一、行業(yè)相關(guān)概述
健身器材是輔助進(jìn)行身體鍛煉和體育運(yùn)動(dòng)的設(shè)備和工具,旨在幫助人們進(jìn)行各種有氧運(yùn)動(dòng)、力量訓(xùn)練和柔韌度訓(xùn)練,鍛煉各個(gè)肌群,從而提高身體的健康水平和整體素質(zhì)。
健身器材的種類多種多樣。按訓(xùn)練功能分類,健身器材可將分為單功能器械和多功能器械兩大類。其中常見的單功能器械有劃船器、健美車、跑步機(jī)等,主要用于特定肌群或身體部位的鍛煉;多功能器械則一般包括擴(kuò)、深蹲架、臥推架等,能夠進(jìn)行全身性的鍛煉。
按照使用場景,健身器材可以分為室外健身器械和室內(nèi)健身器械。室外健身器械是指安裝在戶外場地,供人們進(jìn)行體育鍛煉和健身活動(dòng)的特殊設(shè)備和結(jié)構(gòu),這些器械設(shè)計(jì)用于戶外環(huán)境,通常由耐候材料制成,能夠抵御日曬、雨淋和其他自然條件的影響。室內(nèi)健身器械是指專門設(shè)計(jì)用于在室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行體育鍛煉和健身活動(dòng)的設(shè)備和工具,這些器械通常布置在健身房、家庭健身室或其他室內(nèi)場所,為用戶提供方便、安全、有效的健身選項(xiàng)。
資料來源:觀研天下整理
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國健身器材行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,目前我國健身器材產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游市場主體為各類原材料供應(yīng)商,包括鋼材、橡膠、塑料、金屬鈑金件、馬達(dá)、電子顯示器等原材料;中游則是健身器材的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游為健身器材的銷售渠道,包括但不限于實(shí)體專賣店、商超、電商平臺(tái)等,同時(shí)健身器材廣泛應(yīng)用于各種場景,如家庭、健身房、公園等。
資料來源:觀研天下整理
二、行業(yè)市場發(fā)展情況
1、體育產(chǎn)業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期
近年來,我國陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,將體育產(chǎn)業(yè)打造成國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè),也為中國健身器材行業(yè)的騰飛提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)國務(wù)院辦公廳 2014 年出臺(tái)的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》(以下簡稱“46 號(hào)文”),2025 年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過 5 萬億元,成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。
尤其是2020 年居家辦公興起后,人們健康意識(shí)逐漸增強(qiáng),體育消費(fèi)需求提升,進(jìn)一步推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013-2021年我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從1.06萬億元增長至3.12萬億元,增長速度維持在 10%以上。到2022年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為33008億元,增加值為13092億元。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、國家體育總局,觀研天下整理
據(jù)我國最新發(fā)布的《全民健身計(jì)劃(2021—2025年)》,到2025年全民健身公共服務(wù)體系更加完善,人民群眾體育健身更加便利,健身熱情進(jìn)一步提高,各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升,經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%,縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村(社區(qū))三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋,每千人擁有社會(huì)體育指導(dǎo)員2.16名,帶動(dòng)全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬億元。預(yù)計(jì)到 2035 年我國體育產(chǎn)業(yè)總量占 GDP 比重將達(dá)到 4%左右。在全球體育產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長的大環(huán)境下,國家產(chǎn)業(yè)政策將引導(dǎo)我國體育產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。
綜上在國家全民健身政策的積極推動(dòng)下,健身理念已深入人心,中國健身器材行業(yè)迎來蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),體育產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分,已經(jīng)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、增進(jìn)民生福祉、增強(qiáng)國家凝聚力和文化競爭力的重要力量,健身器材行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán),也獲得了更多的發(fā)展機(jī)遇。政府不斷加大對體育產(chǎn)業(yè)的扶持力度,鼓勵(lì)民眾參與體育鍛煉,提高國民身體素質(zhì),為健身器材企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
2、健身全民化趨勢顯著,健身人群規(guī)模已超3億人
隨著國民收入水平的提高和大眾健康意識(shí)的提升,我國健身人群范圍不斷擴(kuò)大,主要呈現(xiàn)出由中間年齡段逐步向“一老一小”兩頭擴(kuò)張的趨勢,健身全民化趨勢顯著。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國健身市場滲透率逐年提升,2022年我國健身人群滲透率(指健身人群占中國總?cè)丝诘谋壤?6.5%。估計(jì)我國2023年的健身人群滲透率為27.6%,將增長1.1個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
隨著健身人群滲透率不斷提升,健身人群規(guī)模不斷增長,從而也帶動(dòng)了健身器材市場需求的增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底中國健身人群(每周參加兩次以上運(yùn)動(dòng))達(dá)到3.74億人,為全球健身人數(shù)最多的國家,且仍存在上行空間。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3、健身器材市場持續(xù)升溫,行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健增長
我國健身器材行業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代末。近年來隨著政府大力推廣全民體育健身,全民健身被納入國家戰(zhàn)略層面,以及著國內(nèi)消費(fèi)水平的提升和健康觀念的深入人心,國內(nèi)健身熱潮日益高漲,對體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高,使得健身器材市場呈現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國健身器材行業(yè)銷售收入484.05億元,產(chǎn)值約512.32億元,總資產(chǎn)362.31億元,利潤約為22.79億元
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
市場規(guī)模穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國健身器材市場規(guī)模為628.5億元,同比增長15%。到2023年我國健身器材行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到710.2億元。其中室內(nèi)健身器械占比高達(dá)90.4%,室外健身器械僅占9.6%。從細(xì)分產(chǎn)品來看,2022年跑步機(jī)約占全國健身器材行業(yè)整體規(guī)模的16.1%,其他器械約占83.9%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
三、行業(yè)市場發(fā)展前景分析
1、產(chǎn)品普及率仍然較低,未來我國健身器材市場增長空間巨大
雖然近年來我國健身器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,但與歐美等發(fā)達(dá)國家相比,中國健身器材產(chǎn)品普及率仍然較低,未來我國健身器材增長空間巨大。有相關(guān)資料顯示,目前我國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶僅擁有4套健身器材,普及率尚不足5%,相比于歐美等成熟市場普及率較低。2016年之后,國務(wù)院將全面健身上升為國家戰(zhàn)略高度,國內(nèi)健身熱潮日益高漲,消費(fèi)群體成熟度及健身意識(shí)逐步提升,健身器材市場持續(xù)升溫。可以預(yù)見,居民生活水平不斷提升及國家政策的引導(dǎo)下,我國健身器材市場規(guī)模將持續(xù)增長。
另外從運(yùn)動(dòng)健身水平來看,目前我國整體的運(yùn)動(dòng)健身水平只有5%,而美國健身滲透率7約為 21%,英國健身滲透率約為 14%,歐洲平均健身滲透率約為 9%,日本健身滲透率約為 10%,可見我國整體的運(yùn)動(dòng)健身水平與世界主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍存在一定的差距。因此隨著建設(shè)健康中國、全民健身上升為國家戰(zhàn)略以及居民生活觀念的轉(zhuǎn)變,在政策的大力支持下,全民健身項(xiàng)目迎來新機(jī)遇,參加體育鍛煉逐漸成為一種更受歡迎的生活方式,從而將帶帶動(dòng)健身器材市場需求。
2、老年康復(fù)健身器材市場前景廣闊
目前我國正處于人口老齡化的快速發(fā)展階段,人口老齡化正在不斷加劇。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布,截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達(dá)到2.97億(29697萬人),占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬人,占全國人口的15.4%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
在此背景下,2016 年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)的若干意見》,明確提出到 2020 年,康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破 7,000 億元,布局合理、門類齊備、產(chǎn)品豐富的產(chǎn)業(yè)格局基本形成,涌現(xiàn)一批知名自主品牌和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。2019 年,工業(yè)和信息化部、民政部、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家市場監(jiān)督管理總局、全國老齡工作委員會(huì)辦公室聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確指出,到 2025 年,老年用品產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過 5 萬億元。而根據(jù)民政部制定的《中國康復(fù)輔助器具目錄》,代碼“064815 上肢訓(xùn)練器械、軀干訓(xùn)練器械和下肢訓(xùn)練器械”的康復(fù)輔助器具對應(yīng)發(fā)行人所在健身器材市場下的細(xì)分老年康復(fù)健身器材市場。由此可見,我國老年康復(fù)健身器材市場前景廣闊。
3、產(chǎn)品智能化趨勢發(fā)展
智能化是指將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR 等技術(shù)與健身器材產(chǎn)品進(jìn)行融合,對通過視頻識(shí)別、圖像識(shí)別、姿勢識(shí)別等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析,通過智能設(shè)備分析消費(fèi)者在特定運(yùn)動(dòng)場景下生成的數(shù)據(jù)后,為消費(fèi)者提供更有針對性的訓(xùn)練、制訂運(yùn)動(dòng)健身目標(biāo)、指導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)運(yùn)動(dòng)健身等。
近年隨著科技的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)健身器材單一的機(jī)械健身功能已無法滿足使用者需求,對健身過程中的娛樂性、共享性、互動(dòng)性、科學(xué)性、安全性等多方面提出更高要求,智能健身器材的特點(diǎn)體現(xiàn)在科學(xué)的健身指導(dǎo),與大數(shù)據(jù)聯(lián)合健身數(shù)據(jù)共享化、健身過程安全高效、健身過程更具有趣味性、直觀明了健身效果等方面。
例如智能化健身器材對比傳統(tǒng)的健身器材它具有更高的安全性,其通過感知人體運(yùn)動(dòng)過程中的生理特征變化,如血壓、肌肉興奮、呼吸速度、心率、速度、體溫、步態(tài)等參數(shù),實(shí)時(shí)掌握健身者在運(yùn)動(dòng)時(shí)的真實(shí)生理安全、運(yùn)動(dòng)情況等,能對這些參數(shù)進(jìn)行分析處理,及時(shí)調(diào)整控制系統(tǒng),以防止運(yùn)動(dòng)健身時(shí)出現(xiàn)不適應(yīng)的狀況或傷害
因此健身器材的智能化將是行業(yè)發(fā)展將是必然趨勢。而行業(yè)企業(yè)需要進(jìn)一步把握產(chǎn)品需求的發(fā)展趨勢,不斷研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品和市場的競爭力。
4、線上和線下的深度融合是健身器材市場發(fā)展的重要方向
隨著電商平臺(tái)日益深入人心,越來越多的企業(yè)開始以大數(shù)據(jù)為依托,深度融合線上、線下銷售渠道,建立全渠道銷售模式。對于健身器材這一特殊品類而言,其體積龐大、運(yùn)輸成本高昂、購買頻次較低以及對售后服務(wù)的高要求等特點(diǎn),使得線下體驗(yàn)店與線上流量導(dǎo)入的互補(bǔ)模式顯得尤為關(guān)鍵。這種線下體驗(yàn)店和線上引流相結(jié)合的模式可以促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)線上和線下的快速融合,最終完成從客流到現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)化。在新零售、后疫情背景下,線上和線下的深度融合是健身器材市場發(fā)展的重要方向。
5、國產(chǎn)品牌將快速成長
雖然目前在我國健身器材高端市場上,主要由國際知名品牌所占據(jù)。但隨著《加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》(國發(fā)[2014]46 號(hào))及各地政策提出將實(shí)施體育產(chǎn)業(yè)品牌戰(zhàn)略,致力于打造一批具有國際競爭力的知名企業(yè)和國際影響力的自主品牌。
與此同時(shí)在疫情期間,海外生產(chǎn)廠家受疫情影響生產(chǎn)能力受到較大的限制,而國產(chǎn)品牌受益于國內(nèi)疫情得到較好的控制,憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得較多的生產(chǎn)訂單。因此隨著政策的支持以及國產(chǎn)品牌自身實(shí)力的發(fā)展壯大,國內(nèi)健身器材制造廠家在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中將逐步追求具有更高附加值的選擇,積極走向國際市場,與國際知名品牌展開競爭,實(shí)現(xiàn)快速成長。(WW)
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