激光雷達(dá)（LiDAR，Light Detection and Ranging）是一種利用激光技術(shù)進(jìn)行探測(cè)和測(cè)距的系統(tǒng)?。它通過發(fā)射激光束并接收從目標(biāo)反射回來的信號(hào)，來測(cè)量目標(biāo)的位置、速度等特征量。
產(chǎn)業(yè)鏈來看，激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測(cè)器、電子器件、光學(xué)部件等零部件；中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品制造，包括車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測(cè)距激光雷達(dá)等，企業(yè)主要有速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、法雷奧等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括無人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)等。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
市場(chǎng)份額來看，2023年我國激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)中禾賽科技以34%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場(chǎng)份額奪得第二名；此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為24.0%、12.4%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
車載激光雷達(dá)來看，2024年我國激光雷達(dá)行業(yè)市占率TOP3均為中國企業(yè)。其中，禾賽科技以37%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)榜首；速騰聚創(chuàng)以21%的市場(chǎng)份額排名第二；此外，圖達(dá)通、法雷奧、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為19%、10%、6%。
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組成占比來看，拆解激光雷達(dá)其整機(jī)一般由發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊組成，這四部分約占激光雷達(dá)整機(jī)成本的67%。
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競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來看，我國激光雷達(dá)行業(yè)代表性企業(yè)主要有速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、法雷奧等。
我國激光雷達(dá)行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)情況
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成立時(shí)間 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) |
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速騰聚創(chuàng) |
2021-06-23 |
技術(shù)領(lǐng)先與平臺(tái)化?：速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累，其產(chǎn)品線覆蓋從短距到長(zhǎng)距的多種性能需求，并且是全球首個(gè)可量產(chǎn)、同時(shí)覆蓋汽車和智能機(jī)器人領(lǐng)域的全固態(tài)廣角激光雷達(dá)平臺(tái)。公司的產(chǎn)品按照車規(guī)級(jí)可靠性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，具備高性能、高集成度、高性價(jià)比和高可靠性?。 |
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?芯片化設(shè)計(jì)與自主研發(fā)?：速騰聚創(chuàng)全面采用芯片化設(shè)計(jì)，搭載自主研發(fā)的面陣SPAD-SoC芯片和可尋址二維掃描VCSEL芯片，這使得其產(chǎn)品在性能和可靠性上具有優(yōu)勢(shì)，并且便于集成到不同形態(tài)的機(jī)器人與無人機(jī)中?。 |
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市場(chǎng)地位與客戶基礎(chǔ)?：速騰聚創(chuàng)在全球激光雷達(dá)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額達(dá)到35%，穩(wěn)居榜首。公司已經(jīng)與全球多家汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，包括中國最大的汽車整車廠以及全球最大的新能源汽車整車廠?。 |
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禾賽科技 |
2014-10-22 |
技術(shù)創(chuàng)新：公司不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，如全球最高線數(shù)的雷達(dá)AT1440和全球視野最廣的車規(guī)級(jí)純固態(tài)激光雷達(dá)FTX。 |
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市場(chǎng)表現(xiàn)：禾賽科技在全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)和乘用車市場(chǎng)中占據(jù)了領(lǐng)先地位。公司在2023年拿下了全球車載激光雷達(dá)市占率、乘用車市占率等多個(gè)第一的成績(jī)。2024年前三個(gè)季度，禾賽科技的營(yíng)收與交付量都在增長(zhǎng)，毛利率也有所改善。公司已成為全球首個(gè)單月交付量超過10萬臺(tái)的激光雷達(dá)企業(yè)，并累計(jì)獲得來自21家車企的超過100款前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車型的訂單?。 |
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成本控制?：禾賽科技通過大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用最新一代集成化技術(shù)，降低了產(chǎn)品的成本。公司宣布將在2025年將激光雷達(dá)價(jià)格減半，特別是用于ADAS（高級(jí)輔助駕駛）的遠(yuǎn)距激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX，售價(jià)將低于200美元。盡管價(jià)格降低，但禾賽科技認(rèn)為這不會(huì)降低其利潤(rùn)率，反而會(huì)推動(dòng)激光雷達(dá)需求的增長(zhǎng)，打開更大的市場(chǎng)?。 |
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圖達(dá)通 |
2016年 |
市場(chǎng)定位：公司從一開始就鎖定高端市場(chǎng)，致力于提供高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品。這種市場(chǎng)定位使其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持了較高的品牌形象和客戶認(rèn)可度? |
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市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：圖達(dá)通是全球首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)解決方案的供應(yīng)商，獨(dú)家大規(guī)模量產(chǎn)1550nm激光雷達(dá)。這種激光雷達(dá)能夠探測(cè)高達(dá)500米的距離，具有高分辨率和精準(zhǔn)的探測(cè)能力，這在業(yè)界是獨(dú)一無二的?。圖達(dá)通的1550nm技術(shù)使其在探測(cè)距離和角分辨率方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，盡管成本較高，但其性能卓越，適合高端市場(chǎng)需求?。 |
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法雷奧 |
1923年 |
技術(shù)創(chuàng)新：法雷奧在高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)化等領(lǐng)域表現(xiàn)出色，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新技術(shù)和產(chǎn)品。例如，在新能源汽車零部件領(lǐng)域，法雷奧積極投入研發(fā)，推出了高效的電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)，滿足了新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的需求。? |
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產(chǎn)品質(zhì)量和性能：法雷奧采用先進(jìn)的制造技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品的尺寸精度和性能穩(wěn)定性。其產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、耐用性、可靠性和節(jié)能性等方面表現(xiàn)出色。 |
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?市場(chǎng)適應(yīng)性和客戶合作：法雷奧能夠緊密跟蹤市場(chǎng)變化和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的解決方案，從而提高產(chǎn)品的適配性和競(jìng)爭(zhēng)力。? |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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