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我國禽飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量回升且以肉禽飼料為主 新希望銷量領(lǐng)先

1.禽飼料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

禽飼料是商品流通禽類的食物的總稱,飼養(yǎng)對象包括雞、鴨、鵝和其他家養(yǎng)禽類。其是維持禽類健康和生產(chǎn)禽類產(chǎn)品的必要物質(zhì)條件,對禽類的生長和發(fā)育至關(guān)重要,同時(shí)也是我國家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國禽飼料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,從我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要是禽飼料的原材料,包括能量原料(玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等)、蛋白原料(菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等)以及添加劑等(維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等);中游為禽飼料生產(chǎn)與供應(yīng),根據(jù)所喂養(yǎng)禽類的用途,其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料;下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養(yǎng)殖業(yè)。

從我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要是禽飼料的原材料,包括能量原料(玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等)、蛋白原料(菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等)以及添加劑等(維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等);中游為禽飼料生產(chǎn)與供應(yīng),根據(jù)所喂養(yǎng)禽類的用途,其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料;下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養(yǎng)殖業(yè)。

資料來源:觀研天下整理

2.禽飼料產(chǎn)量回升,占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比重持續(xù)下滑

家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展對于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè),推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民生活水平的提升,以及國家相關(guān)政策持續(xù)推動,我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模整體得到擴(kuò)大,為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國家禽存欄67.8億只,比上年末增長0.2%;家禽出欄168.2億只,比上年增長4.2%;禽肉產(chǎn)量2563萬噸,增長4.9%;禽蛋產(chǎn)量3563萬噸,增長3.1%。

家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展對于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè),推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民生活水平的提升,以及國家相關(guān)政策持續(xù)推動,我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模整體得到擴(kuò)大,為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國家禽存欄67.8億只,比上年末增長0.2%;家禽出欄168.2億只,比上年增長4.2%;禽肉產(chǎn)量2563萬噸,增長4.9%;禽蛋產(chǎn)量3563萬噸,增長3.1%。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

從我國居民飲食習(xí)慣來看,豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關(guān)系,當(dāng)豬肉供應(yīng)減少且價(jià)格上漲時(shí),禽肉禽蛋需求則會擴(kuò)大。2020年之前,受到豬瘟影響,生豬存欄量減少、價(jià)格處于高位,使得我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長,進(jìn)而促使禽飼料產(chǎn)量隨之快速上升,2019年突破1萬噸大關(guān),達(dá)到11581.4萬噸,同比增長22%,此后其產(chǎn)量整體維持在1萬噸以上;但受家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度下降,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄不積極等因素影響,2021年和2022年其產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑;在2023年隨著家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度恢復(fù),養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄積極性提高,我國禽飼料產(chǎn)量回升,達(dá)到12785.2萬噸,同比增長5.35%。值得一提的是,自2020年起,隨著豬瘟影響消退,我國生豬養(yǎng)殖形勢不斷好轉(zhuǎn),豬飼料產(chǎn)量整體增長速度快于禽飼料,使得禽飼料產(chǎn)量在我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比不斷下滑,于2021年被豬飼料超過,就此成為工業(yè)飼料市場第二大品種,2023年占比下降至39.75%。

從我國居民飲食習(xí)慣來看,豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關(guān)系,當(dāng)豬肉供應(yīng)減少且價(jià)格上漲時(shí),禽肉禽蛋需求則會擴(kuò)大。2020年之前,受到豬瘟影響,生豬存欄量減少、價(jià)格處于高位,使得我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長,進(jìn)而促使禽飼料產(chǎn)量隨之快速上升,2019年突破1萬噸大關(guān),達(dá)到11581.4萬噸,同比增長22%,此后其產(chǎn)量整體維持在1萬噸以上;但受家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度下降,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄不積極等因素影響,2021年和2022年其產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑;在2023年隨著家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度恢復(fù),養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄積極性提高,我國禽飼料產(chǎn)量回升,達(dá)到12785.2萬噸,同比增長5.35%。值得一提的是,自2020年起,隨著豬瘟影響消退,我國生豬養(yǎng)殖形勢不斷好轉(zhuǎn),豬飼料產(chǎn)量整體增長速度快于禽飼料,使得禽飼料產(chǎn)量在我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比不斷下滑,于2021年被豬飼料超過,就此成為工業(yè)飼料市場第二大品種,2023年占比下降至39.75%。

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

未來,我國禽飼料行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。一方面,作為“菜籃子”重要的組成部分,禽蛋是人們生活中必不可少的主要食品。我國人口基數(shù)大,對禽蛋的需求量大,能為蛋禽養(yǎng)殖提供有力支撐,進(jìn)而為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供有效保障。另一方面,隨著國內(nèi)消費(fèi)者對肉類產(chǎn)品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉(zhuǎn)變,人均禽肉消費(fèi)量和禽肉消費(fèi)占肉類表觀消費(fèi)量的比重有望得到進(jìn)一步提升,將帶動肉禽養(yǎng)殖規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,利好禽飼料行業(yè)發(fā)展。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2022年我國人均禽肉消費(fèi)量達(dá)到17.5公斤,2023年禽肉消費(fèi)占肉類表觀消費(fèi)量的比重達(dá)到25.5%,預(yù)計(jì)到2030年將分別達(dá)到22公斤和32%。

3.肉禽飼料產(chǎn)量占比持續(xù)上升

從細(xì)分市場來看,肉禽飼料是我國禽飼料市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品,且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升,由2018年的68.57%增長至2023年的74.39%;蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續(xù)下降,由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。

從細(xì)分市場來看,肉禽飼料是我國禽飼料市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品,且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升,由2018年的68.57%增長至2023年的74.39%;蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續(xù)下降,由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

目前,我國肉禽飼料生產(chǎn)主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區(qū)和安徽省,2023年產(chǎn)量合計(jì)占比超過60%。其中,山東省是我國最大的肉禽飼料生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量占比達(dá)到31.22%。而我國蛋禽飼料生產(chǎn)分布區(qū)域相對較為分散,2023年前五大產(chǎn)地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省,合計(jì)產(chǎn)量占比不足50%。其中,河北省產(chǎn)量占比最大,達(dá)到12.42%。

目前,我國肉禽飼料生產(chǎn)主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區(qū)和安徽省,2023年產(chǎn)量合計(jì)占比超過60%。其中,山東省是我國最大的肉禽飼料生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量占比達(dá)到31.22%。而我國蛋禽飼料生產(chǎn)分布區(qū)域相對較為分散,2023年前五大產(chǎn)地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省,合計(jì)產(chǎn)量占比不足50%。其中,河北省產(chǎn)量占比最大,達(dá)到12.42%。

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.新希望銷量位居禽飼料市場首位

我國禽飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較多,再加上禽飼料產(chǎn)品同質(zhì)性較高,市場競爭激烈。因此其行業(yè)集中度處于較低水平,2023年CR10達(dá)到47%,提升空間大。從企業(yè)來看,新希望是我國禽飼料市場中的領(lǐng)軍企業(yè),其銷量常年排行第一,2023年達(dá)到1522萬噸;其次為海大集團(tuán),2023年銷量達(dá)1130萬噸,僅次于新希望。

2023年我國禽飼料行業(yè)銷量排名前二企業(yè)情況

企業(yè)名稱

主營業(yè)務(wù)

競爭優(yōu)勢

新希望

主營業(yè)務(wù)以飼料和生豬養(yǎng)殖為主。

規(guī)模優(yōu)勢:公司業(yè)務(wù)遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個(gè)國家和地區(qū),已成長為全球最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢:公司四大業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花,構(gòu)成豬禽業(yè)務(wù)線多元化、“飼料-畜禽養(yǎng)殖-屠宰加工產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局,同時(shí)禽產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)與食品業(yè)務(wù)在下游共享渠道和客戶資源。

管理優(yōu)勢:公司相繼通過了“ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證“ISO22000食品安全認(rèn)證“ISO14001環(huán)境認(rèn)證、“GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證 “18001職業(yè)健康安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)認(rèn)證。

海大集團(tuán)

飼料、飼料原料貿(mào)易、動保、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖及肉食屠宰加工等業(yè)務(wù)。

研發(fā)優(yōu)勢:近15年來,公司累計(jì)科研投入超46億元,成立了專門的科研機(jī)構(gòu)——海大研究院;建設(shè)有國內(nèi)外三大研發(fā)中心,在廣東、湖北、福建、山東、越南等地建有十余個(gè)研發(fā)中試基地,基地固定投資近3億元;匯聚了超3500人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

規(guī)模優(yōu)勢:公司在全球擁有分子公司逾600家、員工達(dá)4萬人,位列2023中國企業(yè)500強(qiáng)第238位、2023中國民營企業(yè)500強(qiáng)第87位。

出海優(yōu)勢:公司配套優(yōu)質(zhì)種苗、動保以及專業(yè)技術(shù)服務(wù)體系,將國內(nèi)成熟的飼料+種苗+動保黃金三角海大模式復(fù)制到海外市場,形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。目前其以越南為核心,積極拓展印尼、孟加拉、馬來西亞等市場;在非洲,以埃及作為橋頭堡,逐步向北非、東非市場延伸;在南美地區(qū),公司在厄瓜多爾也建立了業(yè)務(wù)布局,并已組建團(tuán)隊(duì)開拓周邊國家。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ

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市場需求、政策、技術(shù)三大因素驅(qū)動 我國智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容

市場需求、政策、技術(shù)三大因素驅(qū)動 我國智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容

近年來,我國相繼發(fā)布《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019—2025年)》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于加快水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化發(fā)展的意見》《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》《全國智慧農(nóng)業(yè)行動計(jì)劃(2024—2028年)》等政策,積極推動智慧養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展。

2024年10月29日
我國芝麻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量回升但對外依存度較高 進(jìn)口額持續(xù)增長

我國芝麻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量回升但對外依存度較高 進(jìn)口額持續(xù)增長

由于下游需求量大,但國內(nèi)供給不足,這也使得我國芝麻市場長期處于供不應(yīng)求局面,需要大量依賴進(jìn)口補(bǔ)充,對外依存度處于較高水平。具體來看,近年來我國芝麻進(jìn)口量維持在70萬噸以上,2020年超過100萬噸,2021年又繼續(xù)上升, 但自2022年起開始下滑,2023年達(dá)到91.28萬噸,同比下降14.76%

2024年10月25日
我國淡水養(yǎng)殖行業(yè):產(chǎn)值產(chǎn)量持續(xù)上升 市場穩(wěn)步擴(kuò)容動力仍舊較足

我國淡水養(yǎng)殖行業(yè):產(chǎn)值產(chǎn)量持續(xù)上升 市場穩(wěn)步擴(kuò)容動力仍舊較足

數(shù)據(jù)顯示,近年來我國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值逐年上升,2023年達(dá)到8177.92億元,同比增長4%,在漁業(yè)總產(chǎn)值中的占比達(dá)到51.25%,高于海水養(yǎng)殖產(chǎn)值(30.62%)。

2024年10月24日
“中國漁藥之都”持續(xù)打造漁藥行業(yè)新標(biāo)桿 政策正積極引導(dǎo)市場高質(zhì)量發(fā)展

“中國漁藥之都”持續(xù)打造漁藥行業(yè)新標(biāo)桿 政策正積極引導(dǎo)市場高質(zhì)量發(fā)展

產(chǎn)量方面,水產(chǎn)養(yǎng)殖作為我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一,得益于我國水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的不斷提升和養(yǎng)殖規(guī)?;某掷m(xù)推進(jìn),養(yǎng)殖產(chǎn)量保持增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量7116.17萬噸,同比增長3.64%。其中水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量5809.61萬噸,同比增長4.39%;占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的81.6%。

2024年10月22日
我國禽飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量回升且以肉禽飼料為主 新希望銷量領(lǐng)先

我國禽飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量回升且以肉禽飼料為主 新希望銷量領(lǐng)先

從細(xì)分市場來看,肉禽飼料是我國禽飼料市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品,且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升,由2018年的68.57%增長至2023年的74.39%;蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續(xù)下降,由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。

2024年10月18日
我國海水養(yǎng)殖行業(yè):總產(chǎn)值及產(chǎn)量穩(wěn)定增長 目前以貝類養(yǎng)殖為主

我國海水養(yǎng)殖行業(yè):總產(chǎn)值及產(chǎn)量穩(wěn)定增長 目前以貝類養(yǎng)殖為主

我國海水養(yǎng)殖行業(yè)不斷發(fā)展壯大,至1999年其產(chǎn)值達(dá)到約1000億元,2012年突破2000億元大關(guān),達(dá)到2264.54億元,2014年上升至2815.47億元;近年來,在市場需求、政策、技術(shù)等因素持續(xù)推動下,我國海水養(yǎng)殖產(chǎn)值規(guī)模不斷擴(kuò)大,2023年達(dá)到4885.48億元,同比增長5.32%,占GDP的比重達(dá)到0.39%

2024年10月17日
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