一、行業(yè)相關(guān)定義
皮膚學級護膚品:即所謂的“藥妝”,往往以天然活性物質(zhì)為主要組成,具有修復皮膚屏障、或緩解刺痛、紅腫、發(fā)炎、長痘、痤瘡等皮膚問題的功效。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國藥妝行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,藥妝是將藥學和化妝品學相結(jié)合,注重健康、安全和功能性的化妝品產(chǎn)品。相較于傳統(tǒng)化妝品,藥妝更注重對皮膚的滋養(yǎng)和修復,具有一定的藥理作用,以提供更加健康、天然、有效的美容保養(yǎng)品為目標,滿足了人們對個人護理產(chǎn)品的新需求。國內(nèi)代表品牌包括薇諾娜、玉澤,國外代表性品牌包括理膚泉、薇姿、雅漾、科顏氏、修麗可等,大致可按照成分及研究特點分為溫泉系、植物系和科學系。
藥妝產(chǎn)品還可以根據(jù)其銷售渠道和特性進行分類。例如,OTC藥妝(Over-the-counter藥妝)是可以在超市、藥店等非處方藥銷售點購買到的藥妝產(chǎn)品,這類產(chǎn)品通常成分相對安全、副作用較小,可以由消費者自行購買和使用。醫(yī)學藥妝(Medical-grade藥妝)則是由專業(yè)醫(yī)生或醫(yī)療機構(gòu)銷售的藥妝產(chǎn)品,通常包含了更高濃度的活性成分,并針對特定的肌膚問題提供更為專業(yè)的解決方案。天然藥妝(Natural藥妝)則是由天然成分制成的藥妝產(chǎn)品,避免了對肌膚的刺激和化學藥物的使用。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
中國藥妝行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為以下幾個階段:
1起步階段(2000年初):在2000年初,藥妝行業(yè)在中國開始萌芽。雖然當時藥妝產(chǎn)品的概念尚未被廣泛接受,但一些企業(yè)已經(jīng)開始嘗試推出具有藥物功效的護膚產(chǎn)品。這些產(chǎn)品主要集中在藥店銷售,并且通常與醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)生推薦相結(jié)合。
2快速發(fā)展期(2006年前后):到了2006年前后,中國藥妝市場經(jīng)歷了一輪大規(guī)模的擴張。在這個階段,市場需求的快速增長吸引了眾多品牌進入該行業(yè)。除了歐萊雅等國際巨頭外,國內(nèi)的日化企業(yè)如上海家化等也開始涉足藥妝市場。同時,一些傳統(tǒng)藥企如云南白藥、同仁堂等也推出了自己的藥妝產(chǎn)品。這一時期的藥妝市場銷售額年均增長率高達10%~20%,遠高于歐洲市場。
3規(guī)范化與成熟期(近年來):隨著藥妝市場的快速發(fā)展,國家開始加強對該行業(yè)的監(jiān)管和規(guī)范。近年來,國家制定了一系列“藥妝”相關(guān)規(guī)定和政策,旨在規(guī)范行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動,加強監(jiān)督管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。這些政策的出臺為藥妝行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。
同時,隨著消費者對藥妝產(chǎn)品需求的不斷升級和多樣化,藥妝行業(yè)也開始向多元化和個性化方向發(fā)展。一方面,藥妝產(chǎn)品開始注重科技含量和研發(fā)創(chuàng)新,以滿足消費者對產(chǎn)品功效和安全性的更高要求;另一方面,藥妝品牌也開始注重提供個性化和定制化的服務,以滿足消費者不同的需求和喜好。
此外,隨著互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體的普及,藥妝行業(yè)的營銷方式也發(fā)生了變化。品牌開始積極利用社交媒體平臺與消費者互動,并與知名影響者合作進行產(chǎn)品推廣和品牌宣傳。這種新的營銷方式有助于擴大品牌知名度和增加消費者的信任度。
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來我國藥妝行業(yè)市場保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國藥妝行業(yè)市場規(guī)模聰慧135.5億元增長至333.4億元。具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應規(guī)模
供應方面,我國藥妝產(chǎn)量近年來保持快速增長態(tài)勢,2023年產(chǎn)量已經(jīng)達到6.31億支/盒。具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
下游需求方面,近年來我國民眾對藥妝的需求大幅增長,2023年藥妝產(chǎn)品銷量已經(jīng)達到7.88億支/盒。具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)細分市場
1、成人藥妝
隨著消費者對皮膚健康和美容的關(guān)注日益增加,成人藥妝市場的需求不斷增長。據(jù)統(tǒng)計,近年來中國成人藥妝市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢,市場規(guī)模不斷擴大。同時,成人藥妝市場的消費者需求呈現(xiàn)出多樣化的特點。不同膚質(zhì)、不同年齡段、不同性別的消費者對藥妝產(chǎn)品的需求各不相同,他們追求的功效也各不相同,如保濕、抗衰老、美白、祛痘等。
2023年我國成人藥妝行業(yè)市場規(guī)模達到303.4億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、兒童藥妝
隨著我國兒童生育率的下降和兒童出生率的降低,雖然兒童整體人口數(shù)量有所減少,但每個孩子的醫(yī)療需求和護理需求卻在增加。這推動了兒童藥妝市場的規(guī)模持續(xù)擴大。隨著消費者對化學成分的擔憂和對天然有機產(chǎn)品的追求,兒童藥妝產(chǎn)品的原料也越來越傾向于天然有機。這些產(chǎn)品通常不含有害化學成分,對皮膚更加溫和、安全。2023年我國兒童藥妝行業(yè)市場規(guī)模達到30億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、行業(yè)競爭格局
從行業(yè)競爭格局來看,目前市場向龍頭集中,國民品牌展現(xiàn)本土優(yōu)勢。中國功能性主要品牌有玉澤、比度克、薇諾娜等。其中,薇諾娜以連續(xù)數(shù)年20%以上的市占率位居第一。國產(chǎn)品牌市占率不斷提升,消費者更傾向于頭部品牌。
在產(chǎn)品選擇及購買階段,頭部品牌具有渠道優(yōu)勢。對于初次出現(xiàn)皮膚問題的患者而言,若前往醫(yī)院皮膚科就診,醫(yī)生主要推薦的產(chǎn)品是理膚泉、薇諾娜等有醫(yī)院渠道合作布局的頭部品牌。若選擇自行選購產(chǎn)品,頭部品牌在信息渠道上優(yōu)勢明顯。
敏感肌消費者獲取信息的前三大渠道為朋友口碑、電商網(wǎng)站、社交媒體。而頭部品牌在品牌知名度及認可度、電商銷售額、社媒營銷力度上,較新銳品牌均有明顯優(yōu)勢。因此初發(fā)皮膚問題的消費者更可能選擇購買頭部品牌。
產(chǎn)品功效驗證的時間成本,和皮膚狀態(tài)惡化的風險共同構(gòu)成高產(chǎn)品試錯成本,倒逼消費者優(yōu)先嘗試頭部品牌。60%的消費者對產(chǎn)品起效時間的期望超過1個月,即產(chǎn)品功效驗證周期需要至少1個月,時間成本較高。同時,若產(chǎn)品效果不好可能會使皮膚問題進一步惡化。兩大因素疊加使得消費者需要承擔的產(chǎn)品試錯成本很高,倒逼消費者在選擇品牌時更傾向于優(yōu)先嘗試頭部品牌,而非不確定性更大的新銳品牌。
未來隨著本土品牌研發(fā)水平、產(chǎn)品力、性價比等優(yōu)勢逐漸凸顯,預計本土品牌市占率將進一步提升,國內(nèi)行業(yè)競爭將會更加激烈。(WWTQ)
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