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2008年維生素出口數(shù)據(jù)分析

    在金融危機愈演愈烈的情況下,全球需求在放緩,國際貿(mào)易環(huán)境日漸惡化,對我國出口的沖擊日益增大。盡管如此,我國醫(yī)藥行業(yè)出口仍獨樹一幟,呈現(xiàn)出健康發(fā)展態(tài)勢,其中,維生素類產(chǎn)品更是異軍突起。根據(jù)海關統(tǒng)計,2008年我國維生素類產(chǎn)品出口數(shù)量為15.56萬噸,同比增長9.8%;出口金額為21.44億美元,同比增長78.34%。

  總體來看,全球維生素市場仍處于穩(wěn)定上升階段,但在經(jīng)濟危機深化的2009年,我國維生素類產(chǎn)品的命運仍充滿了不確定因素。

  維生素C:表現(xiàn)平穩(wěn)

  根據(jù)海關統(tǒng)計,2008年維生素C出口數(shù)量為8.5萬噸,同比增長了18.7%;出口金額為7.4億美元,同比增長了116.8%。

  維生素C生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年與國內(nèi)外競爭對手的風雨歷練,形成了東北制藥、石家莊制藥、華北制藥、江山制藥、魯維制藥“五大家族”,產(chǎn)量均在萬噸以上,產(chǎn)業(yè)集中度極高。與此同時,維生素C企業(yè)借憑技術和成本優(yōu)勢,穩(wěn)步占領了80%以上的國際市場份額。

  維生素C出口市場主要集中在歐洲、北美洲和亞洲。2008年,維生素C對歐洲、北美洲和亞洲出口數(shù)量同比均保持了兩位數(shù)的增長,其中亞洲增幅最大,達到了30.28%。

  進入2009年,維生素C市場表現(xiàn)平穩(wěn)??梢灶A測,2009年上半年,維生素C市場將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。2009年下半年,隨著金融危機影響的進一步顯現(xiàn),預計客戶下單會更加謹慎,形勢不容樂觀。

  維生素E:基本平穩(wěn)或略有下降

  2008年,維生素E出口數(shù)量為2.96萬噸,同比增長1.6%,出口金額為5.6億美元,同比增長242.2%。

  維生素E國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份、浙江新和成和西南合成,產(chǎn)量不到3萬噸,占國際市場份額50%以上。國外生產(chǎn)企業(yè)主要是DSM和BASF,產(chǎn)量為2萬多噸。全球產(chǎn)量約5萬~6萬噸,總體供需基本平衡。

  2008年,維生素E對歐洲出口數(shù)量同比增長3.31%,金額增長271.2%;對北美洲出口數(shù)量同比下降6.58%,金額增長230.18%;對亞洲出口數(shù)量同比增長18.55%,金額增長220.08%。其中,單個市場表現(xiàn)最突出的是泰國,全年出口數(shù)量同比增長133.44%。泰國屬新開發(fā)市場,其進口維生素E主要用作飼養(yǎng)添加劑。此外,出現(xiàn)較大幅度變化的還有荷蘭,同比增長了48.97%;比利時同比減少41.76%。主要原因是經(jīng)銷商變動,導致荷蘭、比利時交貨口岸變動所致??傮w上看,2008年,維生素E市場需求尚處于平衡狀態(tài),因為維生素E屬于在飼料添加劑中必然使用的產(chǎn)品,目前尚沒有其他替代產(chǎn)品。

  今年1月,維生素E出口數(shù)量同比銳減了46.48%,主要原因在于:一是2008年維生素E價格上漲過快,客戶手中存量較多,還沒有消化;二是年初正值維生素E出口淡季;三是市場需求總體也是下降趨勢,主要是受金融危機影響,國內(nèi)市場和國外市場均如是。預計2009年維生素E出口價格基本平穩(wěn)或略有下降,但不可能出現(xiàn)大幅下降。

  維生素A:今年始現(xiàn)疲軟

  維生素A廣泛應用于醫(yī)藥、營養(yǎng)補充劑、飼料添加劑及食品加工業(yè)。2008年,維生素A出口數(shù)量0.31萬噸,同比增長12.9%,出口金額0.8億美元,同比增長114.03%。

  維生素A出口約8成以上銷往德國、美國等發(fā)達國家。2008年對德國出口數(shù)量同比增長9.12%,金額增長123.56%;對美國出口數(shù)量同比增長34.13%,金額增長165.79%。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有浙江新和成、廈門金達威和浙江醫(yī)藥。

  2008年8月份之前,客戶加大采購量進行囤貨,維生素A出口量持續(xù)放大,出口價格堅挺。由于大量庫存需要消化,2008年9月,維生素A出口數(shù)量銳減,單月出口數(shù)量只有64噸,數(shù)量同比減少了76.78%,價格也開始出現(xiàn)下滑。

  隨著金融危機對飼養(yǎng)業(yè)沖擊加大,飼料添加劑市場需求受到波及,維生素A市場也出現(xiàn)整體疲軟。今年1月份,維生素A出口數(shù)量同比下降了53.64%,市場價格呈現(xiàn)下跌趨勢。

  B族維生素:歐美市場受重創(chuàng)

  我國生產(chǎn)的B族維生素品種齊全、成本低廉且生產(chǎn)工藝不斷改良,在國際市場上占有一定優(yōu)勢。2008年,B族維生素出口數(shù)量1.54萬噸,同比減少17.45%,出口金額3.2億美元,同比減少16.78%。其中,僅維生素B2保持了全年8.95%的增長,其他皆呈同比縮量態(tài)勢,出口量下降幅度最大的是維生素B12。

  在消費市場方面,歐美是最主要的B族維生素市場,占我國出口總量的65.63%。其中出口主要目的國依次為美國、荷蘭、德國、比利時。2008年,B族維生素的首要市場——美國爆發(fā)次貸危機,經(jīng)濟迅速衰退,市場需求降低、訂單減少,B族維生素出口受到波及,數(shù)量和價格出現(xiàn)不同程度下降。今年1月份,B族維生素出口數(shù)量同比下降了23.02%,金額同比下降了39.95%。

  維生素大類:需求穩(wěn)定上升

  2008年,維生素類產(chǎn)品出口中,僅維生素C和維生素E兩個商品的出口金額之和就占了維生素類產(chǎn)品出口總額的61%,可以說,是維生素C和維生素E的漲價帶動了整個維生素類產(chǎn)品的上揚。

  市場供需是平衡價格高低的唯一尺度。維生素類產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)藥、食品添加、飼料添加等領域,并隨著社會進步、生活水平提高而呈現(xiàn)出市場需求加大的趨勢。近年來,我國環(huán)保部門逐漸加大了對企業(yè)節(jié)能減排等環(huán)保方面的要求,生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能都受到不同程度的限制,在需大于供的情況下,價格自然出現(xiàn)上漲,維生素C和維生素E就是典型例子。此外,全球性的能源、原材料價格上漲和國內(nèi)人民幣升值等因素造成生產(chǎn)成本大幅度增加,也在一定程度上決定了維生素類產(chǎn)品價格的持續(xù)走高。

  2008年還有一個特殊情況,就是北京奧運會。奧運會前夕,啟動了一波轟轟烈烈的奧運行情,客戶開始加大采購量,幾乎所有產(chǎn)品的出口價格、出口數(shù)量都出現(xiàn)不同程度的增加。但是,奧運會后,客戶手里大量存貨尚未消化,采購量持續(xù)下降。同時,金融危機引發(fā)全球效應,客戶謹慎下單,也是出口量下降的原因之一。僅2008年12月份,維生素類產(chǎn)品出口數(shù)量同比下降了22.93%。其中維生素B12同比下降幅度最大,為97.9%,這種趨勢一直延續(xù)至2009年年初。

  今年1月份,維生素B12出口數(shù)量同比下降93.66%,仍然是維生素類產(chǎn)品中降幅最大的品種,同時,維生素B12出口價格也急劇下跌了50%,出口價格不到2000美元/公斤,訂單明顯減少;維生素C同比下降幅度最小,2008年12月份為9.28%,今年1月份僅為0.97%。盡管2009年年初市場略顯疲態(tài),但是由于有簽約長單在手,企業(yè)從容應對,量價均能保持常態(tài),市場趨于平穩(wěn)。

  其實,維生素B12基本情況與維生素C類似,目前,我國生產(chǎn)出口的維生素B12占有全球85%的份額,如此強大的優(yōu)勢為什么變成如此被動?原因是多方面的,但這里面行業(yè)自身問題是最主要的。企業(yè)間互相猜忌、都想打敗對手、獨占市場,采取低價競爭,結果只會是兩敗俱傷。

  總之,全球金融危機持續(xù)升級使2009年維生素類出口面臨較大風險。而與此同時,產(chǎn)能過剩,造成國內(nèi)企業(yè)間低價競爭也一直困擾著維生素行業(yè)。有資料表明,目前我國整體出口正接近臨界線,我出口價格競爭力上升空間已經(jīng)十分有限,維生素類行業(yè)能否持續(xù)2008年的風光?讓我們拭目以待。

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