我國(guó)正丁醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需下滑但進(jìn)口量增長(zhǎng) 魯西化工產(chǎn)能居市場(chǎng)首位

1.正丁醇產(chǎn)業(yè)鏈概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)正丁醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，正丁醇又名1-丁醇，為無色透明的液體有機(jī)化合物，有刺激性氣味，與水可形成共沸物。其產(chǎn)業(yè)鏈上游包括丙烯等原材料；中游為正丁醇生產(chǎn)與供應(yīng)，主流生產(chǎn)工藝為羰基合成法；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其是一種重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，可以用于生產(chǎn)丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP（鄰苯二甲酸二丁酯）、乙二醇丁醚等產(chǎn)品。

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2.正丁醇新增產(chǎn)能較少，區(qū)域分布較為集中

近年來我國(guó)正丁醇新增產(chǎn)能較少，2018年-2023年凈增產(chǎn)能僅有38萬噸。具體來看，2018年-2019年我國(guó)正丁醇產(chǎn)能保持在272萬噸，2020年和2021年略有增加，分別達(dá)到277萬噸和283萬噸，同比分別增長(zhǎng)1.84%和2/17%；2022年無新增產(chǎn)能投放；2023年隨著寧夏百川和廣西華誼正丁醇生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，其產(chǎn)能突破300萬噸大關(guān)，達(dá)到310萬噸，同比增長(zhǎng)9.54%。

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從地區(qū)來看，目前我國(guó)正丁醇產(chǎn)能區(qū)域分布較為集中，華東地區(qū)產(chǎn)能占比最大，超過60%，其中以山東省產(chǎn)能最多，約占全國(guó)總產(chǎn)能的43%左右；其次是華南地區(qū)和西北地區(qū)，分別占比11.45%和8.71%。

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3.正丁醇下游消費(fèi)以丙烯酸丁酯為主，2022年產(chǎn)需雙雙下滑

近年來我國(guó)正丁醇下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，80%以上的正丁醇都用于生產(chǎn)丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP（鄰苯二甲酸二丁酯），其中丙烯酸丁酯消費(fèi)占比更是超過50%。從2021年的數(shù)據(jù)來看，丙烯酸丁酯占比達(dá)到55.3%；其次是醋酸丁酯和DBP，分別占比17.3%和13%。據(jù)悉，近年來我國(guó)丙烯酸丁酯產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2022年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到162.2萬噸，同比下降8.17%；醋酸丁酯產(chǎn)量則自2019年起開始下滑，但在2022年出現(xiàn)小幅回升，達(dá)到51萬噸，同比增長(zhǎng)5.37%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

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在丙烯酸丁酯、醋酸丁酯等下游市場(chǎng)影響下，近年來我國(guó)正丁醇產(chǎn)量和表觀需求量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2022年出現(xiàn)雙雙下滑，分別達(dá)到215萬噸和228.7萬噸，同比分別下降3.59%和1.59%。

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4.正丁醇進(jìn)口量回升，但出口量下降

我國(guó)是正丁醇凈進(jìn)口國(guó)，近年來進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年我國(guó)正丁醇進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到27.22萬噸；2021年由于其產(chǎn)量增長(zhǎng)，進(jìn)口量出現(xiàn)下滑，降至13.09萬噸；2022年后其進(jìn)口量又呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到18.9萬噸，同比增長(zhǎng)18.72%。出口方面，我國(guó)正丁醇出口量始終很小，不超過3萬噸，且自2022年開始下滑，2023年僅0.37萬噸，同比下降83.33%。若從金額來看，近年來正丁醇進(jìn)口額始終維持在12億元-13億元左右，2023年達(dá)到12.89億元，同比增長(zhǎng)3.62%；出口額則始終低于3.5億元，2023年達(dá)到0.3億元，同比下降83.87%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

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此外，自2022年我國(guó)正丁醇凈進(jìn)口量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到18.53萬噸，同比增長(zhǎng)35.26%；同時(shí)貿(mào)易逆差額也呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到12.59億元，同比增長(zhǎng)19%。

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5.我國(guó)正丁醇企業(yè)產(chǎn)能較為分散，魯西化工占比最大

截至2023年底，我國(guó)正丁醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到20家，企業(yè)產(chǎn)能較為分散，2023年CR5不足50%。其中，魯西化工的正丁醇產(chǎn)能穩(wěn)居全國(guó)第一，2023年達(dá)到41萬噸，占比13.23%；其次是萬華化學(xué)和揚(yáng)子石化-巴斯夫，分別占比9.68%和8.87%。

數(shù)據(jù)來源：生意社、觀研天下整理（WJ）