我國智慧城市行業(yè)發(fā)展如火如荼 市場充分競爭特征明顯

一、行業(yè)相關(guān)定義

智慧城市（SmartCity）是以發(fā)展更科學(xué)、管理更高效、生活更美好為目標，以信息技術(shù)和通信技術(shù)為支撐，通過透明、充分的信息獲取，廣泛、安全的信息傳遞和有效、科學(xué)的信息處理，提高城市運行效率，改善公共服務(wù)水平，形成低碳城市生態(tài)圈而構(gòu)建的新形態(tài)城市。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智慧城市行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，智慧城市是城市發(fā)展的高層次階段，以計算機，IT，互聯(lián)網(wǎng)等通訊技術(shù)做支撐，高度信息化、數(shù)字化的一個復(fù)雜系統(tǒng)。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，智慧城市逐步向人工智能城市演進。人工智能城市是以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的城市決策機制，并且能根據(jù)實時數(shù)據(jù)和各類型信息來綜合調(diào)配和調(diào)控城市的公共資源，最終實現(xiàn)自動智能化、達到運作效率最優(yōu)化。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

城市的“智慧化”正逐漸成為城市發(fā)展的動力，呈現(xiàn)出如火如荼的發(fā)展局面?！笆奈濉本V要明確提岀，推進智慧城市建設(shè)，依托數(shù)字化平臺和線下服務(wù)機構(gòu)，建設(shè)便民惠民智慧服務(wù)圈。2019年我國智慧城市市場規(guī)模為10.71萬億元， 2023年我國智慧城市市場規(guī)模已達到28.6萬億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

我國數(shù)字經(jīng)濟底蘊深厚，在互聯(lián)網(wǎng)、光纖制造等領(lǐng)域影響力日益提升，有條件吸引更多海內(nèi)外先進技術(shù)和優(yōu)秀人才。智慧城市作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，對數(shù)字經(jīng)濟的應(yīng)用孵化、場景牽引及多點支撐作用日益凸顯?！笆奈濉睍r期，我國順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展大勢，推動數(shù)字經(jīng)濟和智慧城市融合發(fā)展、良性互動，實現(xiàn)數(shù)字技術(shù)更好賦能實體、服務(wù)社會、造福人民。

宏觀層面看，二十大報告指出把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合，要從供需兩端發(fā)力擴大有效需求，推動生產(chǎn)函數(shù)變革調(diào)整，塑造新的競爭優(yōu)勢，制造業(yè)正是重要著力點。從產(chǎn)業(yè)層面看，當前新基建建設(shè)為數(shù)字產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展構(gòu)建厚實基礎(chǔ)，在人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域仍有較大的空間，而這些領(lǐng)域正是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，作為互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)工業(yè)化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率由20年的14.67%提升至21年的17.5%，而“十四五”規(guī)劃目標為45%。從政策層面看，二十大報告中強調(diào)了智慧城市建設(shè)，指出要打造宜居、韌性、智慧城市，各部門也已經(jīng)出臺了多項政策支持智慧城市建設(shè)。隨著數(shù)字經(jīng)濟在新基建的重要性不斷提升，智慧城市作為數(shù)字經(jīng)濟的首要應(yīng)用場景，也將成為新基建的首要服務(wù)對象。

全年全社會固定資產(chǎn)投資509708億元，比上年增長2.8%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）503036億元，增長3.0%。在固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中，第一產(chǎn)業(yè)投資10085億元，比上年下降0.1%；第二產(chǎn)業(yè)投資162136億元，增長9.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資330815億元，增長0.4%?；A(chǔ)設(shè)施投資增長5.9%。社會領(lǐng)域投資增長0.5%。民間固定資產(chǎn)投資253544億元，下降0.4%；其中制造業(yè)民間投資增長9.4%，基礎(chǔ)設(shè)施民間投資增長14.2%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

中國智慧城市快速發(fā)展的原因改革開放后中國經(jīng)濟的快速發(fā)展使城鎮(zhèn)化速度快速提升，為智慧城市的建設(shè)提供了前提。同時，快速城鎮(zhèn)化之后城市管理面臨的諸多問題又急需通過智慧城市建設(shè)來緩解，最后通過政府的頂層設(shè)計和政策推動，智慧城市在中國廣泛部署，成為推動中國城市良好、可持續(xù)發(fā)展的重要支撐。中國的快速城鎮(zhèn)化為智慧城市建設(shè)提供前提從20世紀80年代起，工業(yè)信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之間的融合滲透逐漸加深,給互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和數(shù)字經(jīng)濟帶來了新的發(fā)展契機，城市信息化進程也隨之加快，成為中國城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要內(nèi)容。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率超過66.16%，預(yù)計到2035年，中國常住人口城鎮(zhèn)化率達72%左右，產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化娛樂等高度集聚于一些地域性的中心城市，城市空間結(jié)構(gòu)也由城鎮(zhèn)化向新型智慧化逐步轉(zhuǎn)型。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、智慧社區(qū)

智慧社區(qū)是指通過利用各種智能技術(shù)和方式，整合社區(qū)現(xiàn)有的各類服務(wù)資源，為社區(qū)群眾提供政務(wù)、商務(wù)、娛樂、教育、醫(yī)護及生活互助等多種便捷服務(wù)的模式。從應(yīng)用方向來看，“智慧社區(qū)”應(yīng)實現(xiàn)“以智慧政務(wù)提高辦事效率，以智慧民生改善人民生活，以智慧家庭打造智能生活，以智慧小區(qū)提升社區(qū)品質(zhì)”的目標。

智慧社區(qū)建設(shè)是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，近年來隨著我國推動城市化、智慧化的進程，智慧社區(qū)的發(fā)展速度逐步加快，2023年市場規(guī)模達到了7354億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、智慧交通

智慧交通作為智慧城市的重要組成部分，具有廣闊的市場前景和發(fā)展?jié)摿?。隨著城市化進程的加速和交通需求的不斷增長，提升城市交通的智慧化水平成為城市社會經(jīng)濟高效和可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。智慧交通技術(shù)的應(yīng)用可以優(yōu)化城市交通規(guī)劃、提高交通運行效率、增強交通管控與監(jiān)測能力、提供個性化的交通誘導(dǎo)和出行服務(wù)，為城市居民創(chuàng)造更便捷、安全和舒適的出行環(huán)境。

2022年10月12日，中國國家標準《智慧城市評價模型及基礎(chǔ)評價指標體系第5部分：交通》（GB/T34680.5-2022）發(fā)布，并于2023年5月1日正式實施。該標準由交通運輸部科學(xué)研究院牽頭起草，聚焦智慧交通關(guān)鍵領(lǐng)域，為智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了從基礎(chǔ)設(shè)施與裝備感知、運輸與出行服務(wù)、交通運輸管理、市民體驗四個方面的智慧交通評價指標框架。智慧交通以智慧城市信息化為基礎(chǔ)，實現(xiàn)高精度、高緯度的城市交通規(guī)劃、交通運行、交通管控與監(jiān)測、交通誘導(dǎo)、交通出行服務(wù)等的交通全流程信息化服務(wù)。

在全球范圍內(nèi)，智慧交通的發(fā)展已成為各國政府和城市管理者的重點關(guān)注領(lǐng)域。智能化的交通系統(tǒng)可以減少交通擁堵、改善道路安全、降低交通碳排放，提高交通運輸?shù)男屎涂沙掷m(xù)性。各國紛紛制定智慧交通政策和標準，推動交通領(lǐng)域的科技創(chuàng)新和應(yīng)用。以杭州為例，作為中國智慧城市的典范，該城市積極推進智慧交通的建設(shè)和發(fā)展。通過構(gòu)建智慧交通大數(shù)據(jù)中心、推動智慧公交、智慧交管、智慧停車等多個跨領(lǐng)域智慧交通場景的建設(shè)，杭州成功緩解了交通堵點和擁堵現(xiàn)象，提高了城市出行的效率和便捷性。此外，杭州還借助智慧交通技術(shù)，計劃取消小客車限購和道路限行措施，為居民提供更靈活、多樣化的出行選擇。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、智慧安防

智慧安防智慧城市建設(shè)是城市高質(zhì)量發(fā)展的“智慧防線”和有力支撐。通過城市安全體系的建設(shè)，城市將快速形成交通、視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)等公共安全網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)、園區(qū)、民眾提供安全保障。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

智慧城市產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈在全球范圍內(nèi)尚處于發(fā)展初期，因此國內(nèi)外企業(yè)都在此領(lǐng)域積極布局。從目前的情況來看，國內(nèi)企業(yè)如華為、騰訊、阿里巴巴等已經(jīng)在智慧城市領(lǐng)域取得了一定的市場份額，而國外企業(yè)如IBM、思科等也在積極拓展業(yè)務(wù)?？傮w來看，國內(nèi)外企業(yè)競爭激烈，但合作趨勢也日益明顯。

從智慧城市運營服務(wù)市場參與主體來看，由于業(yè)務(wù)覆蓋面較廣，市場參與企業(yè)較多、業(yè)態(tài)豐富，市場競爭整體較為分散、充分競爭特征明顯，主要細分領(lǐng)域代表企業(yè)如下：

中國智慧城市行業(yè)細分市場領(lǐng)先企業(yè)格局

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）