一、算力規(guī)模高速提升，有望推動對液冷散熱效率需求
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨著數(shù)字化轉型進程加速，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、IoT、AIGC 等技術的涌現(xiàn)，我國算力中心建設規(guī)模高速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至 2024 年 6 月，全球人工智能大模型數(shù)量共有 1328 個，中國約有 478 個人工智能大模型，位居第二位，占全球比例為 36%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2020 年以來，我國算力總規(guī)模不斷上升，根據(jù)預測，2020-2025年 CAGR 達到 17.32%。2024 年預計算力總規(guī)模達到 265 EFLOPS，較上年同比增長15.22%，相較于 2020 年算力總規(guī)模 135 EFLOPS，增長幅度高達 96.30%。2023 年 10 月，《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》提出，到 2025 年，計算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS。
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算力規(guī)模的高速提升，有望推動對液冷散熱效率需求。近年來，市場主流芯片功耗密度持續(xù)提升，散熱需求快速增長，Intel、ADM 等主要芯片制造商持續(xù)提高芯片的散熱設計功耗TDP(Thermal Design Power)，主流系列處理器功耗已達 350-400TDP/W。此外，AI應用發(fā)展推動 GPU 需求增長，GPU 功耗密度遠高于 CPU，NVIDIAH800 功率密度達到 700TDP/W，已突破傳統(tǒng)風冷系統(tǒng)散熱能力范圍，有望推動對液冷散熱效率需求。
二、綠色低碳數(shù)據(jù)中心勢在必行，液冷解決方案迎來發(fā)展機遇
目前，數(shù)據(jù)中心實際運行 PUE 與政策要求標準仍存在較大差距，綠色低碳數(shù)據(jù)中心勢在必行，液冷解決方案迎來發(fā)展機遇。根據(jù)工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023 年）》，到 2023 年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心 PUE 降低到 1.3 以下，東數(shù)西算樞紐節(jié)點及寒冷地區(qū)力爭降低到 1.25 以下。政策要求與數(shù)據(jù)中心實際運行PUE 仍有較大差距，需要采用更加高效節(jié)能的技術及設備，降低數(shù)據(jù)中心能耗。
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2024 年 7 月，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，提出明確發(fā)展規(guī)劃：到 2025 年底，全國數(shù)據(jù)中心整體上架率不低于 60%，平均電能利用效率降至 1.5 以下，可再生能源利用率年均增長 10%，平均單位算力能效和碳效顯著提高。計劃到 2030 年底，全國數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率、單位算力能效和碳效達到國際先進水平，可再生能源利用率進一步提升。同時，《計劃》提出完善數(shù)據(jù)中心建設布局、嚴格新上項目能效水效要求等六項重點任務，大力推廣液冷等高效制冷散熱技術，穩(wěn)步提升新建數(shù)據(jù)中心單位算力能效水平，要求新建及改擴建數(shù)據(jù)中心應達到應采用能效達到《塔式和機架式服務器能效限定值及能效等級》和《服務器和數(shù)據(jù)存儲設備能效“領跑者”評價要求》標準。此外，《計劃》還指出到 2025 年底，新建及改擴建大型和超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率降至 1.25 以內，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心項目電能利用效率不得高于 1.2。
《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》兩個主要目標和六項重點任務
主要目標
重點任務
任務目標
到2025年底，全國數(shù)據(jù)中心布局更加合理，整體上架率不低于60%，平均電能利用教率降至1-5以v10%,一能源利用率年均增長10%，平均單位算力能效和碳效顯著提高。
完善數(shù)據(jù)中心建設布局
到2025年底，國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上,國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平。
嚴格新上項目能效水效要求
到2025年底，新建及改擴建大型和超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率降至1.25以內，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心項目電能利用效率不得高于1.2。
推進存量項目節(jié)能降碳改造
推進設備布局、制冷架構、氣流組織、外圍護結構、供配電方式、單機柜功率密度及系統(tǒng)智能運行策略等方面的技術改造和優(yōu)化升級,減少冗余設備。
到2030年底，全國數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率、單位算力能效和碳效達到國際先進水平，可再生能源利用率進一步提升，北方采暖地區(qū)新建大型及以上數(shù)據(jù)中心余熱利用率明顯提升。
提升可再生能源利用水平
到2025年底，算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。
加強資源節(jié)約集約利用
支持數(shù)據(jù)中心探索應用工業(yè)余冷和液化天然氣氣化站余冷等資源。
推廣應用節(jié)能技術裝備
因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術，提高自然冷源利用率。
三、需求及政策雙輪驅動，液冷數(shù)據(jù)中心市場將保持增長
需求及政策雙輪驅動，2019 年以來，我國液冷數(shù)據(jù)中心市場增速較快。2019 年至 2022 年，我國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模分別為 36.9 億元、49.5 億元、68.3 億元、100.5 億元，預計 2022 年至 2027年，CAGR 達到 59%。
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四、冷板式占據(jù)液冷主導，且未來短期內仍將是數(shù)據(jù)中心建設主要選項
液冷技術分為冷板式、浸沒式、噴淋式三類，冷板式液冷技術在可維護性、空間利用率、兼容性方面具有較強的應用優(yōu)勢；但在成本方面，由于其單獨定制冷板裝置的原因，導致技術應用的成本相對較高。而噴淋式液冷技術則通過改造舊式的服務器和機柜的形式，大幅度減少了數(shù)據(jù)中心基礎設施的建設成本。浸沒式技術與其他兩種技術相比，雖然器件的可維護性和兼容性較差，但空間利用率與可循環(huán)方面具有較好的表現(xiàn)，降低數(shù)據(jù)中心的能耗。
目前冷板式占據(jù)液冷主導，且未來短期內冷板式仍將是數(shù)據(jù)中心建設的主要選項。2021 年和 2022 年，冷板式液冷數(shù)據(jù)中心市場占液冷數(shù)據(jù)中心市場比例分別為 91.07%、90.05%，預計2027 年，冷板式液冷數(shù)據(jù)中心占比約為 89%，未來五年冷板式液冷方案仍將是行業(yè)主流。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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