一、民用無(wú)人機(jī)加速滲透，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快于全球
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????民用無(wú)人機(jī)????行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，無(wú)人機(jī)全稱為無(wú)人駕駛飛機(jī)，是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。按照用途劃分，無(wú)人機(jī)可分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)。在發(fā)展早期，無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于軍用領(lǐng)域；近年來(lái)，隨著技術(shù)完善，無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域快速滲透。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)600億美元左右，其中民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)262.8億美元，占比達(dá)44.02%。
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從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，隨著低空經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為557.8億元，2017-2023年年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)43.8%，遠(yuǎn)高于全球。
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二、工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)為民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主體，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)增長(zhǎng)空間廣闊
民用無(wú)人機(jī)可分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)為市場(chǎng)主體，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2023年工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)比重的69.18%，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)占我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)比重的30.82%。
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隨著無(wú)人機(jī)植保、監(jiān)管、駕駛員培訓(xùn)、人工智能等一系列相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)獲得了快速發(fā)展。工業(yè)無(wú)人機(jī)可在氣象、監(jiān)測(cè)、農(nóng)用、通信、治安管理等多個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用，近幾年農(nóng)林、測(cè)繪、巡檢成為工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用的重要方向。
工業(yè)無(wú)人機(jī)具有顯著的降本增效作用。在測(cè)繪領(lǐng)域，與傳統(tǒng)測(cè)繪方式相比，使用無(wú)人機(jī)的方式可節(jié)約90%的成本，效率提升2倍；在巡檢領(lǐng)域，無(wú)人電力巡檢可達(dá)到人均14.5公里/日，與傳統(tǒng)的人力巡檢的人均4公里/日相比，效率提升了3.6倍。
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要用途 |
| 氣象、農(nóng)業(yè) | 人工影響天氣、農(nóng)業(yè)噴灑、農(nóng)業(yè)施肥、農(nóng)業(yè)土地檢測(cè)等 |
| 通信、中繼 | 電信、衛(wèi)星中繼，新聞廣播，災(zāi)情援助，體育運(yùn)動(dòng)等 |
| 監(jiān)測(cè)、探測(cè) | 災(zāi)害監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、森林防護(hù)、輸油管、倉(cāng)庫(kù)和道路的狀態(tài)監(jiān)控，火災(zāi)和水災(zāi)破壞區(qū)域的確定及監(jiān)控，地震等自然災(zāi)害的后果調(diào)查，高位地區(qū)監(jiān)測(cè)/取樣，野生動(dòng)物監(jiān)視，污染監(jiān)視等 |
| 城管、治安管理 | 城市規(guī)劃，室內(nèi)監(jiān)察/維持治安，毒品禁止與監(jiān)控，應(yīng)急反應(yīng)，搜索與營(yíng)救，沿海監(jiān)視，公路交通監(jiān)控等 |
| 科學(xué)探測(cè) | 氣象探測(cè)，地質(zhì)勘測(cè)，大地測(cè)繪，地圖測(cè)繪，地球資源勘測(cè)，石油和礦藏的勘定與鑒定，長(zhǎng)久耐力地質(zhì)科學(xué)/大氣研究，陸地表面、海洋研究等 |
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工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在部分細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)及降本增效情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 優(yōu)勢(shì) | 節(jié)約成本 | 效率提升 |
| 農(nóng)林 | 均勻噴灑農(nóng)藥和肥料，提高作業(yè)效率和精準(zhǔn)度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和智能分析作物生長(zhǎng)情況，及時(shí)獲取農(nóng)情信息 | 每畝可節(jié)約綜合成本20元-30元 | 10%以上 |
| 測(cè)繪 | 利用高精度設(shè)備進(jìn)行地理數(shù)據(jù)采集和測(cè)繪高效獲取地面、建筑物、地形等空間信息，形成三維地圖模型 | 與傳統(tǒng)測(cè)繪方式相比節(jié)約90%成本 | 200% |
| 巡檢 | 滿足輸電線路、變電、風(fēng)力、光伏等多樣化巡檢需求降低工人巡檢事故發(fā)生率 | - | 360% |
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消費(fèi)無(wú)人機(jī)主要用于航拍等娛樂(lè)消費(fèi)領(lǐng)域。依據(jù)功能、圖傳距離、價(jià)格、配置等因素，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)可分為玩具級(jí)、入門級(jí)、中端和高端無(wú)人機(jī)。中端無(wú)人機(jī)及玩具級(jí)無(wú)人機(jī)支撐消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，主要由于二者分別滿足了市場(chǎng)對(duì)于性價(jià)比和入門級(jí)無(wú)人機(jī)的需求；入門級(jí)及高端無(wú)人機(jī)占比相對(duì)較小，增長(zhǎng)空間較大，隨著消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)滲透及消費(fèi)升級(jí)，入門級(jí)及高端無(wú)人機(jī)或?qū)⒊蔀橄M(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)重要發(fā)展動(dòng)力。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)前景廣闊。
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)分類
| 分類 | 簡(jiǎn)介 | 圖傳距離 | 價(jià)格 | 續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 配置 | 代表品牌 |
| 玩具級(jí) | 通常指小型、簡(jiǎn)單的無(wú)人機(jī)，適合兒童或初學(xué)者使用，主要用于室內(nèi)娛樂(lè)飛行及室外飛行體驗(yàn) | 1000米以內(nèi) | 1000元以內(nèi) | 5-10分鐘 | 低像素?cái)z像頭，有刷電機(jī)，通常無(wú)GPS、避障、云臺(tái) | 獸、司馬、寶貝星、大疆特洛 |
| 入門級(jí) | 面向初學(xué)者或預(yù)算有限的消費(fèi)者，滿足了基本的航拍需求，成本較低 | 1000-2000米 | 2000元以內(nèi) | 10-20分鐘 | 4K鏡頭，無(wú)刷電機(jī)，低端云臺(tái)，WIFI圖傳，滿足基本防抖要求 | 哈博森、暢天游、大疆、獸 |
| 中高端 | 能夠滿足大多數(shù)人的航拍需求，適合有一定飛行經(jīng)驗(yàn)的愛(ài)好者或?qū)I(yè)用戶，聚集最先進(jìn)的無(wú)人機(jī)技術(shù) | 2000米以上 | 中端2-4千元，高端4千元以上 | 20分鐘以上 | 專業(yè)航拍相機(jī)、數(shù)字圖傳，三軸機(jī)械增穩(wěn)云臺(tái)，全向避障 | 大疆、道通智能 |
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三、大疆頭部地位穩(wěn)固，在工業(yè)級(jí)及消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中均處于領(lǐng)先位置
我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)參與者眾多，綜合來(lái)看，大疆頭部地位穩(wěn)固。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大多數(shù)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)主要專注于某些特定應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行深入挖掘。其中，大疆產(chǎn)品覆蓋范圍較廣，在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)代表企業(yè)及行業(yè)地位
| 企業(yè) | 行業(yè)地位及優(yōu)勢(shì) |
| 大疆創(chuàng)新 | 全球領(lǐng)先的無(wú)人機(jī)廠商，在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)位列中國(guó)第一，其工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品最大抗風(fēng)能力5-7級(jí)，最大飛行時(shí)間16-55min，最大起飛重量1.1kg-15.5kg |
| 縱橫股份 | 中國(guó)垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)領(lǐng)域規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)之一，其工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品最大起飛重量涵蓋6.8-105kg，航時(shí)覆蓋60-480min，載荷覆蓋0.8-20kg，抗風(fēng)能力6-7級(jí) |
| 觀典防務(wù) | 中國(guó)最早從事無(wú)人機(jī)禁毒產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品抗風(fēng)能力6級(jí)，最大起飛重量26kg，載荷3kg |
| 科比特 | 中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)先企業(yè)，其工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，最大起飛重量12kg，最大載荷2kg，抗風(fēng)能力6級(jí) |
| 中海達(dá) | 中國(guó)GNSS龍頭企業(yè)之一，中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，其工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品抗風(fēng)能力6級(jí)，最大起飛重量為12.5kg |
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消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)代表企業(yè)多專注于某一層級(jí)的產(chǎn)品，而大疆作為全球無(wú)人機(jī)頭部品牌，其產(chǎn)品種類覆蓋玩具級(jí)到中高端層級(jí)，且占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。
大疆消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)發(fā)展情況
| 細(xì)分領(lǐng)域 | 發(fā)展情況 |
| 玩具級(jí)無(wú)人機(jī) | 大疆特洛是大疆旗下的玩具機(jī)品牌，2023年年銷量達(dá)120萬(wàn)臺(tái)，是玩具級(jí)市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)。 |
| 入門級(jí)無(wú)人機(jī) | 入門級(jí)無(wú)人機(jī)的頭部企業(yè)主要為大疆、哈博森和暢天游。其中大疆2023年約占據(jù)70%的市場(chǎng)份額。 |
| 中高端無(wú)人機(jī) | 頭部企業(yè)主要為大疆和道通智能。其中大疆2023年銷售額達(dá)80億元，遠(yuǎn)超于道通智能的3億元，占據(jù)53.3%的市場(chǎng)。 |
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