我國貴金屬回收總量規(guī)模不斷增長 黃金、白銀為主要細分市場

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國貴金屬回收行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，貴金屬（precious metal）主要指金、銀和鉑族金屬（釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑）等8種金屬元素。這些金屬大多數(shù)擁有美麗的色澤，具有較強的化學(xué)穩(wěn)定性，一般條件下不易與其他化學(xué)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

金屬回收是指從廢舊金屬中分離出來的有用物質(zhì)經(jīng)過物理或機械加工成為再生利用的制品，是從回收、拆解、到再生利用的一條產(chǎn)業(yè)鏈。金屬回收產(chǎn)業(yè)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈及再生利用生態(tài)圈。這個產(chǎn)業(yè)鏈從國外廢料供貨商開始，經(jīng)過貿(mào)易商、進口商、代理商、港口、拆解廠（定點企業(yè)或五金廠）、回收公司、金屬加工廠等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了資源的有效利用。

貴金屬回收就是指對前述8種金屬及其制品的回收過程。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

貴金屬是一種有限的資源，隨著人類對貴金屬需求的不斷增加，這些資源將會變得越來越稀缺。通過回收和再利用貴金屬，可以有效地節(jié)約資源，避免浪費和短缺。隨著我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)的回收總量規(guī)模不斷增長，但受黃金價格、回收量影響，市場規(guī)模呈現(xiàn)較大的波動態(tài)勢，2023年市場規(guī)模為2006.11億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

在國家環(huán)保標(biāo)日趨嚴(yán)苛，以及下游市場對貴金屬需求量增長等因素的推動下，中國貴金屬回收及加工行業(yè)在近5年來穩(wěn)定發(fā)展，貴金屬年回收量以6.76%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長。到2023年我國貴金屬回收量約為1628噸，其中，黃金395噸，白銀1154噸，其他貴金屬79噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和汽車、?電子等行業(yè)的快速發(fā)展，?貴金屬需求持續(xù)增長，?貴金屬回收行業(yè)需求規(guī)模不斷擴大。?截至2023年底，我國貴金屬回收銷量規(guī)模已超過1478噸，年均復(fù)合增長率達到了6.94%。其中，黃金、白銀銷量分別達到了364噸、1040噸。?

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三、行業(yè)細分市場分析

1、黃金

目前，中國黃金回收市場主要分為兩類：一類是專業(yè)回收機構(gòu)，另一類是個人小作坊。專業(yè)回收機構(gòu)包括金店、珠寶店等，他們會使用專業(yè)設(shè)備對黃金進行檢測、鑒定和回收;個人小作坊則主要依靠手工操作，回收效率較低。黃金回收市場前景分析從市場份額來看，目前專業(yè)回收機構(gòu)占據(jù)了較大的市場份額。這是由于專業(yè)回收機構(gòu)具有更高的信譽度、更完善的設(shè)備和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時，專業(yè)回收機構(gòu)還可以通過自身的渠道優(yōu)勢，將回收的黃金快速轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金。在經(jīng)濟不景氣的時期，黃金常被視為避險資產(chǎn)，因此黃金回收市場也會受到金融危機和通貨膨脹的影響而獲得一定的波動。目前我國黃金回收市場規(guī)模為1835.65億元，且呈現(xiàn)出波動增長的趨勢。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、白銀

白銀是一種重要的貴金屬，具有貨幣、投資、商品三種屬性。估計2023年全球白銀需求總量達到11.4億盎司（3.55萬噸），工業(yè)需求達到6.0億盎司（1.87萬噸），較2022年增長8.0%，工業(yè)部門的旺盛需求使白銀總需求量保持在歷史高位。隨著高新技術(shù)的發(fā)展，特別是電子信息和新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對白銀的需求大量增加，具有戰(zhàn)略緊缺資源的屬性。2023年我國貴金屬回收行業(yè)白銀回收領(lǐng)域市場規(guī)模達到了58.86億元，較2019年増長35.39億元。

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3、其他

從產(chǎn)量規(guī)模以及涉及行業(yè)來看，黃金、白銀為我國貴金屬回收行業(yè)主要的細分市場，鉑族金屬等其他貴金屬回收規(guī)模相對較低。我國在鉑族金屬資源上屬于極度匱乏的國家，鉑族金屬主要依賴進口。但我國作為一個貴金屬消費大國，每年產(chǎn)生大量的貴金屬二次資源，貴金屬回收是對貴金屬資源稀缺的重要補充，符合我國可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)要求。我國主要貴金屬原始礦產(chǎn)供應(yīng)遠不能滿足國內(nèi)需求，對外依存度較高，貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可有效降低貴金屬的對外依存度，是貴金屬實現(xiàn)內(nèi)循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。目前，全球高端制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的布局已經(jīng)逐漸成熟，未來隨著宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，鉑族金屬在下游產(chǎn)業(yè)中的重要作用將更進一步凸顯，鉑族金屬回收的市場前景將不容小覷。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

由于貴金屬的稀缺性，發(fā)達國家均把貴金屬回收作為一個重要的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以布局和支持。當(dāng)前，國際貴金屬回收產(chǎn)業(yè)主要集中于歐洲、日本、北美等發(fā)達國家和地區(qū)，英國莊信萬豐、德國巴斯夫、賀利氏、比利時優(yōu)美科、日本田中等大型跨國公司掌握著先進的貴金屬回收技術(shù)。

與歐美等發(fā)達國家和地區(qū)相比，我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，技術(shù)起點低。近年來，國家對資源綜合利用行業(yè)高度重視，相繼出臺了一系列促行業(yè)發(fā)展的政策，隨著行業(yè)的發(fā)展，從事貴金屬回收的企業(yè)逐漸增多，技術(shù)也在不斷進步，以貴研鉑業(yè)、浩通科技為代表的企業(yè)已建立起相對成熟的貴金屬回收體系，我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)業(yè)已取得了長足進步。

與此同時，貴金屬跨國企業(yè)如德國賀利式、比利時優(yōu)美科和英國莊信萬豐等均把我國作為重點目標(biāo)市場，紛紛到國內(nèi)成立了獨資或合資企業(yè)。內(nèi)資企業(yè)通過擴大建設(shè)規(guī)模、提高研發(fā)投入、提升經(jīng)營管理水平及行業(yè)內(nèi)兼并收購等方式，逐漸縮小了與國外同行的差距，且內(nèi)資企業(yè)憑借加工成本低、市場反應(yīng)速度快的綜合服務(wù)優(yōu)勢在與其抗衡時占據(jù)了市場優(yōu)勢。

目前，全球高端制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的布局已經(jīng)逐漸成熟，未來隨著宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，貴金屬催化劑在下游產(chǎn)業(yè)中的重要作用將更進一步凸顯，國內(nèi)貴金屬回收市場競爭將進一步加劇。

貴金屬回收行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
貴研鉑業(yè)		貴研鉑業(yè)股份有限公司于2000年由中國專業(yè)從事貴金屬多學(xué)科領(lǐng)域綜合性研究開發(fā)機構(gòu)昆明貴金屬研究所發(fā)起設(shè)立，是集貴金屬系列功能材料研究、開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營于一體的高新技術(shù)企業(yè)，于2003年在上海證券交易所上市。目前，貴研鉑業(yè)形成貴金屬供給服務(wù)、貴金屬產(chǎn)品、貴金屬再生資源材料三大業(yè)務(wù)，擁有較為完善的一體化產(chǎn)業(yè)鏈貴研鉑業(yè)構(gòu)建了三個層次的技術(shù)創(chuàng)新平臺。一是以產(chǎn)業(yè)為主的各產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺。二是以貴研所和貴研鉑業(yè)共建的以五個學(xué)科建設(shè)為主導(dǎo)的基礎(chǔ)研究平臺和研究生培養(yǎng)平臺。三是國家級和省級企業(yè)研發(fā)平臺，包括國家貴金屬材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，稀貴金屬綜合利用新技術(shù)國家重點實驗室、貴金屬國家檢測實驗室等。擁有“汽車尾氣三效稀土基催化劑產(chǎn)業(yè)化”、“鉑基微電子漿料及專用材料產(chǎn)業(yè)化”、“貴金屬再生利用示范項目”等國家級高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。
浩通科技		徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年6月,是專業(yè)從事貴金屬資源綜合利用的股份制企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。具體分為貴金屬回收、貴金屬為主的新材料、貿(mào)易三個業(yè)務(wù)板塊。浩通科技是國內(nèi)重要的貴金屬回收廠商之一，構(gòu)建了“回收-新材料-貿(mào)易”的完整貴金屬業(yè)務(wù)體系，主要產(chǎn)品為鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其系列新材料產(chǎn)品。公司注重科技創(chuàng)新，目前公司的鉑溶解液富集技術(shù)等多項自主研發(fā)的核心技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，并且參與制定了多項行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。公司目前與中石油、中石化、中海油、中化集團、巴斯夫等中外知名企業(yè)均建立了良好合作關(guān)系。
凱立新材		西安凱立主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。公司為中國精細化工領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的貴金屬催化劑供應(yīng)商，開發(fā)的多種貴金屬催化劑產(chǎn)品實現(xiàn)了進口替代。公司亦開發(fā)出多項催化合成技術(shù)、貴金屬回收再加工技術(shù)與工業(yè)廢水廢氣催化處理技術(shù)，可以為客戶提供專用催化劑設(shè)計開發(fā)、催化劑改進提升、廢舊貴金屬催化劑回收、下游催化合成技術(shù)開發(fā)及優(yōu)化、工業(yè)廢水廢氣催化處理等全套催化解決方案，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于精細化工（醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工新材料、染料顏料）、基礎(chǔ)化工、環(huán)保新能源等行業(yè)。
東江環(huán)保		東江環(huán)保股份有限公司創(chuàng)立于1999年，注冊資本金11.05億元，深港兩地上市環(huán)保企業(yè)，是省屬國有控股企業(yè)。經(jīng)過24年發(fā)展，東江環(huán)保已成長為以工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無害化處理、稀貴金屬回收為主，水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測協(xié)同發(fā)展的大型集團企業(yè)，是廣東省及國家環(huán)保骨干企業(yè)。目前，東江環(huán)保具備44類危險廢物經(jīng)營資質(zhì)，公司年危廢處置能力超280萬噸，公司本部及所屬企業(yè)共60家單位，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國珠三角、長三角、京津冀、長江經(jīng)濟帶及中西部市場等危廢行業(yè)核心區(qū)域，服務(wù)客戶2.5萬余家。
格林美		公司的主營業(yè)務(wù)歸屬廢棄資源綜合利用行業(yè)與新能源行業(yè)，形成了"城市礦山開采+新能源材料制造"的雙軌驅(qū)動業(yè)務(wù)模式。在城市礦山開采領(lǐng)域，公司回收利用廢舊動力電池、電子廢棄物、報廢汽車、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰(zhàn)略資源，主要再制造鎳鈷鋰鎢、金銀鉑鈀稀缺資源、超細鈷鎳鎢粉末材料與改性塑料；在新能源領(lǐng)域，公司制造動力電池用三元前驅(qū)體、三元正極材料與3C數(shù)碼電池用四氧化三鈷材料，是世界新能源供應(yīng)鏈的頭部企業(yè)。公司在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設(shè)了19個廢物循環(huán)處理工廠與新能源材料制造工廠，構(gòu)建以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，綠色發(fā)展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關(guān)系，循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，年回收處理退役動力電池與電子廢棄物占中國總量的10%以上。

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）