核電水電加速成長下我國巖土工程行業(yè)迎重要機遇 未來市場整合將進(jìn)入加速期

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??????????巖土工程???行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，巖土工程是土木工程的一個重要分支，涉及巖石、土的工程技術(shù)問題，包括地基與基礎(chǔ)、邊坡和地下工程等研究方向。巖土工程是各種建設(shè)工程的前期和基礎(chǔ)性工作，在整個建筑行業(yè)中占有重要地位，往往成為工程建設(shè)中保證工程質(zhì)量、縮短工程周期、降低工程造價、提高工程經(jīng)濟效益和社會效益的關(guān)鍵要素。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，巖土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、機場、港口、礦山、國防工程等各種工程建設(shè)的重要基礎(chǔ)。

一、市場持續(xù)擴容，其中工程施工占據(jù)主要市場份額

1、市場持續(xù)擴容，規(guī)模不斷增長

近年來得益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷擴大，建筑、交通、水利等領(lǐng)域?qū)r土工程技術(shù)的需求不斷增加，推動了我國巖土工程市場的快速發(fā)展，進(jìn)而使得市場持續(xù)擴容，規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，截至到2023年底，我國巖土工程市場規(guī)模約為13876.3億元，同比增長9.98%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

2、工程施工占據(jù)主要市場份額，占比達(dá)到61.2%

從細(xì)分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，工程施工在巖土工程業(yè)務(wù)推進(jìn)中占據(jù)主要市場份額。以2022年的數(shù)據(jù)為例，2022年在我國巖土工程細(xì)分市場結(jié)構(gòu)中，工程施工市場規(guī)模約為7500.3億元，占比61.2%，占據(jù)著最大的細(xì)分市場；其次為工程勘察設(shè)計，市場規(guī)模約為3770.3億元，占比29.8%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

二、固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定增長為行業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)

進(jìn)入2021年，隨著新冠疫情影響的逐漸減弱以及我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，起基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及制造業(yè)投資需求已逐漸回暖，使得固定資產(chǎn)投資規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，這，為巖土工程行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）503036億元，同比增長3.0%（按可比口徑計算）。2024年1-7月份，我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）287611億元，同比增長3.6%（按可比口徑計算）。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

三、城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)下，基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模不斷擴大帶動行業(yè)需求增長

巖土工程行業(yè)作為建筑行業(yè)的子行業(yè)，其領(lǐng)域中的樁基礎(chǔ)和基坑支護(hù)工程業(yè)務(wù)涉及公用市政設(shè)施及交通工程、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)及總部大樓、商業(yè)住宅、地下空間等眾多筑工程項目。近年隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷擴大，高層建筑和地下空間需求的日趨增加，使得我國巖土工程行業(yè)需求增加。但2023年基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模有所下滑，市場有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國國有建設(shè)用地供應(yīng)74.9萬公頃，同比減少2.1%。其中工礦倉儲用地為17.5萬公頃，下降了11.9%；房地產(chǎn)用地為8.4萬公頃，下降了23.3%；基礎(chǔ)設(shè)施用地為49.0萬公頃，增長了7.2%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

四、核電、水電、港口橋梁三駕齊驅(qū)，行業(yè)迎重要機遇

在我國，過去巖土工程主要用于房地產(chǎn)等行業(yè)，隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來高難度巖土工程在核電、水利水電、港口橋梁等領(lǐng)域的應(yīng)用加速成長，這將成為行業(yè)的重要機遇。同時由于巖土工程與復(fù)雜多變的自然條件密切聯(lián)系，隨著施工地質(zhì)條件越來越復(fù)雜，對于施工深度、效率、定制化程度要求更高的高端巖土工程有望成為我國行業(yè)發(fā)展的主線。

（1）核電

近年來我國大力發(fā)展清潔電源，其中核電是電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主攻方向，近五年來投資規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展節(jié)奏已進(jìn)入新常態(tài)。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局于2022 年 1 月 29 日發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，要積極安全有序發(fā)展核電，到 2025 年，核電運行裝機容量達(dá)到 7000 萬千瓦左右。

目前我國在建核電機組數(shù)量位列全球第一，資本開支連續(xù)上行。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國核電發(fā)電量以 4334 億千瓦時位居全球第二，占全國累計發(fā)電量 4.86%；商運核電機組數(shù)量達(dá) 55 臺，裝機容量 5703 萬千瓦位列全球第三；在建核電機組 26 臺，總裝機容量 2975 萬千瓦位列世界第一。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

根據(jù)核電機組建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計 2024 年我國在運核電機組數(shù)量將超過法國達(dá)到世界第二位。截至 2023 年底，我國在運、在建、已核準(zhǔn)待建核電機組共有 93 臺，總裝機容量 10143.794 萬千瓦，首次位居全球首位。其中在運核電機組共有 55臺，總裝機容量為57吉瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

隨著核電站持續(xù)建設(shè)，優(yōu)質(zhì)地段愈加稀缺，地基處理難度增加，進(jìn)而導(dǎo)致了基于軟土的核電項目將會對巖土工程提出了非常高的要求。目前我國核電機組分布在東部沿海 8 個省份 25 座核電站，8 個沿海省份自北向 南依次是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南。其中漳州、惠州、霞浦、 三澳、徐大堡、廉江、金七門等 7 個核電站為新建核電站。

與此同時，隨著優(yōu)質(zhì)地段逐步稀缺， 在工程中即使核島能建在基巖上，常規(guī)島和 BOP 也會放在海泥里。因此未來隨優(yōu)質(zhì)地段越來越稀缺，核電工程涉足軟土（海泥）的部分或?qū)⒊掷m(xù)增加。再加上，核電對于安全性要求極高，這導(dǎo)致了基于軟土的核電項目將會對巖土工程提出了非常高的要求，需要用到大量的陸域形成、地基處理、樁基工程、基坑支護(hù)等巖土工程。

（2）水電

水電是清潔能源，具有可再生、無污染、運行費用低等特點，便于進(jìn)行電力調(diào)峰，有利于提高資源利用率和經(jīng)濟社會的綜合效益。在地球傳統(tǒng)能源日益緊張的情況下，世界各國普遍優(yōu)先開發(fā)水電大力利用水能資源。

我國水能資源儲量、水電裝機量全球第一，投資趨勢加速。根據(jù)相關(guān)資料顯示，目前我國水能資源理論蘊藏量約 6.87 億千瓦，經(jīng)濟可開發(fā)容量近 4 億千瓦，居世界首位。自新中國以來，我國水電行業(yè)快速發(fā)展。截止 2023 年末，我國共有水電站 8600 余座，其中 2200 余座為大型水電站，總裝機規(guī)模達(dá) 42154 億千瓦，占我國電力總裝機的 14%，占技術(shù)可開發(fā)裝機容量的比例超過 70%。其中常規(guī)水電裝機規(guī)模 3.71 億千瓦，開發(fā)比例約 54%（排除抽水蓄能）。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

我國水能主要分布于長江流域及西藏。其中西藏水能儲量占我國 1/3，但受益于特殊地理條件，西藏水能資源豐富，儲量約 2 億千瓦，國內(nèi)占比約三分之一。 因此目前待開發(fā)水能資源主要集中于西藏，以雅魯藏布江為首，開發(fā)前景廣闊，這為巖土工程帶來了較大的潛在空間。

據(jù)了解，西藏?fù)碛惺澜缟厦娣e最大、海拔最高的高原，地形復(fù)雜多樣，平均海拔達(dá) 4000 米以上，境內(nèi)有海拔 7000 米以上的山峰 50 余座、8000 米以上山 峰 11 座，被譽為“世界屋脊”和地球“第三極”。

西藏自治區(qū)內(nèi)水能資源量集中于雅魯藏布江和東南部“三江”（怒江、 瀾滄江、金沙江），占全國待裝機容量比例 75%，其中雅魯藏布江占比達(dá) 40%。雅魯藏 布江干流的技術(shù)可開發(fā)裝機量高達(dá) 5645 萬千瓦，占全區(qū)/全國技術(shù)可開發(fā)總量的 51%/10%，其下游大拐彎區(qū)水流落差大、可開發(fā)水能裝機量達(dá) 3800 萬千瓦，被譽為“世 界水能富集之最”，開發(fā)潛力大。

目前雅魯藏布江中下游水電開發(fā)已納入“十四五”規(guī)劃。西藏《“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn) 景目標(biāo)綱要》指出將加快雅魯藏布江中游、金沙江上游水電建設(shè)，研究推動雅魯藏布江 下游、瀾滄江上游水電開發(fā)并適時啟動相關(guān)工程。

但根據(jù)西藏自治區(qū)農(nóng)牧科學(xué)院，西藏境內(nèi)土壤主要以高山寒漠土、高山漠土、高山草原土為主， 具有質(zhì)地輕、礫石含量高、粗屑性強等特點。墨脫地區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜，巖土工程處理難度大。

（3）港口橋梁

港口碼頭方面：沿海淤泥力學(xué)性能較差，有望拉動深層固化、陸域形成需求。我國沿海、河 流中下游、湖泊附近地區(qū)地表下有深厚的第四紀(jì)松軟覆蓋層，主要成因包括三角洲相沉 積、濱海相沉積、湖相沉積、黃泛沖積沉積等。在不同成因形成的地層中，近地表部分有厚度不等的淤泥質(zhì)軟土。淤泥含有較多細(xì)顆粒及有機物腐殖質(zhì)，天然含水量在 40%~70%，孔隙比>1.0，天然容重 15~18kN/m3，通常呈現(xiàn)流塑狀態(tài)。由于沿海淤泥 力學(xué)性質(zhì)表現(xiàn)為空隙比高、壓縮性大、抗剪強度低、流動性大，因此處理難度較高，需要應(yīng)用高端巖土工程。

橋梁方面：跨度橋梁工程有望拉動深層地基處理、樁基工程需求。以世界最大跨度懸索橋——張靖皋長江大橋為例，高端橋梁工程對于基礎(chǔ)基底摩擦系數(shù)、地基承載力等要求較高，需 要采用較為復(fù)雜的巖土工程基地處理與樁基工程能力，拉動高端巖土工程需求。

經(jīng)歷多年的發(fā)展，到目前我國形成了世界上最大的高速公路網(wǎng)和最密集的農(nóng)村道路網(wǎng)，同時也積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗和管理能力，在跨海橋隧、高山隧道、高寒地區(qū)等方面取得了世界領(lǐng)先的成就。

2023 年末我國公路橋梁107.93萬座、9528.82萬延米，比上年末分別增加4.61萬座、952.33萬延米，其中特大橋10239座、1873.01萬延米，大橋17.77萬座、4994.37萬延米。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部，觀研天下整理

截至 2023 年末，我國公路隧道27297處、3023.18萬延米，增加2447處、344.75萬延米，其中特長隧道2050處、924.07萬延米，長隧道7552處、1321.38萬延米。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部，觀研天下整理

目前長江干線過江通道加速布局，有望給巖土工程帶來機遇。據(jù)了解，長江干線自云南水富至長江入海口，全長 2838 公 里，途經(jīng)云南、四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海等七省二市，連接 長江三角洲、長江中游、成渝三大城市群，是目前世界上運量最大、運輸最繁忙的內(nèi)河 水運通道。

根據(jù)《長江干線過江通道布局規(guī)劃》，到 2035 年規(guī)劃布局長江干線過江通道 276 座，其中四川省 45 座、重慶市 75 座、湖北省 69 座、安徽省 32 座、江蘇省 41 座、 上海市 3 座、滇川界 1 座、鄂湘界 2 座、鄂贛界 6 座、贛皖界 2 座。

五、國內(nèi)尚處集中度低的“戰(zhàn)國時代”，未來整合將進(jìn)入加速期

我國巖土工程行業(yè)具有企業(yè)數(shù)量多，由500多家。目前參與我國主要巖土工程市場企業(yè)分為主要兩類，一類是中大型工程施工企業(yè)，另一類是小型巖土工程施工企業(yè)。

我國有巖土工程專業(yè)承包資質(zhì)企業(yè)分類

資料來源：觀研天下整理

雖然我國我國巖土工程行業(yè)具有企業(yè)數(shù)量多，但企業(yè)規(guī)模普遍較小導(dǎo)致優(yōu)勢企業(yè)無法形成規(guī)模優(yōu)勢，以及由于我國幅員遼闊，不同地區(qū)的地層地質(zhì)情況差別較大，對巖土技術(shù)的多樣性和靈活性要求較高，這導(dǎo)致巖土工程企業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性發(fā)展的特點，跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)數(shù)量較少導(dǎo)致行業(yè)整體集中度相對較低?？梢娺@與發(fā)達(dá)國家?guī)r土工程行業(yè)高度集中的特點形成了鮮明對比。

在此背景下，近年來國家固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長以及政策對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持給予了巖土工程企業(yè)廣闊的市場空間和業(yè)務(wù)機會，但同時隨著行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化和監(jiān)管力度的加強，加上建筑環(huán)保要求的持續(xù)提升，使得部分技術(shù)水平高、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定、客戶體系優(yōu)質(zhì)、擁有新型施工工法、新設(shè)備以及新材料研發(fā)和應(yīng)用的企業(yè)擁有更充分的發(fā)展機會。

目前巖土工程行業(yè)已逐步進(jìn)入行業(yè)整合的轉(zhuǎn)型期，未來一段時間內(nèi)行業(yè)集中度會有一定程度的提高，客戶資源與業(yè)務(wù)機會也將向部分技術(shù)優(yōu)、口碑好、研發(fā)強、服務(wù)佳的企業(yè)傾斜，使巖土工程行業(yè)逐步走向規(guī)范化與技術(shù)創(chuàng)新的道路，最終形成技術(shù)競爭、服務(wù)競爭而非單純價格競爭的良性競爭局面。

目前我國巖土工程市場上市企業(yè)主要有上海港灣、中化巖土、城地香江、中巖大地等。這些企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和優(yōu)勢各有偏重，具體如下：

我國巖土工程市場主要上市企業(yè)情況

資料來源：觀研天下整理

預(yù)計未來我國建筑行業(yè)的變革，將由粗放型向集約型的方向轉(zhuǎn)變，而且隨著建筑企業(yè)的集中度提升，在帶動巖土工程企業(yè)擴大市場規(guī)模，提高市場占有率的同時，與公共建筑工程、科技行業(yè)頭部企業(yè)及建筑總承包方合作關(guān)系緊密的巖土工程企業(yè)將獲得發(fā)展先機，具備集設(shè)計、勘察、施工等一體化服務(wù)能力的企業(yè)也將獲得更多的業(yè)務(wù)機會，行業(yè)整合將進(jìn)入加速期。而行業(yè)整合表明行業(yè)在逐步走向規(guī)范化、市場化，有利于具有優(yōu)勢平臺的優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)良好的內(nèi)涵式發(fā)展和外延式擴張，進(jìn)一步提升企業(yè)綜合實力。

六、以科技為支撐點，綠色化、智能化、多層次化是未來發(fā)展方向

近年隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷擴大，建設(shè)用地規(guī)模日趨緊張，高層建筑不斷增加，建筑智能化、信息化程度不斷提高。同時地下空間開發(fā)逐漸擴大力度，施工環(huán)境越來越復(fù)雜，對巖土工程行業(yè)提出了更高的要求。因此以科技為支撐點，建筑信息化、智能化為方向，著手低碳經(jīng)濟，是未來我國巖土工程行業(yè)的發(fā)展方向。總體來看，結(jié)合我國的國情，未來我國巖土工程行業(yè)將朝著綠色化、智能化、多層次化方向發(fā)展，具體如下：

（1）綠色建筑給行業(yè)帶來發(fā)展機遇

巖土工程與土地和地下水的關(guān)系十分密切，而隨著人們意識形態(tài)的提高及社會的進(jìn)步，環(huán)保化、綠色化、廣泛化的巖土工程也必然是未來發(fā)展的趨勢。而巖土工程的發(fā)展過程中也將不斷的對自然資源進(jìn)行最合理的開發(fā)、利用、保護(hù)。因此，要不斷提升其實用性與技術(shù)性能，促進(jìn)巖土工程更加廣泛的發(fā)展空間；并且，隨著我國生態(tài)化要求的不斷提高，巖土工程未來一定會向著綠色化的方向發(fā)展，不斷研制綠色的施工工藝與施工方法，促進(jìn)巖土工程建設(shè)的環(huán)?；c綠色化。

當(dāng)前我國經(jīng)濟正經(jīng)歷增長動力轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的過程，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級為我國巖土工程行業(yè)的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。近年來，國家越來越注重綠色建筑的建設(shè)，積極推動綠色建筑發(fā)展，把握新技術(shù)革命機遇，促進(jìn)信息化、新材料和新結(jié)構(gòu)等技術(shù)在巖土工程行業(yè)應(yīng)用，推動建筑行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與可持續(xù)發(fā)展。

具備綠色、節(jié)能作業(yè)工藝的優(yōu)勢企業(yè)在行業(yè)政策的推動下將迎來更大的發(fā)展空間。未來巖土工程的設(shè)計與施工，要遵循綠色建筑、綠色施工的時代要求，全方位實現(xiàn)節(jié)能減排的環(huán)保效果，減少工程現(xiàn)場的廢土、廢氣、廢水、粉塵和噪聲污染，大力倡導(dǎo)無污染的施工環(huán)境，積極推廣節(jié)能環(huán)保的新型施工工法，在施工機械設(shè)備中不斷擴大各種清潔能源的使用比例。例如在巖土工程施工領(lǐng)域，具備節(jié)能、環(huán)保特點的 SMW 工法、以地下連續(xù)墻工藝為基礎(chǔ)的逆作法施工技術(shù)均列入了《建筑業(yè) 10 項新技術(shù)（2010）》。

（2）建筑信息化、智能化促進(jìn)行業(yè)革新

隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，BIM 技術(shù)的廣泛應(yīng)用使得建筑業(yè)發(fā)展趨于個性化、定制化、集約化，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條上下游數(shù)據(jù)、信息的共享。與此同時，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、建筑機器人等新技術(shù)與 BIM 技術(shù)結(jié)合，促進(jìn)了建筑業(yè)信息化市場的革新。2020 年 4 月，住建部印發(fā)了《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部工程質(zhì)量安全監(jiān)管司 2020 年工作要點》，在推動綠色建造發(fā)展，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型方面提出了推進(jìn) BIM 審圖模式，這也促進(jìn)了 BIM 技術(shù)在工程建設(shè)全過程中的集成應(yīng)用。

未來，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在建筑領(lǐng)域的加深應(yīng)用，必將推動巖土工程管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化和智能化，提高工程項目和行業(yè)精細(xì)化管理水平和管理效率，將可持續(xù)發(fā)展的理念和措施，貫徹落實到巖土工程的整個生命周期之中，促進(jìn)巖土工程從“建造”到“智造”的變革。

（3）行業(yè)朝著多層次化發(fā)展

我國幅員遼闊，南北地理水文條件差異較大，巖土工程施工條件較為復(fù)雜，巖土和土體種類繁多難以精準(zhǔn)把握，對各種巖土與土體的性質(zhì)掌握具有不確定性。因此，需要在巖土工程的未來發(fā)展過程中，不斷的推向巖土工程走向多樣化、多層次化。例如在進(jìn)行巖土工程施工之前，針對不同的巖土、不同的土層進(jìn)行層次化研究、測驗，從而利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)進(jìn)行模擬實驗，從而使巖土工程能夠在發(fā)展的過程中，具有多層次的發(fā)展趨勢。

預(yù)計未來，在行業(yè)集中度提升的形勢下，也依然會不斷會涌現(xiàn)出大量適應(yīng)不同地質(zhì)條件、不同類型和細(xì)分領(lǐng)域的巖土工程行業(yè)企業(yè)，專業(yè)化、精細(xì)化將成為進(jìn)入巖土工程行業(yè)的競爭要素之一，促使行業(yè)多層次、結(jié)構(gòu)化共同發(fā)展局面的形成。（WW）