資本、應(yīng)用、企業(yè)三大因素驅(qū)動(dòng) 我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

2024-10-16 10:25

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1、鈉離子電池在性能上具有多重優(yōu)勢

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，鈉離子電池是一種二次電池（充電電池），主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作，與鋰離子電池工作原理相似，主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜。鈉電池主要通過Na+在電池正負(fù)極之間來回的脫出和嵌入來實(shí)現(xiàn)充放電過程。

鈉離子電池相對(duì)于磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，性能各有優(yōu)劣。鈉離子電池在量產(chǎn)后具備原料成本優(yōu)勢、高低溫環(huán)境下更好的容量保持率、優(yōu)異的倍率性能以及卓越的安全性能，但能量密度較低，循環(huán)壽命有待提升，有望在特定場景實(shí)現(xiàn)部分替代。鈉離子電池性能相對(duì)于鉛酸電池實(shí)現(xiàn)了全方位超越，有望在規(guī)模化降本后實(shí)現(xiàn)替代。

鈉電、鋰電與鉛酸電池性能對(duì)比

類別	鈉離子電池	磷酸鐵鋰電池	三元鋰電池	鉛酸電池
能量密度	100-150Wh/kg	120-200Wh/kg	200-350Wh/kg	30-50Wh/kg
循環(huán)壽命	2000次以上	3000次以上	3000次以上	300-500次
平均工作電壓	2.8-3.5V	3-4.5V	3-4.5V	2.0V
高溫性能	優(yōu)	較差	差	差
低溫性能	優(yōu)	差	較差	差
快充性能	優(yōu)	較優(yōu)	較優(yōu)	差
安全性能	高	較高	較高	高
耐過放電性能	可放電至0V	差	差	差
單位原料成本（碳酸鋰價(jià)格20萬/噸時(shí)）	0.3元/Wh（產(chǎn)業(yè)成熟后）	0.46元/Wh	0.53元/Wh	0.40元/Wh

資料來源：觀研天下整理

2、我國鈉離子電池行業(yè)出貨量持續(xù)上升

2022年11月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一度突破60萬元/噸大關(guān)，而下游電動(dòng)車廠商卻苦不堪言。對(duì)比來看，碳酸鈉價(jià)格長期維持在5000元/噸左右，也就是說鈉電池可以依托更廉價(jià)的原材料，實(shí)現(xiàn)更低的制造成本，這也讓各大廠商認(rèn)為鈉電池是一條可以突破鋰電池成本瓶頸的技術(shù)路徑。

同時(shí)，鈉離子在低溫環(huán)境下更容易在電池的電極之間穿梭，不會(huì)像鋰電池那樣容易“卡殼”，所以鈉電池比鋰電池在低溫下的表現(xiàn)要穩(wěn)定得多。此外，安全性同樣也是鈉電池亮點(diǎn)。董偉表示：“鋰電池在過度充電或短路時(shí)，內(nèi)部的鋰離子會(huì)快速運(yùn)動(dòng)，產(chǎn)生大量熱量，溫度過高時(shí)很容易引發(fā)問題。而鈉離子相對(duì)溫和，在類似情況下，反應(yīng)不會(huì)那么劇烈，熱量累積也比較慢。”而且，鈉電池采用的一些正極材料，例如普魯士藍(lán)類化合物，其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更強(qiáng)，這使得鈉電池在極端條件下，比如過充、短路或高溫環(huán)境中，更能保持相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，減少發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，在各種優(yōu)勢的加持下，鈉離子電池一度引發(fā)市場熱議，其出貨量也一路上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鈉離子電池出貨量約為0.5GWh，預(yù)計(jì)2024年鈉電池出貨量有望首次突破1GWh，并且需求量將達(dá)11.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、鈉離子電池在儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車與新能源汽車市場開始逐漸應(yīng)用落地

而近幾年，鈉電池在儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車與新能源汽車市場開始逐漸應(yīng)用落地，也為行業(yè)提供龐大的需求增長潛能。例如，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，2021年07月發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出加快飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)?；囼?yàn)示范。2023年上半年三峽能源與國家電投MWh級(jí)儲(chǔ)能電站的投運(yùn)并網(wǎng)送電，標(biāo)志著鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用已獲得發(fā)電側(cè)能源集團(tuán)認(rèn)可。此外，隨著億緯鋰能/鵬輝能源等鋰電池行業(yè)頭部企業(yè)切入鈉電池儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用推廣，鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用將駛?cè)氚l(fā)展快車道。

中國鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)展統(tǒng)計(jì)

項(xiàng)目名稱	地區(qū)	功率/容量	儲(chǔ)能電池供應(yīng)商	項(xiàng)目進(jìn)度
中科院物理所長三角研究中心鈉離子電池儲(chǔ)能電站	江蘇溧陽	30kW/100kWh	中科海納	2019/03投運(yùn)
山西太原綜改區(qū)納離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)	山西太原	1MWh	中科海納	2021/06投運(yùn)
三峽能源安徽阜陽南部風(fēng)光儲(chǔ)基地項(xiàng)目	安徽阜陽	30MW/60MWh	中科海邊	2023/06并網(wǎng)送電
國家電投山東能源東明儲(chǔ)能電站項(xiàng)目	山東菏澤	1MW/4MWh	-	2023/06并網(wǎng)送電
青島北岸控股大數(shù)據(jù)中心鈉離子儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目	山東青島	5MW/10MWh	鵬輝能源	2023/07簽約
龍門零碳生態(tài)園儲(chǔ)能示范項(xiàng)目	廣東惠州	-	億纜鋰熊	2023/07簽約
國網(wǎng)遼寧電力管培中心普魯士藍(lán)鈉電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目	遼寧沈陽	-	立方新能源	2023/07正式投入使用
華陽集團(tuán)鈉離子電池和飛輪儲(chǔ)能獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站	山西陽泉	100MW/200MWh	-	預(yù)計(jì)2024上半年建成投運(yùn)
南寧青秀工業(yè)園鈉電魔方柜儲(chǔ)能系統(tǒng)	廣西南寧	20MWh	比亞迪	已投入試運(yùn)行

資料來源：觀研天下整理

兩輪車領(lǐng)域，目前，我國電動(dòng)自行車保有量超3.5億輛，其中70%~80%使用鉛酸電池，相當(dāng)于每4個(gè)人就擁有1輛；規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)自行車4228.1萬輛，同比增長3.8%，近5年產(chǎn)量年均增速為11.8%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2019年4月，《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定電動(dòng)自行車整車質(zhì)量（含電池）不高于55kg，鈉離子電池的能量密度、循環(huán)壽命遠(yuǎn)超鉛酸電池，同時(shí)相較鋰電池有更好的熱穩(wěn)定性與低溫性能，可有效減少自燃安全事件的發(fā)生并提升冬季使用性能表現(xiàn)。華陽股份、力神、雅迪、臺(tái)鈴、愛瑪科技、小牛電動(dòng)、天能、超威、新日、星恒電源、?；履茉?、松寶新能源、猛獅科技等眾多相關(guān)企業(yè)發(fā)布了鈉離子電池產(chǎn)品，也有不少已經(jīng)實(shí)現(xiàn)鈉離子電池產(chǎn)品裝車測試。以雅迪、新日、臺(tái)鈴、宗申等為代表的品牌更相繼發(fā)布搭載鈉電池的電動(dòng)車，并且已經(jīng)在三、四線城市小規(guī)模試點(diǎn)，開始上市銷售。

新能源乘用車領(lǐng)域，寧德時(shí)代、中科海鈉等鈉電池產(chǎn)品已經(jīng)搭載于新能源汽車，相關(guān)車型已經(jīng)開始銷售。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月鈉離子電池累計(jì)裝車量已突破MWh，達(dá)1.3MWh，寧德時(shí)代、孚能科技、中科海鈉等3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。在2024年6月底，寧德時(shí)代曾毓群曾公開為鈉離子電池站臺(tái)，并透露公司鈉離子電池最新進(jìn)展，表示如果用技術(shù)作為評(píng)價(jià)體系(1-10打分)，寧德時(shí)代鈉離子電池項(xiàng)目已經(jīng)處于7的水平。新一代鈉離子電池預(yù)期能在2025年面世，并計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，預(yù)計(jì)能量密度將突破200Wh/kg。

4、鈉離子電池是投融資熱土，行業(yè)獲得多方資金支持

而值得一提的是，鈉離子電池也是投資熱土。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，我國已有約16家鈉電企業(yè)完成融資，且多數(shù)企業(yè)的融資規(guī)模在數(shù)千萬元以上。其中，樂普鈉電、國科炭美等企業(yè)的融資數(shù)額達(dá)1億元，湖鈉能源的融資數(shù)額為數(shù)億元，盤古新能源、上海璞鈉能源、自貢珈鈉等多個(gè)鈉電企業(yè)獲得來自國資企業(yè)的資金支持。有行業(yè)人士認(rèn)為，2024年為產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)之年，預(yù)計(jì)2024年單筆投資額將大幅上漲。

2024年我國鈉離子電池行業(yè)部分投融資情況

時(shí)間	企業(yè)	融資金額	融資輪次	融資方	簡介
2024年1月2日	卡波恩新材	3760萬元	戰(zhàn)略融資	青島明和達(dá)石墨新材料有限公司、湖州牛油果投資合伙企業(yè)(有限合伙)	主要產(chǎn)品包括負(fù)極包覆材料、鈉電池硬碳負(fù)極材料以及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等
2024年1月8日	新宸新材料	近億元	B1輪融資	五源資本領(lǐng)投，中科創(chuàng)星和合肥創(chuàng)新投跟投	主要產(chǎn)品為新一代鋰離子電池和鈉離子電池電解質(zhì)一雙氟碳酰亞胺鋰(LiFSI)和雙氟磺酰亞胺鈉(NaFSI)
2024年1月31日	泓原新能源	數(shù)千萬元	天使輪	麟閣創(chuàng)投、知名產(chǎn)業(yè)投資人共同投資	是一家專注于鋰電池、鈉電池磷酸鹽正極材料研發(fā)商
2024年1月31日	安鈉能源	數(shù)千萬元	天使輪	廣東威恩電磁材料有限公司、天鷹資本及置柏資本	主攻錳基鈉離子電池
2024年2月4日	天鈉科技	數(shù)千萬元	天使++輪	阜陽福和天使投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)	公司已建成2000噸負(fù)極材料生產(chǎn)基地，2024年第一季度投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)批量銷售，Pre-A輪融資擇期啟動(dòng)
2024年2月10日	鈉科新材	/	pre-A輪	湘江新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金	專注生物質(zhì)基鈉窩子電池硬碳負(fù)極材料的研究、開發(fā)和生產(chǎn)
2024年3月6日	毅華新能源	數(shù)千萬元	天使輪	東方富海、凌立韋創(chuàng)投資	核心產(chǎn)品是基于低成本固態(tài)電解質(zhì)材料設(shè)計(jì)的雙極性鈉離子電池以及關(guān)鍵固態(tài)電解質(zhì)材料
2024年4月26日	湖鈉能源	數(shù)億元	天使輪	聯(lián)道資產(chǎn)、松禾資本	主要從事鈉離子電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
2024年5月15日	先鈉科技	/	天使輪	廣東瑞楓	專業(yè)從事鈉離子電池及其關(guān)鍵材料研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)
2024年6月21日	紹興羽能	千萬元	天使輪	投控東海、辰峰資本	專注開發(fā)用于提升電池循環(huán)性能的補(bǔ)鋰劑、補(bǔ)鈉劑以及具有補(bǔ)鋰或補(bǔ)鈉功能的固態(tài)電解質(zhì)
2024年6月24日	瓦司特鈉	/	股權(quán)融資	蕪湖鑫能一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、海南皓承新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)	是一家專注于新一代儲(chǔ)能系統(tǒng)鈉離子電池關(guān)鍵材料和儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)的高新技術(shù)型企業(yè)
2024年7月10日	津工能源	/	股權(quán)融資	領(lǐng)源科創(chuàng)、清源投資	目前公司第一代鈉離子電池正極材料焦磷酸鐵鈉(NPP)已實(shí)現(xiàn)千噸線最產(chǎn)。
2024年7月15日	璞鈉能源	/	股權(quán)變更	上海申能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)	聚焦復(fù)合焦磷酸鐵鈉(NFPP)路線，已成功實(shí)現(xiàn)百噸級(jí)/年的鈉離子電池正極材料的生產(chǎn)與銷售,萬噸級(jí)進(jìn)入量產(chǎn)落地階段
2024年7月30日	鈉科能源	數(shù)千萬元	pre-A輪	無錫潤創(chuàng)私募基金	鋰離子電池正極材料研究開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化。以鈉電正極材料為重點(diǎn)研發(fā)對(duì)象。

資料來源：觀研天下整理

5、企業(yè)紛紛加碼布局，鈉離子電池行業(yè)未來發(fā)展前景可期

綜上所述，在資本助力以及應(yīng)用場景深入，我國鈉離子電池企業(yè)紛紛加碼布局之下，行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速明顯。不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，我國產(chǎn)業(yè)鏈上有超50個(gè)鈉離子電池相關(guān)項(xiàng)目備案獲批、簽約落地、開工建設(shè)或建成投產(chǎn)，項(xiàng)目涉及鈉離子電池電芯、正負(fù)極材料等，投資總額或超1000億元。

我國鈉離子電池行業(yè)部分企業(yè)布局情況

時(shí)間	項(xiàng)目	投資金額	產(chǎn)能規(guī)模	產(chǎn)品內(nèi)容	項(xiàng)目地點(diǎn)	進(jìn)展
2024年3月	昆宇新能源1.5GWh鈉離子電池產(chǎn)線項(xiàng)目	30億	1.5GWh	鈉離子電池	湖南常德	開工
2024年3月	上海盤珂4GWH鈉離子電池制造及配套產(chǎn)業(yè)	8億	4GWH	鈉離子電池制造及配套產(chǎn)業(yè)	甘肅酒泉	開工
2024年6月	中鈉時(shí)代新能源電池研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目	20億	3.5GWh(3.5GWh鈉電芯及5GWhpack)	中鈉時(shí)代新能源電池研發(fā)	安徽馬鞍山博望	簽約
2024年4月	湖南鈉能時(shí)代高性能鈉離子電池及Pack系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	10億	3.2GWh	高性能鈉離子電池及Pack系統(tǒng)業(yè)	湖南湘潭	簽約
2024年3月	明陽智能鈉離子電池項(xiàng)目	10億	2GWh	鈉離子電池	江蘇揚(yáng)州寶應(yīng)	簽約
2024年5月	中鈉穎電(深圳)新能源有限公司新鄉(xiāng)鈉高子電池項(xiàng)目	/	/	鈉離子電池項(xiàng)目	河南新鄉(xiāng)	簽約
2024年4月	酒泉市瓜州縣5GWh鈉高子電池生產(chǎn)項(xiàng)目	30億	5GWh	鈉離子電池	酒泉市瓜州縣	項(xiàng)目招商
2024年3月	全鈉科技超大圓柱鈉離子儲(chǔ)能電池	8億	4GWh	超大圓柱儲(chǔ)能鈉電池	福建漳州諾安	簽約
2024年6月	光赫綠能4GWH鈉離子儲(chǔ)能電池裝備制造岷縣產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目	15億	4GWh	鈉離子佳能電池	甘肅定西岷縣	開工
2024年2月	寧夏安能達(dá)新能源科技有限公司6GWh鈉離子電池生產(chǎn)線	6億	6GWh	分二期建設(shè)，一期2GWh主要生產(chǎn)方型及圓柱型鈉離子電池	寧夏吳忠同心縣	一期開工
2024年3月	廣西百色德?？h納離子儲(chǔ)能及配套設(shè)備生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目	5億	3GWh	分三期建設(shè)。一期項(xiàng)目投資為2億元，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約1GW(吉瓦)。二、三期投資額33億，2GWh鈉電儲(chǔ)能項(xiàng)目3億元，錳基、鋁基產(chǎn)業(yè)鏈園30億	廣西百色德保縣	開工
2024年6月	廣西寧福新能5GWh鈉電池項(xiàng)目	20.8億	5GWh鈉電池:產(chǎn)2萬噸鈉電正極材料和0.6萬噸鈉電負(fù)極材料	5GWh鈉電池:年戶2萬噸鈉電正極材料和0.6萬噸鈉電負(fù)極材料	廣西南寧市青秀區(qū)	備案
2024年5月	金昌市10GWh鈉離子電池基地項(xiàng)目	35億	10GWh	鈉離子電池芯、鈉離子電池包、儲(chǔ)能鈉離子電池芯、電池儲(chǔ)能管理系統(tǒng)等	甘肅省金昌市	項(xiàng)目招商
2024年4月	敦煌方寸新能源有限公司5GWh鈉離子電池項(xiàng)目	20億	5GWh	鈉離子電池	敦煌	開工
2024年6月	絕獅新能源5GWH鈉離子電池制造項(xiàng)目	/	5GWh	鈉離子電池	甘肅張掖	批復(fù)
2024年6月	科創(chuàng)鈉電4GWh鈉離子電池研發(fā)及制造全產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能項(xiàng)目	8.5億	4GWh鈉離子電池生產(chǎn)線PACK自動(dòng)化生產(chǎn)線儲(chǔ)能總裝生產(chǎn)線等儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈。	科創(chuàng)500AH鈉離子儲(chǔ)張電芯	珠海市音新區(qū)	備案獲批

資料來源：觀研天下整理（WYD）

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