我國電聲行業(yè)：長期看需求持續(xù)向好 音箱、耳機(jī)等產(chǎn)品成為發(fā)展重點與熱點

“電聲”是電子音響（Electroacoustics）的簡稱，是指研究聲音的產(chǎn)生、傳播、處理和應(yīng)用過程中涉及到的電氣和機(jī)械系統(tǒng)，是聲學(xué)與電子工程的交叉學(xué)科領(lǐng)域。電聲行業(yè)涉及到電子學(xué)、電磁學(xué)、機(jī)械加工、電聲學(xué)、電磁兼容、工藝產(chǎn)品設(shè)計等技術(shù)領(lǐng)域。近年隨著信息技術(shù)、通信技術(shù)的發(fā)展，新一代智能終端向數(shù)字化、無線化、智能化和便攜式方向發(fā)展，運用了藍(lán)牙技術(shù)、無線互聯(lián)技術(shù)、降噪技術(shù)及高等級防水等，推動著電聲產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)品迭代。

一、我國電聲市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)階段性下滑

我國電聲行業(yè)發(fā)展于上世紀(jì)80年代。自發(fā)展以來，我國電聲行業(yè)保持了快速發(fā)展態(tài)勢。到目前我國已自行研發(fā)并逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項生產(chǎn)技術(shù)，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電聲行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來伴隨著智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移，以及我國微型電聲元器件和消費類電聲產(chǎn)品作為電聲行業(yè)的前沿代表，在技術(shù)上取得了顯著的突破，并在市場上取得了長足的發(fā)展，使得規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國電聲行業(yè)市場規(guī)模從4030億元增長到4451億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

產(chǎn)值方面：2020-2023年受到消費電子行業(yè)景氣度不佳影響，我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)階段性下滑。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值從3880億元下滑至3496億元。

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二、長期看電聲產(chǎn)品需求持續(xù)向好，多維度驅(qū)動因素助力行業(yè)增長

電聲音響是人們用聲音的方式傳遞信息和傳播文化藝術(shù)必不可少的組件。它具有對聲音的接受、轉(zhuǎn)換、傳輸、重放和測量等功能。對人類生活的各個方面都有巨大的作用。雖然短期來看，由于受到消費電子行業(yè)景氣度表現(xiàn)不佳影響，我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)階段性下滑。但長期來看，我國電聲產(chǎn)品需求持續(xù)向好，多維度驅(qū)動因素助力行業(yè)增長，具體如下：

一是視聽娛樂產(chǎn)業(yè)的繁榮，刺激電聲產(chǎn)品的發(fā)展和需求量的上升。視聽娛樂是 Soundbar、Partybox、Wireless Speaker 等電聲產(chǎn)品發(fā)揮作用的最重要場景，視聽娛樂產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展也在一定程度上推動了電聲產(chǎn)品的發(fā)展和需求增長。在傳播媒介不斷成熟、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、影視節(jié)目的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)行越來越普遍的今天，消費者對電聲產(chǎn)品的使用頻率不斷提升，對產(chǎn)品在使用便捷性、外觀設(shè)計、音色音質(zhì)和智能化功能也有了更多的要求和期待，不斷刺激著電聲行業(yè)發(fā)展。

以網(wǎng)絡(luò)視聽為例：網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和對等網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)(P2P)的網(wǎng)絡(luò)音頻視頻服務(wù)產(chǎn)業(yè)，包含綜合視頻、短視頻、網(wǎng)絡(luò)直插、網(wǎng)絡(luò)音頻智能電視(OTT)、交互式網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)和視聽內(nèi)容生產(chǎn)等行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)視聽在社會發(fā)展過程中扮演著愈發(fā)重要的角色，在滿足人們對美好精神生活的需求、成為人們?nèi)粘Ｐ畔@取和自我表達(dá)手段的同時，也作為一種媒介形態(tài)嵌人到文化、教育、經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療等多個領(lǐng)域,賦能社會創(chuàng)新、文化繁榮與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

近年隨著我國各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展，我國網(wǎng)絡(luò)視聽用戶規(guī)模迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92億人，較2022年12月新增網(wǎng)民2480萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)77.5%。其中我國網(wǎng)絡(luò)視聽用戶規(guī)模達(dá)10.74億，網(wǎng)民使用率達(dá)98.3%，與即時通信、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)購物、搜索引擎等各類用戶規(guī)模間的差距進(jìn)一步拉大，“第一大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”地位愈加穩(wěn)固。

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市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年包括長視頻、短視頻、直播、音頻等領(lǐng)域在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)市場規(guī)模首次突破萬億，達(dá)11524.81億元，以網(wǎng)絡(luò)視聽業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的存續(xù)企業(yè)共有66萬余家，全網(wǎng)短視頻賬號總數(shù)達(dá)15.5億個，職業(yè)主播數(shù)量達(dá)1508萬人，主要短視頻平臺日均短視頻更新量近8000萬，日直播場次超過350萬場。龐大的從業(yè)者體量、可觀的市場規(guī)模，推動網(wǎng)絡(luò)視聽成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

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到目前網(wǎng)絡(luò)視聽成為了大眾“文娛大餐”的重要供給。近年來我國網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月主要長視頻平臺作品存量達(dá)12萬余部，網(wǎng)絡(luò)音頻、網(wǎng)絡(luò)音樂總作品量超過2.7億個。2023年度上線作品量達(dá)1.7萬余部。

二是智能終端逐步取消附屬耳機(jī)配件，拉動消費者對專業(yè)電聲產(chǎn)品需求。近年來智能手機(jī)、平板電腦等新一代消費電子設(shè)備出貨量持續(xù)維持在高位，且更新?lián)Q代速度不斷加快。2023年我國智能手機(jī)出貨量2.76億部，同比增長4.8%，占同期手機(jī)出貨量的95.6%。與此同時，智能手機(jī)、平板電腦等智能終端品牌商在產(chǎn)品銷售時逐步取消耳機(jī)、充電器等附屬配件，拉動了消費者對獨立電聲產(chǎn)品的需求。其中TWS 耳機(jī)具備設(shè)計簡單、解放雙手、單雙耳佩戴等其他傳統(tǒng)耳機(jī)缺少的優(yōu)勢，還可實現(xiàn)主動降噪、多樣化交互方式等多種智能化功能，市場滲透率逐步提升。

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三是智能穿戴設(shè)備將有可能成為手機(jī)的延伸品，從而將帶動電聲產(chǎn)品需求。智能穿戴設(shè)備主要包括智能手表、智能眼鏡、智能手環(huán)、AR/VR 設(shè)備、頭戴耳機(jī)、TWS 耳機(jī)等產(chǎn)品，具有語音通話、健康監(jiān)測、移動支付等功能。隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，消費者對于電子產(chǎn)品智能化、便攜化、專業(yè)化和功能集成化的要求越來越高，智能穿戴設(shè)備在未來更有可能成為手機(jī)的延伸品，得到消費者的青睞。

與此同時，當(dāng)今信息大爆炸時代推動了消費者利用智能穿戴設(shè)備獲取各類數(shù)據(jù)和服務(wù)的需求，5G 移動通訊技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程也正逐步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、智能生活等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，智能穿戴設(shè)備作為物聯(lián)網(wǎng)中獲取用戶數(shù)據(jù)以及傳輸信息的重要載體，將成為 5G 產(chǎn)業(yè)鏈最為受益的環(huán)節(jié)。對此根據(jù)市場分析，智能穿戴設(shè)備備已成為行業(yè)下一個增長爆點。

三、音箱、耳機(jī)等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展重點和熱點

在經(jīng)歷了多代技術(shù)更新后，電聲產(chǎn)品也從單一形態(tài)和固定應(yīng)用場景，逐漸演變?yōu)榭筛鶕?jù)使用場景和個性化需求來決定設(shè)備大小、形狀、音質(zhì)、音色和智能化功能等方面的產(chǎn)品。尤其是隨著 AI 技術(shù)、無線互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展和軟件算法的不斷優(yōu)化，產(chǎn)品被賦予了如多樣化交互方式、語音交互、圖像識別、主動降噪、健康監(jiān)測、運動路徑記錄、聲紋識別等更加豐富的功能，產(chǎn)品形態(tài)也逐漸呈現(xiàn)輕量化、模組化、多樣化的趨勢。

目前終端電聲產(chǎn)品主要分為消費類終端、專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品。其中專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品主要指工業(yè)相關(guān)用途的電聲產(chǎn)品，如車載麥克風(fēng)、揚聲器及體育場館、劇院安裝的音響系統(tǒng)等，而消費類終端電聲產(chǎn)品用于滿足人們?nèi)粘Ｉ钪幸魳贰⑦\動健身、電競游戲等休閑娛樂需求，可獨立使用或搭配手機(jī)、電腦等音源設(shè)備產(chǎn)品，如耳機(jī)、音箱產(chǎn)品等。

近年來隨著視聽娛樂產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人們對聲學(xué)產(chǎn)品的需求進(jìn)一步增加，音箱、耳機(jī)等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重點和熱點，無線耳機(jī)等產(chǎn)品的市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國 2023 年主要電子音響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中國電子音響行業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

1、音箱市場

音箱指可將音頻信號變換為聲音的一種設(shè)備。音箱是整個音響系統(tǒng)的終端，其作用是把音頻電能轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的聲能，并把它輻射到空間去。它是音響系統(tǒng)極其重要的組成部分，擔(dān)負(fù)著把電信號轉(zhuǎn)變成聲信號供人的耳朵直接聆聽的任務(wù)。目前市場上主要有藍(lán)牙音箱、智能音箱、Partybox、專業(yè)音箱等音箱產(chǎn)品。

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自2018年以來，我國音箱市場進(jìn)入穩(wěn)定期，相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)值總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。2023年我國音箱產(chǎn)值略有下滑。這是因為一方面是由于歐美發(fā)達(dá)國家市場萎靡不振，音箱產(chǎn)品提高了對發(fā)展中國家的出口份額;另一方面國內(nèi)智能音箱市場逐漸飽和，開始進(jìn)入“降價保量”的階段，產(chǎn)品平均單和總產(chǎn)值均有兩位數(shù)的下滑。但預(yù)計未來隨著音箱產(chǎn)品的科技含量增加、外觀設(shè)計和工藝水平提升、新興品牌的進(jìn)入，行業(yè)產(chǎn)值仍將穩(wěn)步上升。

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與此同時，隨著人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算與大數(shù)據(jù)技術(shù)的融合應(yīng)用，音箱作為我們生活中不可或缺的一部分，也正逐步向智能化方向邁進(jìn)。音箱智能化的發(fā)展不僅帶來了音質(zhì)上的提升，更在功能、交互方式等方面實現(xiàn)了全面升級，為用戶帶來了全新的音樂體驗，也顛覆著整個樂器行業(yè)。

相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的音質(zhì)、性能更優(yōu)，例如頻率范圍、音頻指標(biāo)等，可滿足用戶音質(zhì)方面需求。同時智能音箱作為傳統(tǒng)音箱的升級產(chǎn)品，依托于人工智能技術(shù)，具有智能語音對話、在線音樂播放、智能語音助理等眾多功能，為用戶提供更為便捷、高效的體驗。

智能音箱的發(fā)展不僅重塑了音樂體驗，也推動了整個音響行業(yè)的創(chuàng)新和升級?。智能音被以“語音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音植的價值，體現(xiàn)在“語音交豆”、“智能掌控”等品類價值，持續(xù)放大與娛樂硬件、控制中心夠的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內(nèi)容踐、應(yīng)用端，同時提升各端口的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出及交易轉(zhuǎn)化。

目前我國智能音精用戶數(shù)規(guī)模達(dá)8600萬人，為用戶數(shù)最多的國家，但透率僅有10%，相比之下，全球智能音家庭潛透率已超過4成，達(dá)到42%。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場及互聯(lián)網(wǎng)音視頻內(nèi)容平臺用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，智能軟硬件設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)及A1平臺的生志進(jìn)一步完善以及5G和v訊的基礎(chǔ)設(shè)施支撐，智能音箱作為用戶案庭應(yīng)用場景中的控制中樞，滲透率提升空同大。

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2、耳機(jī)市場

耳機(jī)是一對轉(zhuǎn)換單元，它接受來自媒體播放器或接收器所發(fā)出的電訊號，利用貼近耳朵的揚聲器將其轉(zhuǎn)化成可以聽到的音波。近年在消費者要求耳機(jī)更好音效、更節(jié)能、更便捷、更智能、更美觀下，催生了從有線耳機(jī)、無線耳機(jī)再到TWS耳機(jī)的拓展、并有降噪、語音交互、防水防塵等功能的加入。

目前無線耳機(jī)在技術(shù)方面，藍(lán)牙、芯片、傳感器，軟件算法等技術(shù)逐漸成熟；在生態(tài)方面，各設(shè)備間無線傳輸已經(jīng)成為主流，同時也成為語音，生理信息的重要輸入口；在應(yīng)用場景方面，在線辦公和學(xué)習(xí)、游戲電競等需求增長以及“元宇宙”的熱潮持續(xù)促進(jìn)無線耳機(jī)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2013-2023 年我國無線耳機(jī)產(chǎn)品年產(chǎn)值從 78.39 億元增長至 952.89 億元，年均復(fù)合增長率為 28.37%。

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無線耳機(jī)包括頭戴耳機(jī)和 TWS 耳機(jī)。其中 TWS 耳機(jī)已經(jīng)成為增長最快的智能穿戴設(shè)備之一。TWS是一種通過藍(lán)牙信號而不是電線或電纜傳輸聲音的技術(shù)，主要利用兩個互連且連接到移動設(shè)備的耳塞式耳機(jī)，即兩個音頻設(shè)備通過藍(lán)牙配對，分別傳輸左聲道和右聲道，或者一個主耳機(jī)作為音頻源和副耳機(jī)之間形成連接，信號從連接到設(shè)備的主耳機(jī)發(fā)出，然后再連接到另一個耳機(jī)，有效增強(qiáng)連接強(qiáng)度，改善音頻體驗。相比傳統(tǒng)耳機(jī)，TWS耳機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，除了與有線耳機(jī)共通的發(fā)聲單元外，TWS耳機(jī)還增加各類傳輸芯片、傳感器、存儲芯片、降噪模組等零部件，同時還需要嚴(yán)格控制耳機(jī)形狀、體積、重量等。

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近幾年，隨著TWS耳機(jī)的藍(lán)牙連接不斷穩(wěn)定、低延時問題得到解決、主動降噪和通話降噪等功能的相繼推廣，市場對TWS耳機(jī)的接受度不斷提高，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式成長的階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到近年巔峰，全年出貨達(dá)5.1億臺；其中我國TWS耳機(jī)出貨量達(dá)8000萬臺。2023 年全球 TWS 耳機(jī)出貨量為 3.08 億臺。

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