根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國建筑材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，建筑材料是在建筑工程中所應(yīng)用的各種材料。建筑材料種類繁多，大致分為無機(jī)材料、有機(jī)材料、復(fù)合材料。其中無機(jī)材料包括金屬材料（包括黑色金屬材料和有色金屬材料）和非金屬材料（如天然石材、燒土制品、水泥、混凝土及硅酸鹽制品等）；有機(jī)材料包括植物質(zhì)材料、合成高分子材料（包括塑料、涂料、粘膠劑）和瀝青材料；復(fù)合材料包括瀝青混凝土、聚合物混凝土等，一般由無機(jī)非金屬材料與有機(jī)材料復(fù)合而成。
一、我國建筑業(yè)國民地位穩(wěn)固，總產(chǎn)值逐年擴(kuò)張
建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。自2014年以來，我國建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在6.70%以上。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1260582.1億元，其中建筑業(yè)增加值達(dá)85691.1億元，占比6.8%?？梢娮鳛閲窠?jīng)濟(jì)的支柱之一，建筑業(yè)國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位較為穩(wěn)固。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
近年隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長疊加城鎮(zhèn)化的高速推進(jìn)，建筑業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，其總產(chǎn)值持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值315912億元，同比增長5.8%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
二、房地產(chǎn)行業(yè)仍在下行通道，主要需求領(lǐng)域以“基建托底”為主
我國建筑材料市場需求主要來自于房地產(chǎn)和基建兩方面。
從房地產(chǎn)方面來看，目前仍在下行通道，對建筑材料需求疲弱。近幾年我國商品房銷售面積逐年下降。數(shù)據(jù)顯示，到2023年商品房銷售面積為111735，同比下降了8.5%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
房屋建筑施工面積、竣工面積繼續(xù)減少。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積達(dá)1513425.61萬平方米，同比上年減少3.27%。房屋建筑竣工面積達(dá)385587.89萬平方米，同比上年減少4.91%。而因?yàn)榉课萁ㄖ┕っ娣e、竣工面積的下降，對建筑材料需求量也隨之減少。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
從基建方面來看：仍是承擔(dān)建筑材料穩(wěn)增長的主力軍。從過往兩年數(shù)據(jù)來看，2022年我國基建投資同比高增9.4%，為經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)3%增長作出較大貢獻(xiàn)；2023年基建投資在2022年高基數(shù)水平上，仍實(shí)現(xiàn)5.9%的較高增長。另外從2023年四季度以來，我國財(cái)政已靠前發(fā)力。2023年四季度增發(fā)的2023年國債1萬億元，資金全部通過轉(zhuǎn)移支付安排給地方，專項(xiàng)用于支持災(zāi)后重建和提升防災(zāi)減災(zāi)能力。其次1萬億元國債的發(fā)行將財(cái)政赤字率提升至3.8%，打破常年3%的“約束”。因此預(yù)計(jì)基建投資仍將是積極財(cái)政政策主力軍和推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、穩(wěn)定增長的關(guān)鍵力量，會繼續(xù)保持強(qiáng)勢增長態(tài)勢，在充分利用2023年萬億國債、2024年新增債券的基礎(chǔ)上，更多發(fā)揮財(cái)政投資杠桿撬動效應(yīng)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政政策和貨幣政策協(xié)調(diào)配合，在擴(kuò)增量、調(diào)利率、放活力、催潛能等方面靈活運(yùn)用宏觀調(diào)控工具，保持經(jīng)濟(jì)合理增速，提振發(fā)展預(yù)期，形成對就業(yè)、消費(fèi)、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的全面有效帶動。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
“三大工程”的加碼為建筑建材行業(yè)帶來新的機(jī)遇。任何產(chǎn)業(yè)的成長離不開政策的拉動，2024年建筑建材行業(yè)穩(wěn)增長的重器首先要依靠“三大工程”的加碼。2023年12月11日，國內(nèi)重要經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等三大工程，有望成為帶動2024年總需求進(jìn)一步好轉(zhuǎn)的重要動力。而在三大工程中，城中村改造是解決群眾急難愁盼問題的重大民生工程，據(jù)多個(gè)頭部券商測算，本輪超大特大城市“城中村”待改造面積或超13億平方米，每年拉動近萬億級投資，預(yù)計(jì)改造的全周期投資額在10萬億元以上。龐大的體量，正在推動建筑修繕萬億市場的崛起，“三大工程”的加碼為建筑建材行業(yè)帶來新的機(jī)遇。
重大基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)是“壓艙石”，多地重點(diǎn)項(xiàng)目開工激發(fā)市場活力。自2024年以來，我國山西、安徽、湖南等多地重點(diǎn)項(xiàng)目開工，激發(fā)了建筑建材的市場活力。例如陜西省在2024年一季度開工省市級重點(diǎn)項(xiàng)目572個(gè)，總投資3143.45億元，年度計(jì)劃投資1031.39億元。
安徽省在1月舉行了第一批重大項(xiàng)目開工動員會，開工重大項(xiàng)目460個(gè)，總投資4896.3億元。
山西侯馬市2024年度第一批集中開工的20個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資115.5億元，年度投資32.8億元。
合肥至武漢高鐵（安徽段）暨2024年安徽省第一批重大項(xiàng)目開工，重大項(xiàng)目共460個(gè)，總投資4896.3億元，涉及制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，其中十大新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目253個(gè)、占比55%。
湖南省2024年重大項(xiàng)目集中開工儀式在長沙市、岳陽市、益陽市同步舉行，涉及11個(gè)重大項(xiàng)目，總投資達(dá)872億元，主要集中在重大產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
四川省2024年第一季度重大項(xiàng)目共推進(jìn)2217個(gè)項(xiàng)目，總投資9912億元，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、民生社會事業(yè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)保及其他項(xiàng)目。其中，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目是占比最多、投資最大的，項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到922個(gè)，總投資5406億元，占比54.5%。
福建廈門市集中開工的63個(gè)重大項(xiàng)目總投資1152億元，涵蓋產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)等領(lǐng)域。
綜上可見，在各地的項(xiàng)目清單中，新基建、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比在不斷提高。
出海帶來新發(fā)展機(jī)會。據(jù)相關(guān)資料顯示，近幾年在激烈的“內(nèi)卷”中，建筑建材企業(yè)也逐步將眼光投向海外。除了跟隨一帶一路的戰(zhàn)略項(xiàng)目出海，2024年出海將呈現(xiàn)出新的模式與變化，站在國際舞臺盤活產(chǎn)業(yè)棋局，從根本上扭轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的風(fēng)險(xiǎn)。比如在我國多個(gè)建筑央企就出海多采取的總承包模式，細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈中小建企跟隨客戶，完善海外市場布局。數(shù)據(jù)顯示，在2022年我國建材行業(yè)海外收入達(dá)到了了490億元，在2023年上半年，建筑建材商品進(jìn)出口額420.5億美元，同比增長13.3%，其中出口231.1億美元，同比增長2.4%，建筑建材出海已獲得新突破。而在細(xì)分市場，截止2023年末我國海外熟料產(chǎn)能達(dá)6341萬噸，同比增長36%。
目前在國內(nèi)企業(yè)中，科達(dá)制造和華新水泥已經(jīng)占據(jù)了出海的先發(fā)優(yōu)勢，海外利潤已成為公司的主要增長點(diǎn)；另外，建材方面，中材國際目前已經(jīng)成為全球最大的水泥技術(shù)裝備工程系統(tǒng)集成服務(wù)商；從具體布局來看，截至2022年底，海螺水泥已在印尼、緬甸、老撾、柬埔寨、烏茲別克斯坦等5個(gè)國家進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局，投資建設(shè)了9條熟料生產(chǎn)線，擁有熟料產(chǎn)能約1200萬噸，水泥產(chǎn)能約2000萬噸。但從出海的階段上來說，建筑建材企業(yè)從商品出海到建廠、技術(shù)出海、品牌出海已經(jīng)成為必經(jīng)之路。
三、高性能鋼材成為當(dāng)下建筑行業(yè)主要建筑材料
建筑材料種類眾多，包括鋼材、水泥、混凝土、鋼筋等。其中鋼材是建筑行業(yè)中應(yīng)用廣泛的建筑材料,其質(zhì)量較輕,且結(jié)構(gòu)具有穩(wěn)定性,在當(dāng)下建筑材料的使用中占據(jù)著主要地位。近年來我國鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年鋼材產(chǎn)量達(dá)到13.63億噸，同比增長5.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
與此同時(shí)，伴隨著鋼材市場的不斷發(fā)展以及建材市場需求的不斷升級，高性能鋼材憑借質(zhì)量輕、抗震、防火等多樣性性能，成為當(dāng)下建筑行業(yè)的主要建筑材料。據(jù)了解，目前我國大型建筑工程主要以高性能鋼材為主要建筑原料。
四、水泥市場需求表現(xiàn)依舊低迷，預(yù)計(jì)后期價(jià)格震蕩為主
水泥是重要的一種建筑建材，主要由石灰、硅酸鹽和鋁酸鹽等基本成分組成，具有很強(qiáng)的粘結(jié)力和硬化性,可以將砂、卵石等材料黏結(jié)在一起形成混凝土,被廣泛用于建筑領(lǐng)域。
水泥行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，但是行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，近年來國家出臺多項(xiàng)政策推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)改革，其中包括禁止新增產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能置換、錯(cuò)峰生產(chǎn)等。2022年以來，受疫情沖擊、房地產(chǎn)市場繼續(xù)探底、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等多重因素沖擊，市場對水泥的需求大幅下滑，且需求持續(xù)低迷，水泥產(chǎn)量降至近十年以來的最低值。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%，降至近十年以來的最低值。進(jìn)入2024年受下游資金短缺、以及部分省份新開基建項(xiàng)目叫停影響，國內(nèi)水泥市場需求表現(xiàn)依舊低迷。截至2024年3月29日水泥開工率47.02%，同比下降8.15pct；庫容比65.31%，同比上升0.81pct；出貨率46.67%，同比下降13.87pct。
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而低迷的水泥市場需求，使全國水泥市場價(jià)格高位回落。2024年開年以來需求環(huán)比恢復(fù)較差、同比下滑，目前價(jià)格顯著低于去年同期、行業(yè)盈利繼續(xù)在底部震蕩。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月29日，全國省會城市水泥均價(jià)357元/噸， 同比下跌76.50元/噸。截止3月底我國有16個(gè)省市價(jià)格同比跌幅超過100元/ 噸，目前重慶、廣西、江蘇出廠價(jià)格處于全國最底端，為190-220元/噸，同比跌幅達(dá)到140-150元/噸，與東北并駕齊驅(qū)，成為當(dāng)下行業(yè)虧損最為嚴(yán)重的區(qū)域。
五、低碳前行綠色引領(lǐng)，智能進(jìn)階數(shù)字改革
近年在雙碳戰(zhàn)略之下，建筑建材產(chǎn)業(yè)的綠色化道路徐徐展開，同時(shí)全球化競爭格局之下，綠色低碳是“入場券”。根據(jù)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等十部門聯(lián)合發(fā)布《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知，通知提出，到2026年，綠色建材年?duì)I業(yè)收入超過3000億元，2024年至2026年年均增長10%以上。可見我國綠色建材迎來了真正的大發(fā)展時(shí)期。
與此同時(shí)隨著存量時(shí)代的到來，質(zhì)量、效率、環(huán)保要三管齊下方能殺出重圍，產(chǎn)業(yè)變革在即，建筑建材領(lǐng)域的數(shù)智化進(jìn)程正在加速。大到產(chǎn)業(yè)流程上的智能化生產(chǎn)、智能化運(yùn)輸、智能化施工，小到企業(yè)運(yùn)營中的數(shù)字化管理、營銷協(xié)同，質(zhì)效同升，在快速響應(yīng)及應(yīng)用。根據(jù)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》中提出，加速生產(chǎn)方式智能化。持續(xù)推動建材行業(yè)智能制造發(fā)展，加快推進(jìn)綠色建材全產(chǎn)業(yè)鏈與新一代信息技術(shù)深度融合，促進(jìn)綠色建材智能化生產(chǎn)、規(guī)?；ㄖ?、服務(wù)化延伸。（WW）
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