一、行業(yè)相關定義
電子游戲（electronic Games）又稱電玩游戲，是指所有依托于電子設備平臺而運行的交互游戲，狹義的時候稱視頻游戲。根據運行媒介的不同分為五類：主機游戲（狹義的，此處專指家用機游戲，又稱視頻游戲控制臺）、掌機游戲、街機游戲、電腦游戲及手機游戲。在國外有時包括用于賭博的老虎機和柏青哥以及彈珠臺。完善的電子游戲在20世紀末出現，改變了人類進行游戲的行為方式和對游戲一詞的定義，屬于一種隨科技發(fā)展而誕生的文化活動。
根據觀研報告網發(fā)布的《中國?電子游戲行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，電子游戲也可代指“電子游戲軟件”。利用電子設備為媒介進行游戲活動的行為。始于20世紀60年代末的美國，剛開始在街機或者是視頻游戲控制臺（家用控制臺，掌上控制臺）上發(fā)展，后來出現了個人計算機和移動設備平臺上的游戲。電子游戲主要由傳統(tǒng)游戲活動的繼承性游戲：如足球、棒球、國際象棋的電子游戲，組字和數字的游戲。也具有傳統(tǒng)游戲所不具有的功能：幻想世界的冒險、戰(zhàn)爭、格斗等。
二、行業(yè)市場規(guī)模
電子游戲作為互聯(lián)網經濟產業(yè)重要分支，行業(yè)發(fā)展高度依賴中國互聯(lián)網的發(fā)展，與互聯(lián)網的普及程度也息息相關。受益于整個互聯(lián)網產業(yè)的增長，在過去很長一段時間里我國游戲行業(yè)呈現出快速發(fā)展的態(tài)勢。近一兩年來，游戲產業(yè)的人口紅利逐漸減退，行業(yè)逐漸進入平穩(wěn)發(fā)展的階段。
根據游戲工委（GPC）、中國游戲產業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國游戲產業(yè)報告》，2020年至2022年，中國電子游戲市場實際銷售收入分別為2786.87億元、2965.13億元和2658.75億元，同比變化20.71%、6.40%和-10.33%。2023年，國內電子游戲市場實際銷售收入3029.64億元，同比增長13.95%，首次突破3000億關口。2024年1-6月，國內游戲市場實際銷售收入1472.67億元，同比增長2.08%，增長趨勢平緩。
數據來源：《中國游戲產業(yè)報告》，觀研天下數據中心整理
其中小程序游戲進入發(fā)展新階段，為游戲行業(yè)帶來新的增量空間。2023 年，小程序游戲數量攀升，多款優(yōu)秀產品脫穎而出，拓展了原有應用場景下未被挖掘到的新用戶圈層，便捷的入口能夠更加精準有效的吸引到目標玩家，碎片化的玩法與輕便的體驗帶來更化的游戲方式，滿足了用戶的輕度、碎片娛樂需求，為游戲行業(yè)帶來新的增量空間。
三、行業(yè)供應情況
長期以來，我國整個游戲行業(yè)游戲研發(fā)商數量眾多，游戲產品特別是網頁游戲和移動游戲由于技術門檻較低，開發(fā)周期較短且資金投入較少，導致市場上大部分游戲產品缺乏創(chuàng)意，游戲類型、題材跟風抄襲嚴重，同質化現象突出，影響游戲玩家的游戲體驗。隨著游戲產業(yè)的人口紅利逐漸減退，游戲行業(yè)顯現出承壓蓄力的態(tài)勢，行業(yè)整體已進入存量競爭的階段，用戶消費習慣更為理性，產品質量成為用戶甄選內容的重要準則。因此，近年來，我國游戲行業(yè)逐漸轉向高質量、精品化發(fā)展，更加注重用戶體驗。
據伽馬數據測算，國內移動游戲流水TOP50產品中，新品選擇自研自發(fā)的比例不斷升高，即便發(fā)行實力較強的企業(yè)能夠代理產品數量也在快速減少，發(fā)行新品多以自研為主，主要游戲公司研發(fā)費用率亦逐步提升。此外，各游戲廠商重磅游戲研發(fā)周期也在逐步拉長，近期精品游戲如完美世界《幻塔》、騰訊《暗區(qū)突圍》開發(fā)周期均為三年，已可對標部分海外3A游戲。米哈游的《原神》開發(fā)時間超過3年，初始研發(fā)投入超過1億美元，該產品在全球各市場均收獲了較高評價與市場表現，在2021年位列全球手游收入榜第三位。從各大廠商對產品研發(fā)方面的持續(xù)高額的投入可以看出，優(yōu)質游戲內容質量已在行業(yè)競爭中扮演愈發(fā)重要的角色。
數據來源：伽馬數據，觀研天下數據中心整理
從我國自主研發(fā)游戲來看，2023年，中國自主研發(fā)游戲國內市場實際銷售收入2 563.75億元，同比增長15.29%。幾款長線運營、多年處于頭部位置的游戲產品收入保持穩(wěn)定，同時，2022—2023年正式上線的新產品市場表現同樣出色，共同帶動了自研游戲實銷收入的顯著增長。2024年上半年，國內自主研發(fā)游戲國內市場實際銷售收入1177.36億元，同比減少3.32%，主因是部分頭部產品收入下降較為明顯。
數據來源：《中國游戲產業(yè)報告》，觀研天下數據中心整理
從海外來看，2023年，中國自主研發(fā)游戲在海外市場的實際銷售收入為163.66億美元，這也是中國自研游戲出海收入連續(xù)第4年超過千億人民幣的規(guī)模，但是同比下降了5.65%，這表明復雜的國際形勢、激烈的海外競爭和成熟市場的隱私政策變動等因素，增加了我國游戲出海的成本和難度。
數據來源：《中國游戲產業(yè)報告》，觀研天下數據中心整理
四、行業(yè)市場需求情況
在游戲需求方面，中國電子游戲行業(yè)的用戶規(guī)模龐大，且持續(xù)增長。截至2023年，中國游戲用戶規(guī)模達6.68億人，同比增長0.61%。隨著游戲新品數量增加，游戲用戶規(guī)模穩(wěn)中有升，達到歷史新高點。但我國游戲用戶規(guī)模處于存量市場階段的趨勢并未改變。
隨著移動互聯(lián)網的普及和智能手機等終端設備的廣泛應用，越來越多的用戶開始接觸和玩電子游戲。根據中國音像與數字出版協(xié)會游戲工委發(fā)布的數據，中國游戲用戶數量已經達到數億級別，并且仍在不斷增長。這一龐大的用戶基數為電子游戲行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。
數據來源：《中國游戲產業(yè)報告》，觀研天下數據中心整理
在年齡分布上，電子游戲行業(yè)需求主體以90后、95后人群為主，30歲以下人群占到近五成，這部分年輕用戶為電子游戲生態(tài)提供了群眾基礎。根據不同電子游戲類型來看，目前國內移動端游戲消費者支出占比最大，其次為客戶端和網頁端，具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
四、行業(yè)競爭格局
中國電子游戲行業(yè)的市場參與者眾多，包括國內外知名游戲廠商以及眾多中小型游戲開發(fā)商和運營商。其中，騰訊、網易等國內游戲巨頭占據了較大的市場份額，擁有強大的研發(fā)、運營和推廣能力。同時，米哈游、三七互娛、完美世界、巨人網絡、游族網絡、盛趣游戲、蝸牛游戲等國內游戲廠商也在不斷發(fā)展壯大，憑借各自獨特的游戲產品和市場策略，在游戲市場中占據了一席之地。
資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）
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