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我國(guó)氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長(zhǎng)

1、氨綸概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)氨綸行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,聚氨酯彈性纖維簡(jiǎn)稱氨綸,是以聚氨基甲酸酯為主要成分的一種嵌段共聚物制成的纖維。氨綸具有優(yōu)異的彈性性能(斷裂伸長(zhǎng)率一般為 400%~700%),同時(shí)具有強(qiáng)度高、彈性模量低、耐腐蝕、耐化學(xué)性能強(qiáng)、染色均勻等優(yōu)良特性,是一種性能優(yōu)異的合成纖維。因此,氨綸常與其他纖維混紡,廣泛應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)服、緊身衣、內(nèi)衣、襪子等紡服領(lǐng)域和口罩、醫(yī)療繃帶、尿不濕等衛(wèi)生材料領(lǐng)域。

2、我國(guó)是全球最大的大的氨綸生產(chǎn)地

我國(guó)氨綸生產(chǎn)起步時(shí)間晚,隨著紡織工業(yè)迅速發(fā)展,我國(guó)氨綸行業(yè)高速成長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球氨綸產(chǎn)能為163.5萬噸,其中中國(guó)氨綸產(chǎn)能123.95萬噸,占全球產(chǎn)能的76%,是全球最大的氨綸生產(chǎn)國(guó)。

我國(guó)氨綸生產(chǎn)起步時(shí)間晚,隨著紡織工業(yè)迅速發(fā)展,我國(guó)氨綸行業(yè)高速成長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球氨綸產(chǎn)能為163.5萬噸,其中中國(guó)氨綸產(chǎn)能123.95萬噸,占全球產(chǎn)能的76%,是全球最大的氨綸生產(chǎn)國(guó)。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng),并且持續(xù)向龍頭企業(yè)集中

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

從企業(yè)層面來看,截至2024年6月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能前五的企業(yè)為華峰化學(xué)(32.5萬噸)、諸暨華海(22.5萬噸)、曉星氨綸(22.04萬噸)、新鄉(xiāng)化纖(22萬噸)和泰和新材(10萬噸),CR5達(dá)到80%。同時(shí),隨著氨綸行業(yè)逐漸進(jìn)入周期底部期,龍頭企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額,在2025年底前仍有較多產(chǎn)能規(guī)劃,而那些工藝落后、產(chǎn)能較小的企業(yè)將面臨愈加嚴(yán)峻的盈利壓力和生存壓力,甚至退出市場(chǎng),屆時(shí)行業(yè)供給集中度將更高,頭部效應(yīng)明顯。

從企業(yè)層面來看,截至2024年6月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能前五的企業(yè)為華峰化學(xué)(32.5萬噸)、諸暨華海(22.5萬噸)、曉星氨綸(22.04萬噸)、新鄉(xiāng)化纖(22萬噸)和泰和新材(10萬噸),CR5達(dá)到80%。同時(shí),隨著氨綸行業(yè)逐漸進(jìn)入周期底部期,龍頭企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額,在2025年底前仍有較多產(chǎn)能規(guī)劃,而那些工藝落后、產(chǎn)能較小的企業(yè)將面臨愈加嚴(yán)峻的盈利壓力和生存壓力,甚至退出市場(chǎng),屆時(shí)行業(yè)供給集中度將更高,頭部效應(yīng)明顯。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2024-2025年我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

公司

截至20246月產(chǎn)能(萬噸)

省份

2024年下半年規(guī)劃產(chǎn)能(萬噸)

2025年規(guī)劃產(chǎn)能(萬噸)

備注

華峰化學(xué)

華峰重慶氨綸

26.50

重慶市

10

10

具體投產(chǎn)看市場(chǎng)情況

華峰化學(xué)

6.00

浙江省

小計(jì)

32.50

/

10

10

諸暨華海

22.50

浙江省

曉星氨綸

22.04

廣東、浙江、寧夏

/

7

曉星(寧夏)項(xiàng)目

新鄉(xiāng)化纖

22.00

河南省

/

10

年產(chǎn)10萬噸功能性氨綸纖維項(xiàng)目

泰和新材

寧東泰和

8.50

寧夏回族自治區(qū)

1

泰和新材

1.50

山東省

小計(jì)

10.00

/

1

恒申合纖

4.00

福建省

3

其它

44.5

/

3.6

3.6

泰光化纖建設(shè)項(xiàng)目

合計(jì)產(chǎn)能

135.54

/

153.14

183.74

產(chǎn)能CR6

83%

/

83%

84%

資料來源:觀研天下整理

4、我國(guó)氨綸行業(yè)需求量高增長(zhǎng),防曬外套、緊身褲等服裝添加比例高

氨綸常與其他纖維混紡,用于紡織服裝加彈,提升衣著舒適性。隨著國(guó)內(nèi)紡服需求持續(xù)復(fù)蘇,尤其是運(yùn)動(dòng)服、瑜伽服、防曬服等高氨綸添加量服裝需求量快速增加,帶動(dòng)氨綸行業(yè)消費(fèi)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國(guó)氨綸行業(yè)表觀消費(fèi)量為86.84萬噸,同比增長(zhǎng)17.08%。

氨綸在各品類服裝領(lǐng)域中添加比例

服飾種類

氨綸添加比例

服飾種類

氨綸添加比例

襯衫

2%

蕾絲內(nèi)褲

16%

船襪

5%

緊身褲

20%

運(yùn)動(dòng)T

8%

塑身內(nèi)褲

23%

運(yùn)動(dòng)褲

10%

絲襪

27%

泳裝

15%

防曬外套

28%

資料來源:觀研天下整理

資料來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)

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我國(guó)染料行業(yè):產(chǎn)量回升但基本面呈現(xiàn)“寒意” 多數(shù)上市公司業(yè)績(jī)承壓

我國(guó)染料行業(yè):產(chǎn)量回升但基本面呈現(xiàn)“寒意” 多數(shù)上市公司業(yè)績(jī)承壓

進(jìn)入2023年,受下游印染需求不振,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,我國(guó)染料行業(yè)發(fā)展低迷,供過于求現(xiàn)象明顯,產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)一步下探。受此影響,國(guó)內(nèi)多數(shù)染料上市企業(yè)業(yè)績(jī)承壓,營(yíng)業(yè)收入和歸屬凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度的下滑。

2024年10月28日
我國(guó)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè):產(chǎn)業(yè)鏈地位突出 市場(chǎng)逐漸進(jìn)入全面規(guī)范化提升階段

我國(guó)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè):產(chǎn)業(yè)鏈地位突出 市場(chǎng)逐漸進(jìn)入全面規(guī)范化提升階段

我國(guó)鴨出欄量正在逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。受2018年豬瘟疫情的影響,2019年鴨出欄量急速增加至48.78億只,但隨后在2020年和2021年,由于新冠疫情的影響,出欄量增速放緩并有所下降。但到了2023年,出欄量恢復(fù)到42.18億只,同比增長(zhǎng)5.40%,顯示出行業(yè)正在逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2024年10月23日
我國(guó)滌綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì) 滌綸長(zhǎng)絲出口需求持續(xù)旺盛

我國(guó)滌綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì) 滌綸長(zhǎng)絲出口需求持續(xù)旺盛

近年來我國(guó)滌綸行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2023年分別達(dá)到5702萬噸和5192.69萬噸,同比分別增長(zhǎng)6.72%和5.46%。

2024年09月30日
我國(guó)錦綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng) 戶外運(yùn)動(dòng)盛行帶來更多市場(chǎng)需求

我國(guó)錦綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng) 戶外運(yùn)動(dòng)盛行帶來更多市場(chǎng)需求

錦綸具有輕便、耐低溫、耐磨性好、吸濕性強(qiáng)、強(qiáng)度高、耐化學(xué)品性能和耐水性良好等優(yōu)勢(shì),在沖鋒衣、滑雪服、運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、速干衣、戶外帳篷、睡袋、登山包等戶外用品領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。隨著戶外運(yùn)動(dòng)盛行和戶外用品市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,有利于進(jìn)一步激發(fā)錦綸市場(chǎng)活力,為其帶來更多需求。根據(jù)預(yù)測(cè),2023年我國(guó)錦綸表觀需求量達(dá)到397 萬噸

2024年09月24日
我國(guó)腈綸行業(yè)現(xiàn)狀:產(chǎn)需回升 進(jìn)口量整體下降 市場(chǎng)呈寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)腈綸行業(yè)現(xiàn)狀:產(chǎn)需回升 進(jìn)口量整體下降 市場(chǎng)呈寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來,隨著下游市場(chǎng)需求減弱,我國(guó)腈綸市場(chǎng)持續(xù)低迷,一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),使其產(chǎn)量逐漸下滑,由2015年的72萬噸下降至2021年的48.5萬噸;但自2022年起,我國(guó)腈綸市場(chǎng)開始回暖,產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到60.4萬噸,同比增長(zhǎng)6.71%。

2024年09月20日
我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段 產(chǎn)量及消費(fèi)量穩(wěn)步提升

我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段 產(chǎn)量及消費(fèi)量穩(wěn)步提升

近年來,我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能為4316萬噸。同時(shí),自2019年以來,以桐昆、新鳳鳴為代表的龍企業(yè)在國(guó)內(nèi)民營(yíng)大煉化投產(chǎn)高峰期背景下大幅擴(kuò)充產(chǎn)能,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能快速增長(zhǎng),尤其是近兩年將新增840萬噸產(chǎn)能。

2024年08月15日
我國(guó)再生錦綸行業(yè):服裝廠商使用規(guī)劃+政策推動(dòng)發(fā)展 但生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較少

我國(guó)再生錦綸行業(yè):服裝廠商使用規(guī)劃+政策推動(dòng)發(fā)展 但生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較少

數(shù)據(jù)顯示,紡織服裝業(yè)的碳排放量占全球碳排放總量的10%,高于航班及海運(yùn)行業(yè)的碳排放量總和。根據(jù)預(yù)測(cè)至2030年,服裝紡織行業(yè)的碳排放量或超石油行業(yè),成為第一大碳排放源;2050年將消耗超過全球30%的碳預(yù)算。根據(jù)國(guó)際環(huán)保組織綠色和平數(shù)據(jù),只有不到1%的衣服被回收再利用,制成新衣服,絕大多數(shù)衣服被燒毀或送到垃圾填埋場(chǎng)。因

2024年07月13日
我國(guó)氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長(zhǎng)

我國(guó)氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長(zhǎng)

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

2024年07月11日
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