中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)足進(jìn)步推動(dòng)我國(guó)中藥材種植行業(yè)發(fā)展 白云山GAP藥材基地?cái)?shù)量領(lǐng)先

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????中藥材種植行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，中藥材種植（即中草藥種植）是根據(jù)中草藥特有的生長(zhǎng)環(huán)境和生長(zhǎng)要求，采用適當(dāng)?shù)霓r(nóng)業(yè)技術(shù)方法，在特定的地理環(huán)境下生產(chǎn)中藥材的過(guò)程。中藥材種植的過(guò)程包括土地選擇、地力要求、肥料施用、種子選用、種植方式、病蟲(chóng)害防治、收獲及后期處理等環(huán)節(jié)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著各項(xiàng)政策推動(dòng)中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，以及新冠疫情以來(lái)中藥的良好表現(xiàn)，近年來(lái)我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，也推動(dòng)了上游中藥材種植的發(fā)展，2023年，我國(guó)中藥材種植行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2270.92億元，保持持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2、供應(yīng)規(guī)模

隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，國(guó)家對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷增強(qiáng)，同時(shí)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，人口不斷增長(zhǎng)，僅依靠野生中藥材資源難以滿足國(guó)民需求，在人們健康觀念變化和醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)變中醫(yī)藥與西醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)已經(jīng)成為中國(guó)特色醫(yī)藥衛(wèi)生與健康事業(yè)的重要特征和顯著優(yōu)勢(shì)下。我國(guó)中藥材種植種類越發(fā)多樣，中藥材種植規(guī)模也在不斷上升。截止2023年，我國(guó)中藥材種植面積達(dá)到5626萬(wàn)畝，全年產(chǎn)量約為520.42萬(wàn)噸。

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3、需求規(guī)模

近年來(lái)。我國(guó)對(duì)中醫(yī)藥行業(yè)的支持力度不斷增強(qiáng)，出臺(tái)了一系列扶持政策，包括中藥材種植基地建設(shè)的資金支持、對(duì)中藥材種植戶的補(bǔ)貼等。這些政策為中藥材種植行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。隨著人們健康意識(shí)的提高和對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度增加，中藥材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)。特別是隨著人口老齡化趨勢(shì)的加劇，對(duì)中藥材的需求將進(jìn)一步增加。2019-2023年我國(guó)中藥材銷(xiāo)量從444.00萬(wàn)噸增長(zhǎng)至約505.64萬(wàn)噸。

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二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材種植產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)依托化學(xué)農(nóng)藥、肥料及土壤處理、園藝等產(chǎn)品或服務(wù)，經(jīng)過(guò)育苗、種植、生產(chǎn)管理、采收與粗加工等環(huán)節(jié)，向下游環(huán)節(jié)的中藥飲片加工、中成藥制造、保健食品研發(fā)制造等提供原料，并最終為中醫(yī)醫(yī)院、藥材市場(chǎng)等消費(fèi)終端提供產(chǎn)品。

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1、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）氮肥生產(chǎn)

近日，中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社中國(guó)農(nóng)資流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年由于化肥生產(chǎn)原材料供給充足，我國(guó)化肥產(chǎn)量比2022年同期有所增加。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1至11月份，我國(guó)化肥產(chǎn)量為5224.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.0%。

國(guó)家層面上，2024年1月3日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、自然資源部等八部門(mén)發(fā)布《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》中明確，嚴(yán)格有序投放磷礦礦業(yè)權(quán)，支持優(yōu)強(qiáng)企業(yè)整合中小磷礦。到2026 年，磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強(qiáng)，磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學(xué)品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和聯(lián)動(dòng)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。

此外，在綠色發(fā)展方面，標(biāo)的污染物排放限額達(dá)到先進(jìn)值，能效標(biāo)桿水平以上的磷銨產(chǎn)能占比超過(guò)35%，新增磷石膏無(wú)害化處理率達(dá)到100%、綜合利用率達(dá)到65%，存量磷石膏有序消納。在生態(tài)培育方面，形成3家左右具有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力、全球競(jìng)爭(zhēng)力的一流磷化工企業(yè)，建設(shè)3個(gè)左右特色突出的先進(jìn)制造業(yè)集群，大中小融通、上下游協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化。

2023年氮肥生產(chǎn)和市場(chǎng)運(yùn)行情況主要表現(xiàn)為三個(gè)特點(diǎn)：（1）產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)。2023年全國(guó)氮肥產(chǎn)量4486.7萬(wàn)噸，純氮同比增長(zhǎng)8.6%，尿素產(chǎn)量6291.5萬(wàn)噸，出料同比增長(zhǎng)9.2%；（2）出口明顯增加。2023年我國(guó)氮肥出口665.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.9%，尿素出口425.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.2%；（3）消費(fèi)明顯增長(zhǎng)。2023年全國(guó)氮肥表面消費(fèi)量3841.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%，尿素表面消費(fèi)量5866.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。

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（2）農(nóng)藥

2023年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)雖然由于食品的剛性需求受大環(huán)境的影響較小，總體繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但局部也受到一些影響和沖擊，尤其農(nóng)藥市場(chǎng)的劇烈震蕩讓企業(yè)難以把控和看清未來(lái)，發(fā)展中的不確定因素也在增加。

國(guó)家持續(xù)推出的對(duì)農(nóng)業(yè)的利好政策以及有利于農(nóng)藥行業(yè)創(chuàng)新、綠色、高質(zhì)量發(fā)展的政策法規(guī)，尤其持續(xù)三年的疫情結(jié)束進(jìn)一步營(yíng)造了良好的營(yíng)商環(huán)境。但受世界變亂交織的影響帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)不景氣、極端惡劣天氣的增多也對(duì)農(nóng)藥行業(yè)帶來(lái)一定沖擊和負(fù)面影響，企業(yè)發(fā)展的不確定因素仍然有增無(wú)減。

在政策和大環(huán)境層面對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化步伐不斷推進(jìn)。國(guó)家支持鼓勵(lì)轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的創(chuàng)新，促進(jìn)了我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，我國(guó)耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲(chóng)耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)加快推進(jìn)，對(duì)相關(guān)除草劑產(chǎn)品如草甘膦、草銨膦等將逐步產(chǎn)生影響。

（2）生產(chǎn)銷(xiāo)售連體包裝、套餐農(nóng)藥銷(xiāo)售得到遏制。生產(chǎn)銷(xiāo)售連體包裝、套餐農(nóng)藥仍然是行業(yè)普遍關(guān)心的熱點(diǎn)，對(duì)于確實(shí)違反《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，以銷(xiāo)售套餐農(nóng)藥之名變相搭售推銷(xiāo)非防治對(duì)象使用的農(nóng)藥產(chǎn)品且與農(nóng)藥減量使用政策相違背行為的，今年以來(lái)國(guó)家及地方農(nóng)藥管理部門(mén)進(jìn)一步加大了整治力度，這一現(xiàn)象也得到了一定好轉(zhuǎn)。

（3）“一品一證”制度的實(shí)施有利于規(guī)范市場(chǎng)秩序。為了加強(qiáng)農(nóng)藥管理，避免市場(chǎng)的混亂和產(chǎn)品的惡性競(jìng)爭(zhēng)，農(nóng)藥管理部門(mén)將對(duì)農(nóng)藥制劑產(chǎn)品登記實(shí)施一證一品，這一重大轉(zhuǎn)變也成為今年行業(yè)普遍關(guān)心和討論的熱點(diǎn)。據(jù)農(nóng)信傳媒調(diào)研了解，大部分企業(yè)對(duì)此政策持歡迎態(tài)度，未來(lái)這一政策的實(shí)施或?qū)⑹罐r(nóng)藥企業(yè)內(nèi)卷減弱，市場(chǎng)亂象得以改善，但對(duì)一些借證代工企業(yè)和一些農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將帶來(lái)較大影響。

（4）農(nóng)藥最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的重新評(píng)估引關(guān)注。自2023年5月11日起正式實(shí)施的《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農(nóng)藥最大殘留限量》（GB 2763.1-2022）標(biāo)準(zhǔn)，將腐霉利在韭菜中的最大殘留限量由現(xiàn)行的0.2mg/kg調(diào)整為5mg/kg，腐霉利在韭菜中殘留超標(biāo)常發(fā)多發(fā)的問(wèn)題有望得到根本性解決。對(duì)韭菜中腐霉利的最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新評(píng)估，使其更加符合科學(xué)規(guī)律和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際。此次政策的調(diào)整也引起了大家的廣泛關(guān)注和熱議。

（5）世界變亂交織使未來(lái)發(fā)展前景難測(cè)。俄烏沖突的持續(xù)、巴以沖突的突發(fā)以及帶來(lái)的邊際效應(yīng)將導(dǎo)致更多不確定因素增加，尤其全球經(jīng)濟(jì)低迷、歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品的減少、印度農(nóng)藥工業(yè)的崛起等勢(shì)必對(duì)中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定沖擊。

據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)2022年對(duì)農(nóng)藥行業(yè)銷(xiāo)售前100家企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，總銷(xiāo)售額達(dá)到3200多億元，同比增長(zhǎng)達(dá)28.8%，入圍門(mén)檻達(dá)到6.6億元，同比增長(zhǎng)達(dá)5000萬(wàn)元。

從2022年的TOP100名單來(lái)看，前十強(qiáng)企業(yè)的銷(xiāo)售額達(dá)1305.02億元，同比增長(zhǎng)29.48%，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總額的39.84%；銷(xiāo)售額超百億元的企業(yè)有5家，較去年增加了3家；銷(xiāo)售額50億元~100億元的企業(yè)有14家，較去年增加了5家；銷(xiāo)售額10億元~50億元的企業(yè)有58家，較去年增加了1家；超過(guò)10億元的企業(yè)共計(jì)77家，較去年增加了9家，由此可以看出我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)集約化程度不斷提高。但也應(yīng)該清醒地看到，今年以來(lái)受大部分產(chǎn)品產(chǎn)量供過(guò)于求，前幾年過(guò)量采購(gòu)帶來(lái)的庫(kù)存過(guò)剩需消化出清，大部分產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅度下滑，據(jù)對(duì)24家農(nóng)藥上市公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)，和去年相反，90%以上的企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)不同程度的下滑，有的下降幅度達(dá)到80%，因此企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)盲目發(fā)展的狀況需引起有關(guān)部門(mén)重視。

據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院統(tǒng)計(jì)，近幾年農(nóng)藥行業(yè)投資額分別為：2021年165.18億元，2022年150.74億元，而2023年1月至9月底已飆升至319.05億元，比2022年全年增加了一倍多，投資最多的省份為山東、遼寧、安徽、湖北，主要投資的農(nóng)藥產(chǎn)品為草銨膦（精草銨膦）、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、丙硫菌唑及一些農(nóng)藥中間體等。出現(xiàn)投資額不斷創(chuàng)新高主要是因?yàn)?019年3·21鹽城響水爆炸引起恐慌性搬遷或轉(zhuǎn)移，再加上東北和西部省份吸引投資的需要，使許多企業(yè)此期間匆忙宣布新的投資計(jì)劃；此外前兩年因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的農(nóng)藥價(jià)格高企再加上后疫情期普遍預(yù)期經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)和行業(yè)外一些企業(yè)出現(xiàn)一些盲目投資。許多產(chǎn)品的不斷重復(fù)投資新建或擴(kuò)產(chǎn)，使行業(yè)更為內(nèi)卷，內(nèi)耗也更為嚴(yán)重，給行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)很多隱患。

（3）機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具

2023年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，拖拉機(jī)和收獲機(jī)械都出現(xiàn)了不同程度的下滑。主要原因是2022年國(guó)三設(shè)備去庫(kù)存，提前透支了需求。升級(jí)到國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)使得終端價(jià)格上升、用戶購(gòu)買(mǎi)力下降，使用成本上升。

從2017到2022年，整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)總值從將近4000多億元增長(zhǎng)到近5300億元，增長(zhǎng)幅度較大，但是增長(zhǎng)的質(zhì)量跟其他的機(jī)械行業(yè)相比未必是最好的。這中間有幾個(gè)問(wèn)題：首先，中國(guó)的農(nóng)機(jī)大而不強(qiáng)。中國(guó)雖然有很多農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)廠家，能叫上名字的大概有150家，但銷(xiāo)售超過(guò)百億元的頭部農(nóng)機(jī)企業(yè)，國(guó)內(nèi)不超過(guò)3家到4家。

其次，整個(gè)行業(yè)有大量產(chǎn)量不多，產(chǎn)品類別也比較偏的小型企業(yè)。

隨著行業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展，相信在未來(lái)幾年，整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)會(huì)有進(jìn)一步的變化：第一，行業(yè)必然會(huì)更加集中。很多小廠家可能會(huì)消失，或者變得更加專業(yè)。農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)比較復(fù)雜，各種各樣的環(huán)節(jié)幾乎都可以用機(jī)械來(lái)替代?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多的廠家有趨同的傾向，什么掙錢(qián)做什么，但今后的發(fā)展其實(shí)應(yīng)該會(huì)更加專業(yè)化。

第二，大型設(shè)備生產(chǎn)會(huì)趨向于頭部集中，這也是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向。比如，像拖拉機(jī)這類獨(dú)立的動(dòng)力設(shè)備，從整個(gè)市場(chǎng)上來(lái)講，有些國(guó)內(nèi)廠商的生存并不是太樂(lè)觀。凱斯紐荷蘭的產(chǎn)品主要針對(duì)高端市場(chǎng)，相對(duì)而言比較穩(wěn)定。

2、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中藥飲片加工

過(guò)去20年間，中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2003年，國(guó)家開(kāi)始進(jìn)行中藥飲片企業(yè)GMP強(qiáng)制認(rèn)證，行業(yè)發(fā)展秩序得到迅速改善。在2009年，中藥飲片被列入《國(guó)家基本藥物目錄》，大大推動(dòng)了飲片行業(yè)發(fā)展。1996年，飲片加工業(yè)總產(chǎn)值為4.7億元；2017年，主營(yíng)收入達(dá)2,165億元，20余年間產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)了460倍，年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

受?chē)?guó)家嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)?？刭M(fèi)政策的影響，2016-2017年左右，中藥飲片以及中藥飲片的下游重要應(yīng)用領(lǐng)域—中成藥行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入了行業(yè)深度調(diào)整期和結(jié)構(gòu)變化期。

據(jù)供銷(xiāo)藥材通了解到，中藥飲片是中國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器，也是中成藥的重要原料。近年來(lái)，隨著多項(xiàng)重要政策的出臺(tái)，中藥飲片產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。

而2023年是國(guó)家實(shí)施《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》承上啟下的關(guān)鍵一年，十四五以后中國(guó)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模將穩(wěn)定在1萬(wàn)億以上，其中包括中藥材市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元，中成藥市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定在5000億元以上，中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定在3000億元以上。

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（2）中成藥

中成藥是以中藥材為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，包括丸、散、膏、丹各種劑型。是我國(guó)歷代醫(yī)藥學(xué)家經(jīng)過(guò)千百年醫(yī)療實(shí)踐創(chuàng)造、總結(jié)的有效方劑的精華。

縱觀中成藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)行情況，其供需穩(wěn)中有增，涌現(xiàn)出了一批龍頭企業(yè)，規(guī)模效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，如今我國(guó)中成藥行業(yè)開(kāi)始向現(xiàn)代化、消費(fèi)品市場(chǎng)及美容保健品市場(chǎng)方向延伸，未來(lái)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

隨著近些年政策支持加上中成藥技術(shù)研發(fā)加快，使得中成藥在各種疑難雜癥應(yīng)用越來(lái)越多，從產(chǎn)量來(lái)看，近年我國(guó)中成藥產(chǎn)量逐漸下降，這可能是其它形式的中藥品種替代效應(yīng)所致。2023年我國(guó)中成藥產(chǎn)量約為210.6萬(wàn)噸。

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)中藥材種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中藥材種植企業(yè)可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；第一梯隊(duì)為注冊(cè)資金為10億元以上的企業(yè)，主要有菁茂農(nóng)業(yè)、白云山、昆藥集團(tuán)、云南白藥、紫鑫藥業(yè)、信邦制藥、太極集團(tuán)；其次是注冊(cè)資金為5-10億元的企業(yè)，主要有益佰制藥、兩面針、天士力、江中藥業(yè)、同仁堂、片仔癀、湘泉藥業(yè)、東阿阿膠。第三梯隊(duì)為注冊(cè)資金在5億元以下的企業(yè)，主要有佛慈制藥、振東制藥。

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2、中國(guó)中藥材種植行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)各公司的公報(bào)顯示，白云山集團(tuán)及合營(yíng)企業(yè)擁有60多個(gè)GAP藥材基地，建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)。其次是同仁堂，共有12多個(gè)GAP基地；其中分別為黨參GAP種植基地、山茱萸GAP種植基地、甘草黃芪種植基地等。

中國(guó)主要中藥材種植企業(yè)GAP基地分布（單位:個(gè)）

資料來(lái)源：公司年報(bào)，觀研天下整理（WWTQ）