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我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能將進入寡頭競爭階段 產(chǎn)量及消費量穩(wěn)步提升

1、滌綸長絲概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國滌綸長絲行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,滌綸長絲是指用滌綸做成長絲,是以精對苯二甲酸(PTA) 或?qū)Ρ蕉姿岫柞?DMT)和乙二醇(MEG)為原料,經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物——聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET),經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。

按性能的不同,滌綸長絲可分為常規(guī)絲和差別化絲兩種。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同,滌綸長絲可分為民用長絲和工業(yè)長絲兩大類;其中根據(jù)生產(chǎn)工藝不同,常見的民用長絲品種又包括預(yù)取向絲(POY)、全拉伸絲(FDY)和拉伸變形絲(DTY)。

2、滌綸長絲產(chǎn)能五年“狂飆”,新增產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)

近年來,我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,我國滌綸長絲產(chǎn)能為4316萬噸。同時,自2019年以來,以桐昆、新鳳鳴為代表的龍企業(yè)在國內(nèi)民營大煉化投產(chǎn)高峰期背景下大幅擴充產(chǎn)能,導(dǎo)致國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)能快速增長,尤其是近兩年將新增840萬噸產(chǎn)能。

近年來,我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,我國滌綸長絲產(chǎn)能為4316萬噸。同時,自2019年以來,以桐昆、新鳳鳴為代表的龍企業(yè)在國內(nèi)民營大煉化投產(chǎn)高峰期背景下大幅擴充產(chǎn)能,導(dǎo)致國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)能快速增長,尤其是近兩年將新增840萬噸產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

在企業(yè)產(chǎn)能方面,在經(jīng)歷了過去龍頭企業(yè)快速擴產(chǎn)后,CR3占比超60%,滌綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈溢價能力實現(xiàn)質(zhì)的提升,行業(yè)競爭將進入寡頭競爭階段。同時,由于龍頭企業(yè)之間在產(chǎn)品和成本上大致相同,這就使得企業(yè)或?qū)⒉扇〗档托袠I(yè)市場爭奪,轉(zhuǎn)向一同維護行業(yè)利潤水平的競爭策略。由此可見,我國滌綸長絲行業(yè)將有望進入產(chǎn)能有序擴張期,新增產(chǎn)能規(guī)模將逐漸下降,行業(yè)利潤向上修復(fù)。

在企業(yè)產(chǎn)能方面,在經(jīng)歷了過去龍頭企業(yè)快速擴產(chǎn)后,CR3占比超60%,滌綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈溢價能力實現(xiàn)質(zhì)的提升,行業(yè)競爭將進入寡頭競爭階段。同時,由于龍頭企業(yè)之間在產(chǎn)品和成本上大致相同,這就使得企業(yè)或?qū)⒉扇〗档托袠I(yè)市場爭奪,轉(zhuǎn)向一同維護行業(yè)利潤水平的競爭策略。由此可見,我國滌綸長絲行業(yè)將有望進入產(chǎn)能有序擴張期,新增產(chǎn)能規(guī)模將逐漸下降,行業(yè)利潤向上修復(fù)。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

桐昆股份、新鳳鳴滌綸長絲產(chǎn)能規(guī)劃情況

企業(yè)名稱

產(chǎn)能規(guī)劃

桐昆股份

公司在滌綸長絲生產(chǎn)領(lǐng)域持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)頭羊地位,截至2023年底,公司已具備1000萬噸原油加工權(quán)益量、1020萬噸PTA、1300萬噸聚合、1350萬噸滌綸長絲年生產(chǎn)加工能力。此外,公司還積極構(gòu)建上下游一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈,公司擬同新鳳鳴一同設(shè)立合資公司,以控股股東的身份投資建設(shè)印尼北加煉化一體化項目,項目規(guī)模為1000萬噸/年煉油,規(guī)劃418萬噸成品油、200萬噸PX、120萬噸乙烯等產(chǎn)品。此舉將幫助公司完成對上游布局煉化的布局,打開遠期成長空間。

新鳳鳴

公司已擁有滌綸長絲產(chǎn)能740萬噸,滌綸長絲的國內(nèi)市場占有率超過12%,是國內(nèi)規(guī)模最大的滌綸長絲制造企業(yè)之一。公司計劃在2024年新增40萬噸滌綸長絲,2025年新增65萬噸差別化長絲,未來長絲產(chǎn)能規(guī)劃指標清晰,建設(shè)要素充足,公司的長絲綜合競爭力有望得到進一步的提升;滌綸短纖產(chǎn)能120萬噸,是目前國內(nèi)短纖產(chǎn)量最大的制造企業(yè)。滌綸短纖的投產(chǎn)是公司在專注滌綸長絲的同時積極橫向拓展,進入一個全新的發(fā)展階段。同時公司在獨山能源500萬噸PTA產(chǎn)能的基礎(chǔ)上又規(guī)劃了540萬噸PTA產(chǎn)能,不斷向上開拓一體化布局,為公司聚酯生產(chǎn)提供了強有力的穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。

資料來源:觀研天下整理

3、滌綸長絲產(chǎn)量增速高于整體纖維增速

滌綸長絲下游紡織服裝行業(yè)需求恢復(fù)較好,我國滌綸長絲產(chǎn)量持續(xù)增長,2017-2023年復(fù)合增速達6.03%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)量從2017年的3009.3萬噸增至2023年4509.0萬噸年。而2017-2023年國內(nèi)化學(xué)纖維的總產(chǎn)量從4919.5萬噸增長到2023年6872萬噸,年復(fù)合增速為 5.7%。由此可見,我國滌綸長絲產(chǎn)量增速高于化學(xué)纖維總量以及其他主流化纖,體現(xiàn)了滌綸長絲在下游應(yīng)用中更強的泛用性。

滌綸長絲下游紡織服裝行業(yè)需求恢復(fù)較好,我國滌綸長絲產(chǎn)量持續(xù)增長,2017-2023年復(fù)合增速達6.03%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)量從2017年的3009.3萬噸增至2023年4509.0萬噸年。而2017-2023年國內(nèi)化學(xué)纖維的總產(chǎn)量從4919.5萬噸增長到2023年6872萬噸,年復(fù)合增速為 5.7%。由此可見,我國滌綸長絲產(chǎn)量增速高于化學(xué)纖維總量以及其他主流化纖,體現(xiàn)了滌綸長絲在下游應(yīng)用中更強的泛用性。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4、滌綸長絲在化學(xué)纖維中用量占比穩(wěn)步提升,服裝是最大的應(yīng)用領(lǐng)域

此外,滌綸長絲由于成本低廉、應(yīng)用領(lǐng)域范圍不斷拓寬等因素利好,其在化學(xué)纖維用量中的占比持續(xù)上升,從2014年的59.7%提升至2023年的65.6%,預(yù)計未來用量占比仍將不斷提升。在成本方面,滌綸長絲作為紡織服飾的原材料,具有最高的性價比。例如,從近5年價格走勢來看,滌綸長絲POY150D/48F的價格一直大幅低于其他主流化纖,價格方面呈現(xiàn)絕對優(yōu)勢,競爭力較強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截止2024年7月1日,滌綸長絲POY150D/48F現(xiàn)貨價為8000元/噸,低于錦綸POY(16675元/噸)、粘膠短纖(13420元/噸)和氨綸(28500元/噸)。

而應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬主要依靠于改性滌綸。改性滌綸是通過化學(xué)改性和物理改性等方法對滌綸纖維進行改良,以改善其性能和功能,如化學(xué)改性主要通過共聚和表面處理等方法,改善纖維的染色性、吸濕性、防污性、高收縮性等,物理改性則是通過改變纖維的形態(tài)結(jié)構(gòu)來改善纖維性能,改善滌綸染色性能、吸濕性、防靜電性能、耐磨性等性能,具有廣泛應(yīng)用前景。

以安全氣囊為例,滌綸在氣囊織物生產(chǎn)中的應(yīng)用能夠降低約40%的成本。德國PHPFIBERS公司成功研發(fā)出一種添加劑改性滌綸,該材料所制成的氣囊織物性能已可與錦綸66相媲美,特別是在耐熱性方面實現(xiàn)了顯著提升;德國Hoechst公司研發(fā)的高韌性滌綸長絲,在嚴苛的環(huán)境模擬測試及汽車碰撞實驗中均展現(xiàn)出卓越的性能表現(xiàn)。

再者以戶外用品為例,滌綸纖維通過化學(xué)改性或添加特殊助劑,能大大增加其耐候性,包括耐日曬、耐水洗、抗老化等性能,這使得滌綸面料在戶外環(huán)境下能夠保持穩(wěn)定的性能和外觀,不易褪色、變形或損壞,對錦綸、腈綸等替代性較大。

整體從應(yīng)用市場來看,目前,滌綸長絲的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括服裝、家紡和工業(yè)絲,其中服裝行業(yè)占比約為52%,家紡占比約為33%,產(chǎn)業(yè)用紡織品占比約為15%。

整體從應(yīng)用市場來看,目前,滌綸長絲的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括服裝、家紡和工業(yè)絲,其中服裝行業(yè)占比約為52%,家紡占比約為33%,產(chǎn)業(yè)用紡織品占比約為15%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)

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我國染料行業(yè):產(chǎn)量回升但基本面呈現(xiàn)“寒意” 多數(shù)上市公司業(yè)績承壓

我國染料行業(yè):產(chǎn)量回升但基本面呈現(xiàn)“寒意” 多數(shù)上市公司業(yè)績承壓

進入2023年,受下游印染需求不振,國內(nèi)外市場競爭加劇等因素影響,我國染料行業(yè)發(fā)展低迷,供過于求現(xiàn)象明顯,產(chǎn)品售價進一步下探。受此影響,國內(nèi)多數(shù)染料上市企業(yè)業(yè)績承壓,營業(yè)收入和歸屬凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。

2024年10月28日
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè):產(chǎn)業(yè)鏈地位突出 市場逐漸進入全面規(guī)范化提升階段

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我國鴨出欄量正在逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定增長。受2018年豬瘟疫情的影響,2019年鴨出欄量急速增加至48.78億只,但隨后在2020年和2021年,由于新冠疫情的影響,出欄量增速放緩并有所下降。但到了2023年,出欄量恢復(fù)到42.18億只,同比增長5.40%,顯示出行業(yè)正在逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定增長。

2024年10月23日
我國滌綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢 滌綸長絲出口需求持續(xù)旺盛

我國滌綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢 滌綸長絲出口需求持續(xù)旺盛

近年來我國滌綸行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2023年分別達到5702萬噸和5192.69萬噸,同比分別增長6.72%和5.46%。

2024年09月30日
我國錦綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量整體保持增長 戶外運動盛行帶來更多市場需求

我國錦綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量整體保持增長 戶外運動盛行帶來更多市場需求

錦綸具有輕便、耐低溫、耐磨性好、吸濕性強、強度高、耐化學(xué)品性能和耐水性良好等優(yōu)勢,在沖鋒衣、滑雪服、運動服、運動內(nèi)衣、速干衣、戶外帳篷、睡袋、登山包等戶外用品領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。隨著戶外運動盛行和戶外用品市場的不斷擴大,有利于進一步激發(fā)錦綸市場活力,為其帶來更多需求。根據(jù)預(yù)測,2023年我國錦綸表觀需求量達到397 萬噸

2024年09月24日
我國腈綸行業(yè)現(xiàn)狀:產(chǎn)需回升 進口量整體下降 市場呈寡頭壟斷競爭格局

我國腈綸行業(yè)現(xiàn)狀:產(chǎn)需回升 進口量整體下降 市場呈寡頭壟斷競爭格局

近年來,隨著下游市場需求減弱,我國腈綸市場持續(xù)低迷,一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),使其產(chǎn)量逐漸下滑,由2015年的72萬噸下降至2021年的48.5萬噸;但自2022年起,我國腈綸市場開始回暖,產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢,2023年達到60.4萬噸,同比增長6.71%。

2024年09月20日
我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能將進入寡頭競爭階段 產(chǎn)量及消費量穩(wěn)步提升

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近年來,我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,我國滌綸長絲產(chǎn)能為4316萬噸。同時,自2019年以來,以桐昆、新鳳鳴為代表的龍企業(yè)在國內(nèi)民營大煉化投產(chǎn)高峰期背景下大幅擴充產(chǎn)能,導(dǎo)致國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)能快速增長,尤其是近兩年將新增840萬噸產(chǎn)能。

2024年08月15日
我國再生錦綸行業(yè):服裝廠商使用規(guī)劃+政策推動發(fā)展 但生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較少

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數(shù)據(jù)顯示,紡織服裝業(yè)的碳排放量占全球碳排放總量的10%,高于航班及海運行業(yè)的碳排放量總和。根據(jù)預(yù)測至2030年,服裝紡織行業(yè)的碳排放量或超石油行業(yè),成為第一大碳排放源;2050年將消耗超過全球30%的碳預(yù)算。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平數(shù)據(jù),只有不到1%的衣服被回收再利用,制成新衣服,絕大多數(shù)衣服被燒毀或送到垃圾填埋場。因

2024年07月13日
我國氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長

我國氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

2024年07月11日
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