試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。 |
| 2023年11月 | 工業(yè)和信息化部、交通運輸部等八部門 | 關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知 | 確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟南、石家莊、唐山、柳州、?？凇㈤L春、銀川、鄂爾多斯等15個城市為此次試點城市，新能源汽車推廣將聚焦公務用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車等領域，推廣數(shù)量預計超過60萬輛。 |
| 2023年11月 | 國務院 | 空氣質量持續(xù)改善行動計劃 | 加快提升機動車清潔化水平。重點區(qū)域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。 |
資料來源：觀研天下整理
2.城鎮(zhèn)化率上升帶動
隨著城鎮(zhèn)化率上升，農(nóng)村人口持續(xù)向城鎮(zhèn)聚集，道路清掃面積和生活垃圾清運量進一步增長，為新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)帶來新增需求，利好推動行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國城鎮(zhèn)常住人口和城鎮(zhèn)化率分別達到93267萬人和66.16%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
3.技術助力
新能源環(huán)衛(wèi)車與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車的核心技術差異在于“三電”，即電驅動，電池和電控。隨著“三電”技術不斷進步，新能源環(huán)衛(wèi)車的續(xù)航能力、安全性能及充電效率已得到大幅提升，助力新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品市場競爭力提高；同時隨著環(huán)衛(wèi)車制造企業(yè)技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品類型不斷豐富，主要有新能源洗掃車、新能源清洗車、新能源自裝卸式垃圾車、新能源壓縮式垃圾車、新能源路面養(yǎng)護車和新能源自裝卸式垃圾車、新能源掃路車、新能源吸塵車、新能源垃圾轉運車、新能源桶裝垃圾運輸車、新能源灑水車等多種類型，滿足了下游的不同需求，進而推動了行業(yè)的發(fā)展。
二、新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.新能源環(huán)衛(wèi)車銷量和滲透率持續(xù)上升
在政策推動、城鎮(zhèn)化率上升和技術等因素推動下，我國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量不斷攀升，由2017年的1575輛上升至2023年的6248輛，年均復合增長率達到25.82%；2024年1-9月，其銷量繼續(xù)上升，達到5945輛，較2023年同期增長39.5%，預計到2024年底其銷量有望突破7000輛；同時新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率也在持續(xù)上升，2023年達到8.12%，2024年1-9月上升至11.10%，還有較大增長空間。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、其他公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
2.新能源清掃車銷量領先，新能源清洗車滲透率達40%
從細分市場來看，我國新能源洗掃車銷量占比最大，2023年達到28.01%；其次是新能源清洗車和新能源路面養(yǎng)護車，分別占比19.33%和11.08%。從滲透率來看，新能源清洗車滲透率最高，2023年達到40%；其次為新能源桶裝垃圾運輸車和新能源洗掃車，分別達到39%和28%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、觀研天下整理
3.新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)“兩超多強”競爭格局
我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)集中度較高，近年來CR5呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2024年1-7月達到72.59%。目前，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)“兩超多強”競爭格局?！皟沙笔侵赣瀛h(huán)境和宇通重工，兩者市場份額在國內處于領先地位，保持在18%以上。其中，自2022年起，盈峰環(huán)境市場份額始終排名第一，2024年1-7月達到26.65%；宇通重工市場份額則排名第二，2024年1-7月達到20.82%?！岸鄰姟笔侵父｝堮R、徐州徐工等企業(yè)，2024年1-7月的市場份額均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2021-2024年7月我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場份額排名前5企業(yè)情況（按銷量）
| 排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-7月 |
| 1 | 宇通重工（28.85%） | 盈峰環(huán)境（29.28%） | 盈峰環(huán)境（31.91%） | 盈峰環(huán)境（26.65%） |
| 2 | 盈峰環(huán)境（18.73%） | 宇通重工（28.77%） | 宇通重工（18.28%） | 宇通重工（20.82%） |
| 3 | 福龍馬（6.81%） | 福龍馬（7.17%） | 福龍馬（10.56%） | 徐州徐工（9.91%） |
| 4 | 奇瑞商用車（6.46%） | 北汽福田（5.96%） | 徐州徐工（7.41%） | 福龍馬（8.88%） |
| 5 | 北京華林特（5.48%） | 徐州徐工（3.33%） | 北汽福田（2.32%） | 北汽福田（6.33%） |
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、觀研天下整理（WJ）
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