一、行業(yè)相關(guān)定義
火力發(fā)電（thermal power，thermoelectricity power generation），利用可燃物在燃燒時產(chǎn)生的熱能，通過發(fā)電動力裝置轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????火力發(fā)電?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，按燃料類型劃分，我國火力發(fā)電可以劃分為三類：
1、燃煤發(fā)電：這是目前我國火力發(fā)電中最主要的類型，利用煤炭燃燒產(chǎn)生的熱能來發(fā)電。燃煤發(fā)電技術(shù)成熟，成本相對較低，但存在環(huán)境污染和碳排放問題。
2、燃油發(fā)電：使用石油產(chǎn)品（如重油、柴油等）作為燃料的發(fā)電方式。雖然技術(shù)成熟，但受油價波動影響較大，且同樣存在環(huán)境污染問題。
3、燃氣發(fā)電：利用天然氣等清潔燃料進行發(fā)電，具有高效、環(huán)保的特點。隨著天然氣資源的開發(fā)和利用，燃氣發(fā)電在火力發(fā)電中的比重逐漸增加。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
我國火力發(fā)電已經(jīng)過了高增速增長的時代。雖然我國用電量仍然保持較好的增速，但是以水電、風電和光伏為代表的清潔能源發(fā)展更為高速，使得我國火力發(fā)電增長壓力較小，行業(yè)發(fā)展基本進入了平穩(wěn)的區(qū)間，市場規(guī)模增長也較為緩慢。截止2024年上半年，我國火力發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模約為11961億元，總體維持平穩(wěn)的態(tài)勢。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)規(guī)模
根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截止2024年上半年，我國火力發(fā)電裝機容量約為140512萬千瓦，保持持續(xù)增長。
資料來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國火力發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤電為主，氣電為輔，其他形式的火力發(fā)電則微乎其微，氣電裝機大約為煤電的1/10。
資料來源：中電聯(lián)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
2024年上半年，我國火力發(fā)電量約為30053億千瓦時，總體保持平穩(wěn)。
資料來源：中電聯(lián)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細分市場
1、煤電
我國的資源稟賦特征，決定了煤電是我國火力發(fā)電的最主要形式。
中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2023年底，我國95%以上煤電機組實現(xiàn)了超低排放。全國火電機組供電標準煤耗從2014年的319克/千瓦時下降至2023年的301.6克/千瓦時，火電機組技術(shù)領(lǐng)先世界。2023年全國單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別為14毫克/千瓦時、77毫克/千瓦時、125毫克/千瓦時，較2014年分別下降93.9%、94.8%、91.5%。
我國煤電機組技術(shù)世界領(lǐng)先，但并不意味著技術(shù)上沒有提升空間?！叭穆?lián)動”是煤電實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知》，“十四五”期間，煤電機組節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭達到5000萬千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。
2024年7月，國家發(fā)改委網(wǎng)站對外公布，國家發(fā)展改革委和國家能源局兩部門印發(fā)了《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案（2024—2027年）》?！缎袆臃桨浮诽岬?，制定本行動方案是為全面貫徹黨的二十大精神，認真落實黨中央、國務(wù)院決策部署，統(tǒng)籌推進存量煤電機組低碳化改造和新上煤電機組低碳化建設(shè)，提升煤炭清潔高效利用水平，加快構(gòu)建清潔低碳安全高效的新型能源體系，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。
2024年上半年，煤電行業(yè)市場規(guī)模約為10783億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、氣電
氣電通常指的是利用燃氣（如天然氣、煤層氣、沼氣等）作為能源，通過燃氣輪機、內(nèi)燃機等設(shè)備將燃氣的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機械能，進而驅(qū)動發(fā)電機產(chǎn)生電能的過程。
截至2023年底，全國天然氣發(fā)電總裝機容量12562萬千瓦，占全國電力總裝機的比重為4.3%，近十年天然氣發(fā)電裝機年均增長9.5%，高于全國電力總裝機年均增速。但是我國天然氣發(fā)電量則增長較慢,2016年我國天然氣發(fā)電量為 1883 億千瓦時，2023年增長至3016億千瓦時，年均增長7.2%，占全國總發(fā)電量的比重為3.25%。
天然氣發(fā)電裝機規(guī)模前五大省份分別為廣東、江蘇、浙江、北京、上海，均為經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)。其中廣東省作為國內(nèi)新型能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型先鋒，氣電裝機規(guī)模最高，江蘇、浙江次之。
這與我國各省電力自給率有關(guān)，我國電力自給率較低的省份分別有北京（40.1%），上海（54.7%）、浙江、廣東、江蘇、山東（70%-85%）也就是說，這些經(jīng)濟發(fā)達的省份自身的電力不夠用，要提高省內(nèi)電力自給率會考慮建設(shè)燃氣電廠。
我國人口占世界總?cè)丝诘?1%，天然氣儲量占比僅為0.7%。天然氣資源稟賦不足。2017年大氣污染防治政策出臺以來，我國天然氣消費快速增長。2018年到2023年天然氣消費年均增長率7%，天然氣生產(chǎn)年均增長率7.7%，盡管如此，我國天然氣2018年以來對外依存度長期超過40%。
進口依存度偏高，使得國內(nèi)天然氣資源池成本易受油氣產(chǎn)業(yè)周期性變化、國際地緣政治博弈等因素影響。
在發(fā)電領(lǐng)域的政策方向上來看，國家已提出“煤電聯(lián)營”“煤新聯(lián)營”等發(fā)展新思路。綜合以上天然氣資源稟賦、政策態(tài)度以及發(fā)電思路上來看，天然氣發(fā)電未來不會成為主流的電力供應(yīng)來源。
我國更適合因地制宜發(fā)展燃氣發(fā)電業(yè)務(wù)，在新發(fā)布的《天然氣利用政策管理辦法》中明確天然氣利用順序-優(yōu)先利用類為“納入國家規(guī)劃和項目清單的大型風電光伏基地建設(shè)配套的天然氣調(diào)峰電站項目；天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目”。
2024年上半年，我國氣電行業(yè)市場規(guī)模約為1086億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
2002年電力改革,將原國家電力公司拆分為兩大電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團、四大輔業(yè)集團(現(xiàn)在已和兩網(wǎng)分離輔業(yè)重組成兩大建設(shè)集團)，如今電力行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，五大集團、四小豪門和兩大電網(wǎng)成為行業(yè)中的巨無霸，其規(guī)模均已是五百強級別。
資料來源：公開資料整理
目前電力行業(yè)集中度較高，一二梯隊主要為“五大四小”。五大發(fā)電集團在火電行業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢，各省屬區(qū)域性電力集團也具有較強的競爭能力；考慮到火電行業(yè)對于資源、技術(shù)、人員等的較高要求，預(yù)計未來具備較強競爭實力的火電企業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持優(yōu)勢地位、競爭實力有望進一步加強，火電行業(yè)競爭格局將保持穩(wěn)定。（WWTQ）
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